euro adhoc: OMV Aktiengesellschaft / Fusion/Übernahme/Beteiligung / OMV betritt türkischen Wachstumsmarkt: Erwerb von 34% an Petrol Ofisi von DoEURan Holding

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13.03.2006

- OMV und Dogan Holding kontrollieren gemeinsam Nr. 1 im türkischen
Tankstellen und Kundengeschäft - Wichtiger strategischer Schritt auf
türkischen Wachstumsmarkt entspricht Strategie der OMV für 2010 -
Evaluierung von künftigen Kooperationen im Bereich Raffinerien sowie
E&P-Projekten

Die OMV, Mitteleuropas führender Öl- und Gaskonzern, einigte sich mit
dem türkischen Unternehmen Dogan Holding auf den Erwerb von 34%
Anteilen an Petrol Ofisi, Türkei’s führendem Unternehmen im
Tankstellen- und Kundengeschäft. Als Kaufpreis wurde USD 1,054 Mrd
vereinbart. Die Finanzierung erfolgt aus dem Cash Flow und teilweise
aus bestehenden Kreditfazilitäten. Der entsprechende Vertrag wurde am
13. März mit der Dogan Holding, bisher mit 86,7% Haupteigentümer an
Petrol Ofisi, unterzeichnet. Nach dem Verkauf wird die Dogan Holding
52,7% an Petrol Ofisi halten und gemeinsam mit der OMV die Geschäfte
des Unternehmens bestimmen, wobei beide Unternehmen als
gleichberechtigte Partner agieren. Im Verwaltungsrat der Petrol Ofisi
werden künftig 8 Direktoren sein, von denen jeweils vier von OMV und
von der Dogan Holding ernannt werden. 13,2% der Anteile notieren als
Free float an der Istanbuler Börse. Die Transaktion ist vorbehaltlich
der Zustimmung der relevanten Behörden, diese wird im Laufe des
zweiten Quartals 2006 erwartet. Neben den Aktivitäten am
Tankstellenmarkt und im Kundengeschäft ist die Türkei für die OMV ein
strategisch wichtiger Brückenkopf zu den rohstoffreichen Regionen des
Kaspischen Raumes.

Führend im türkischen Tankstellen- und Kundengeschäft Petrol Ofisi,
mit Firmenzentrale in Istanbul, ist die Nr. 1 bei raffinierten
Ölprodukten am türkischen Markt mit einem durchschnittlichen
Marktanteil von 35% bei Treibstoffprodukten und einem Verkaufsvolumen
von insgesamt rund 8,1 Mio Tonnen im Jahr 2005. Entsprechend dem
erwarteten Marktwachstum in der Türkei sollte sich diese Menge bis
2015 auf 10,3 Mio Tonnen erhöhen. Das Unternehmen verfügt mit 800.000
m³ - dies sind 29% der gesamten Speicherkapazitäten der Türkei - über
umfangreiche und gut gelegene Speicher- und Logistikkapazitäten, die
weiter ausgebaut werden. Das Unternehmen hat 3.631 Tankstellen. Mit
rund 1.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftete Petrol Ofisi per 3.
Quartal 2005 einen Umsatz von USD 6,56 Mrd.

Auf Grund des raschen Wachstums des türkischen Mineralölmarktes
werden OMV und Dogan Holding auch die Möglichkeiten von Kooperationen
im Bereich Raffinerien - denkbar ist etwa der Bau einer eigenen
Raffinerie zur Deckung der steigenden Nachfrage - evaluieren. Die
Präsenz in der Türkei stärkt überdies die Ausgangsposition des
E&P-Bereichs bei der Suche nach Beteiligungsmöglichkeiten im
rohstoffreichen Mittleren Osten und der Kaspischen Region.
Kooperationsmöglichkeiten sollen gemeinsam mit Dogan geprüft werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc 13.03.2006 10:21:55
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ots Originaltext: OMV Aktiengesellschaft
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