EANS-Adhoc: conwert erwirbt zwei erstklassige Immobilienpakete im Wert von EUR 93 Mio. Petrus Advisers wird neuer conwert-Kernaktionär

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29.04.2010

+ Übernahme von insgesamt 6 Immobilien im Wert von EUR 93,15 Mio. +
Kaufpreise werden in eigenen Aktien bezahlt + conwert-Management und
Günter Kerbler schließen sich mit Petrus Advisers zu neuer
Kernaktionärsgruppe zusammen

Wien, 29.04.2010. Die börsenotierte conwert Immobilien Invest SE
erwirbt im Rahmen einer umfangreichen Transaktion sechs Immobilien im
Gesamtwert von EUR 93,15 Mio. einerseits von der Haselsteiner
Familien-Privatstiftung und andererseits von der STRABAG AG. Die
Kaufpreise werden mit rund 6,3 Mio. eigenen Aktien bezahlt, die von
conwert im Rahmen der Aktienrückkaufprogramme zurückgekauft wurden.
Die Differenz zum Gesamtkaufpreis ergibt sich aus der Übernahme
bestehender Finanzierungen. conwert erhält zudem im Zuge der
Transaktion auch einen neuen, langfristig orientierten Kernaktionär.

"Wie angekündigt treten wir 2010 wieder verstärkt auf der Käuferseite
auf, um unser Portfolio gezielt auszubauen. Mit der jetzt umgesetzten
Akquisition haben wir erstklassige Immobilien in der Wiener
Innenstadt mit attraktiven Renditen und weiterem Ertragspotenzial
erworben. Durch den Einsatz eigener Aktien als Akquisitionswährung
können wir von der ersten Minute der Transaktion den Ertrag des
Unternehmens für unsere Aktionäre steigern", erläutert Johann Kowar,
Vorsitzender des Geschäftsführenden Direktoriums. So hat conwert die
eigenen Aktien gegen Assets getauscht, die jährlich einen Mietertrag
von über EUR 4 Mio. erwirtschaften. Der Verkauf der eigenen Aktien
erfolgt zu EUR 10,30 je Aktie und liegt damit um 20 % über dem
Schlusskurs vom 28.4.2010 (EUR 8,62).

Bei den übernommenen Immobilien handelt es sich um vier
herrschaftliche Stil-Zinshäuser im 1. Wiener Gemeindebezirk sowie
zwei gewerblich genutzte Liegenschaften in Wien und Oberwart. Die
Gesamtnutzfläche beträgt rund 28.000 m². Die Ankaufsrendite liegt vor
Wert- und Ertragssteigerungsmaßnahmen bei 4,35 %.

Gleichzeitig mit dieser Immobilien-Transaktion werden Günter Kerbler,
Johann Kowar sowie weitere Mitglieder des Managements insgesamt rund
6,3 Mio. Stück conwert-Aktien an ein von der Investmentgesellschaft
Petrus Advisers geführtes Konsortium verkaufen. Den Erlös aus dem
Verkauf ihrer Aktien werden Günter Kerbler und Johann Kowar teilweise
in eine Beteiligung an diesem Konsortium reinvestieren. Die
restlichen vom Management gehaltenen conwert-Aktien werden mit diesem
Konsortium fast zur Gänze syndiziert. Auch die Haselsteiner
Familien-Privatstiftung wird ihre conwert-Aktien (rund 4,2 Mio.
Stück) in das Konsortium einbringen. Dadurch entsteht ein neuer
Kernaktionär, der über rund 17 % der Stimmrechte an der conwert
verfügen wird. Bestehende Lock-Up-Verpflichtungen werden vom neuen
Konsortium übernommen.

Dazu conwert-Gründer Günter Kerbler: "Für conwert wird damit eine
kapitalstarke, stabile und langfristig orientierte
Kernaktionärsgruppe geschaffen. Dieses neue Syndikat wird die vom
Management bisher verfolgte Wachstumsstrategie aktiv unterstützen.
Dies bedeutet gerade in volatilen Zeiten eine wichtige Stütze und
zusätzliche Chancen für conwert."

Das Closing und damit die endgültige Rechtskraft der Verträge wird
nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen 14-Tagesfrist für die
Veröffentlichung für Ende Mai erwartet.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: conwert Immobilien Invest SE
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Rückfragehinweis:

conwert Immobilien Invest SE

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T +43 / 1 / 521 45-250

E sidlo@conwert.at

Metrum Communications GmbH

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E r.mayrl@metrum.at

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wien / Amtlicher Handel