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13.03.2006

conwert Immobilien Invest AG startet Kapitalerhöhung von bis zu EUR
291 Mio.

Wien, 13.03.2006. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien
Invest AG holt sich zusätzliches Eigenkapital, um den Ausbau des
Immobilien-Portfolios weiter fortzusetzen. Im Rahmen einer
Kapitalerhöhung werden vom 15. März bis 5. April 2006 bis zu
19.561.500 Stück neue Aktien angeboten. Der Ausgabepreis beträgt EUR
14,90 je neuer Aktie. Der Emissionserlös von bis zu EUR 291,47 Mio.
dient conwert als Eigenkapitalbasis für die Übernahme von
Immobilienpaketen in Österreich, Deutschland und Tschechien sowie in
weiteren europäischen Wohnimmobilienmärkten.

Bei vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung wird conwert das
Grundkapital von derzeit EUR 391,23 Mio. auf bis zu EUR 586,85 Mio.
erhöhen können. Den bestehenden Aktionären ist ein Bezugsrecht im
Verhältnis von 2:1 eingeräumt. Der Bezugsrechtshandel wird
voraussichtlich vom 21. März bis 23. März 2006 stattfinden. Die
Erstnotiz der neuen Aktien ist für den 11. April 2006 geplant. Joint
Lead Managers und Joint Bookrunners der Kapitalerhöhung sind die Bank
Austria Creditanstalt AG und die Wiener Privatbank Immobilieninvest
AG.

Der Emissionserlös aus der bisher umfangreichsten Kapitalerhöhung
dient conwert als Eigenkapitalstärkung für den weiteren Ausbau des
Immobilien-Portfolios. Aktuell befinden sich Immobilien mit einem
Transaktionsvolumen von rund EUR 1 - 1,5 Mrd. im Prüfungsstadium.

Ziel von conwert ist es, mittelfristig den Auslandsanteil am
Gesamtportfolio auf 46 % zu erhöhen. Im Jahr 2005 stieg der
internationale Anteil bereits von 25 % auf 31 %. Vor allem der
deutsche Markt bietet im Wohnungssegment aufgrund der günstigen
Einstiegspreise attraktive Investitionschancen. Darüber hinaus wird
conwert ihr Immobilien-Portfolio auch in Tschechien weiter ausbauen
und die führende Position am Wiener Markt für Altbau-Development
weiter stärken. Des Weiteren prüft conwert auch Investitionschancen
im übrigen Europa. Ein Teil des Emissionserlöses soll zudem in das
ertragreiche Development von bereits im Bestand befindlichen
Immobilien investieren, um dadurch höhere bzw. zusätzliche
Mieteinnahmen zu lukrieren.

Nach vollständig platzierter Kapitalerhöhung stünde conwert
entsprechend der Finanzierungsstruktur des Unternehmens ein
Investitionskapital von insgesamt rund EUR 725 Mio. zur Verfügung.
Noch heuer könnte damit das Immobilien-Portfolio auf über EUR 1,8
Mrd. ausgebaut werden, während es nach attraktiven Zukäufen in den
ersten beiden Monaten des Geschäftsjahres 2006 aktuell bei rund EUR
1,2 Mrd. und knapp 800 Objekten liegt.

Mit Jahresende 2005 umfasste das Immobilien-Portfolio der conwert
insgesamt 598 Objekte mit einer Gesamtnutzfläche von rund 816.000 m².
Der Gesamtwert der Immobilien belief sich auf rund EUR 912 Mio.

Das Angebot im Überblick
Emittent conwert Immobilien Invest AG
Angebot Bis zu 19.561.500 Stück neue Aktien
Angebotsfrist 15.03.2006 bis 05.04.2006
Bezugsfrist 15.03.2006 bis 29.03.2006
Bezugsrechtshandel 21.03.2006 bis 23.03.2006
Angebots-/Bezugspreis EUR 14,90 pro Aktie
Bezugsverhältnis 2:1
Valutatag 11.04.2006
Erstnotiz neue Aktien 11.04.2006
Börsenotierung neue Aktien Wiener Börse, Amtlicher Handel,
Standard Market/Auction
ATX-Segment Immobilien-ATX
Börsekürzel CWI
ISIN AT0000697750
Dividendenberechtigung Volle Dividendenberechtigung ab 1. Jänner 2006.
Bis auf weiteres ist keine Ausschüttung von
Dividenden geplant. Die Gewinne werden aus
heutiger Sicht reinvestiert.
Joint Lead Managers und Bank Austria Creditanstalt AG und
Joint Bookrunners Wiener Privatbank Immobilieninvest AG

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zum
Bezug oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Aufträge, die vor Beginn
der Bezugs- und Angebotsfrist einlangen, werden zurückgewiesen. Ein
von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligter und gemäß § 10 Abs 3
Kapitalmarktgesetz voraussichtlich am 13.3.2006 zu veröffentlichender
Prospekt kann bei conwert Immobilien Invest AG, Albertgasse 35, 1080
Wien, sowie bei Wiener Privatbank Immobilieninvest AG, Bankgasse 3,
1010 Wien, und bei Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere
Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, Am Hof 2, 1010 Wien, und Schottengasse
6, 1010 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos bezogen
werden. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Wertpapieren
der conwert Immobilien Invest AG in Österreich sind ausschließlich
die Angaben des gebilligten und veröffentlichten Prospekts
verbindlich. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Kanada, Japan und Australien veröffentlicht oder
verbreitet werden. Die Wertpapiere und Bezugsrechte, auf die in
dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht nach
dem US Securities Act 1933 idgF registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika mangels Registrierung oder Befreiung
von der Registrierung nach dem US Securities Act 1933 nicht angeboten
oder verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

Ende der Mitteilung euro adhoc 13.03.2006 07:54:43
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ots Originaltext: conwert Immobilien Invest AG
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Mag. Johann Kowar, Mitglied des Vorstandes,
T +43 / 1 / 521 45-200,
E kowar@conwert.at

Hochegger|Financials,
Mag. (FH) Roland Mayrl,
T +43 / 1 / 504 69 87-31,
E r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt