EANS-Adhoc: AD HOC (§ 15 WpHG) Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Epigenomics AG platziert maximale Anzahl neuer Aktien aus Bezugsrechtskapitalerhöhung

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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Unternehmen/Molekulardiagnostik

30.03.2010

Berlin, 30. März 2010 - Die Epigenomics AG, Berlin (Frankfurt Prime
Standard: ECX; ISIN: DE000A0BVT96) schloss heute erfolgreich die
Platzierung von 14.697.361 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien im Rahmen eines Bezugsangebots ab und schöpfte damit das
gesamte zur Verfügung stehende genehmigte Kapital der Gesellschaft
aus. Die neuen Aktien wurden zum Bezugspreis von EUR 2,25 pro neuer
Aktie platziert, wodurch ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 33,1
Mio. erzielt wurde. Das Bezugsangebot begann am 15. März 2010 und
endete am 29. März 2010.

Die Bezugsquote in der Transaktion lag bei 46,2 % entsprechend
6.789.613 neuen

Aktien. Die verbliebenen 7.907.748 nicht bezogenen Aktien wurden zum
Bezugspreis an Privatanleger im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Deutschland und Österreich sowie an ausgewählte institutionelle Investoren im
In- und Ausland verkauft. Das öffentliche Angebot war deutlich überzeichnet und
erlaubte es der Epigenomics AG, die neuen Aktien in vollem Umfang zu
platzieren. Ein signifikanter Anteil der nicht bezogenen neuen Aktien wurde an

Fonds unter Management von Abingworth LLP, London, Vereinigtes
Königreich platziert, die ihnen zustehende Bezugsrechte ausübten und
darüber hinaus ihren Anteil an der Epigenomics AG ausbauten
und damit nach Abschluss der Kapitalerhöhung der größte
Anteilseigner des Unternehmens sein werden.

Die ICF Kursmakler AG (Frankfurt am Main) begleitete die Transaktion
als Sole Lead Manager und Sole Underwriter.

Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister sowie die Zulassung der neuen Aktien zum regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse werden
voraussichtlich am oder um den 31. März 2010 erfolgen. Der Handel mit
den neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 1. April 2010
beginnen.

Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR
29.394.724,00 auf EUR 44.092.085,00.

Die Epigenomics AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös des Angebots
zum einen für die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes sowie
zum anderen für den Aufbau und die Stärkung der Marketing-, Verkaufs-
und Distributionskapazitäten für die eigenen Produkte, zur
Unterstützung laufender und neuer Produktentwicklungen in dem
Tätigkeitsbereich der Krebsfrüherkennung, Diagnose, Bestimmung des
Krankheitsverlaufes und Rückfallüberwachung sowie zur Erstellung von
Prognosen bei Krebserkrankungen und in diesem Bereich insbesondere
zur Finanzierung weiterer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten,
klinischer Studien, behördlicher Zulassungsverfahren und zur
Markteinführung weiterer, derzeitig in der Entwicklung befindlicher
Produkte der Epigenomics AG, zum Ausbau der Kapazitäten für
Zulassungsverfahren, regulatorische Angelegenheiten und klinische
Studien, zur weiteren Verbesserung der DNS-Methylierungstechnologien,
zum Erwerb zusätzlicher Lizenzen und zur Stärkung des Portfolios von
gewerblichen Schutzrechten sowie für sonstige Unternehmenszwecke zu
verwenden.

Ende der Ad hoc-Mitteilung

Rechtliche Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Epigenomics AG
(die "Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities
Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien
werden in den USA nicht öffentlich angeboten und werden nicht gemäß
dem Securities Act registriert.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf
(i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches
befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (die "Verordnung") fallen, oder (iii) vermögende
Gesellschaften ("High Net Worth Entities") und andere vermögende
Personen, denen dieses rechtmäßig mitgeteilt werden darf und die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese
Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden).
Die Aktien stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu
beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf
diese Informationen oder ihren Inhalten handeln.

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die
Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren
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die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den
zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen
Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Die
Epigenomics AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen
Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in
die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder
künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.
Das Angebot in Deutschland und Österreich erfolgte ausschließlich mit
Hilfe und auf der Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts,
der kostenfrei bezogen werden kann von Epigenomics AG (Fax-Nummer +49
30 24345 555) und ICF Kursmakler AG (Fax-Nummer +49 69 92877-222).

Kontakt:

Epigenomics AG
Dr. Achim Plum
Senior VP Corporate Development
Kleine Präsidentenstr. 1
10178 Berlin
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+49 30 24345 368 (phone)
+49 30 24345 555 (fax)
achim.plum@epigenomics.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Epigenomics AG
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Rückfragehinweis:

Epigenomics AG

Dr. Achim Plum

Sen. VP Corporate Development

Tel: +49 30 24345 368

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Branche: Biotechnologie
ISIN: DE000A0BVT96
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