EANS-Adhoc: AD HOC-Mitteilung gemäß § 15 WpHG EPIGENOMICS AG KÜNDIGT KAPITALERHÖHUNG AN

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
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Unternehmen/Molekulardiagnostik

08.03.2010

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Berlin, 08. März 2010 - Der Vorstand der Epigenomics AG, Berlin
(Frankfurt Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A0BVT96) hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von
derzeit EUR 29.394.724,00 um bis zu EUR 14.697.361,00 auf bis zu EUR
44.092.085,00 durch Ausgabe von bis zu 14.697.361 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien mit einem nominellen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie aus genehmigtem Kapital gegen
Bareinlage beschlossen.

Die neuen Aktien werden den bisherigen Aktionären der Gesellschaft in
einem Verhältnis von 2:1 (bestehende Aktien mit Bezugsrecht:neue
Aktien) zum Bezugspreis von EUR 2,25 je neuer Aktie zum Bezug
angeboten. Die ICF Kursmakler AG, Frankfurt am Main, vertreten durch
das Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen, wird, vorbehaltlich
bestimmter Bedingungen, als Bezugsstelle gegenüber den Aktionären
auftreten, die ihre Bezugsrechte ausüben wollen. Das Bezugsangebot
wird voraussichtlich am 12. März 2010 in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung, dem Amtsblatt zur Wiener Zeitung, auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.epigenomics.de) sowie im elektronischen
Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der
Gesellschaft läuft voraussichtlich vom 15. März 2010 bis 29. März
2010 (jeweils einschließlich der genannten Daten). Die neuen Aktien
sind mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2009
ausgestattet. Für zwei bereits bestehende Aktien ist das Bezugsrecht
gemäß Paragraph 71b des Aktiengesetzes ausgeschlossen.

Neue Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots von Aktionären
bezogen worden sind, werden von der ICF Kursmakler AG (i) im Rahmen
eines öffentlichen Angebotes in Deutschland und Österreich, (ii)
ausgewählten institutionellen Investoren in Europa, (iii) so
genannten qualifizierten institutionellen Anlegern in den USA in
Übereinstimmung mit der von der Registrierungspflicht freistellenden
und auf dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung beruhenden Ausnahmeregelung Rule 144A oder gemäß einer
anderen auf dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung beruhenden Ausnahmeregelung und (iv) bei
Offshore-Transaktionen im Vertrauen auf die auf dem U.S. Securities
Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung beruhende Regulation S
mit Ausnahme von Kanada, Australien und Japan angeboten.

Die Epigenomics AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös des Angebots
zum einen für die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes sowie
zum anderen für den Aufbau und die Stärkung der Marketing-, Verkaufs-
und Distributionskapazitäten für die eigenen Produkte, zur
Unterstützung laufender und neuer Produktentwicklungen in dem
Tätigkeitsbereich der Krebsfrüherkennung, Diagnose, Bestimmung des
Krankheitsverlaufes und Rückfallüberwachung sowie zur Erstellung von
Prognosen bei Krebserkrankungen und in diesem Bereich insbesondere
zur Finanzierung weiterer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten,
klinischer Studien, behördlicher Zulassungsverfahren und zur
Markteinführung weiterer, derzeitig in der Entwicklung befindlicher
Produkte der Epigenomics AG, zum Ausbau der Kapazitäten für
Zulassungsverfahren, regulatorische Angelegenheiten und klinische
Studien, zur weiteren Verbesserung der DNS-Methylierungstechnologien,
zum Erwerb zusätzlicher Lizenzen und zur Stärkung des Portfolios von
gewerblichen Schutzrechten sowie für sonstige Unternehmenszwecke zu
verwenden.

Ende der Ad hoc-Mitteilung

Rechtliche Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichen
Prospekts.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Epigenomics AG
(die "Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities
Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien
werden in den USA nicht öffentlich angeboten und werden nicht gemäß
dem Securities Act registriert.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf
(i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches
befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (die "Verordnung") fallen, oder (iii) vermögende
Gesellschaften ("High Net Worth Entities") und andere vermögende
Personen, denen dieses rechtmäßig mitgeteilt werden darf und die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese
Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden).
Die Aktien stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu
beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf
diese Informationen oder ihren Inhalten handeln.

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die
Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren
Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte
bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren,
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den
zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen
Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Die
Epigenomics AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen
Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in
die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder
künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

Kontakt:

Epigenomics AG
Dr. Achim Plum
Senior VP Corporate Development
Kleine Präsidentenstr. 1
10178 Berlin
Deutschland
+49 30 24345 368 (phone)
+49 30 24345 555 (fax)
achim.plum@epigenomics.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Epigenomics AG
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Rückfragehinweis:

Dr. Achim Plum

Sen. VP Corporate Development

Epigenomics AG

Tel: +49 30 24345 368

achim.plum@epigenomics.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: DE000A0BVT96
WKN: A0BVT9
Index: Prime All Share, Technology All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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