SMARTRAC N.V. startet Investoren-Roadshow für Börsengang

Amsterdam (ots) -

- Angebotsfrist kann ab 20. März beginnen

- Geplantes Angebot umfasst bis zu 4,55 Mio. Aktien (zuzüglich
eventueller Mehrzuteilungen von weiteren 500.000 Aktien)

- Angestrebter Streubesitz nach Platzierung bei bis zu 38,9
Prozent (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option)

SMARTRAC N.V., der führende Lieferant von Komponenten für
kontaktlose Kreditkarten (ePayment) und Reisepässe (ePassports)
startet am 14. März 2006 in Frankfurt/Main seine IPO-Roadshow. "Wir
wollen in den nächsten Tagen dem Kapitalmarkt die Perspektiven für
unser Unternehmen präsentieren, insbesondere unsere besonderen
Stärken bei Sicherheitsanwendungen, dem, wie wir meinen,
attraktivsten Wachstumsmarkt der RFID-Industrie", sagte Manfred
Rietzler, CEO und Miteigentümer der SMARTRAC N.V. Die Preisspanne
sowie die Angebotsfrist, in der die Anleger Kaufangebote abgeben
können, wird das Unternehmen frühestens am 20. März 2006 bekannt
geben. Das Bankenkonsortium besteht aus der Deutschen Bank als Sole
Global Coordinator gemeinsam mit der UBS Investment Bank als Joint
Lead Manager und Joint Bookrunner.

Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 4,55 Millionen auf den
Inhaber lautende Stammaktien der SMARTRAC N.V. Davon stammen bis zu
3,00 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 1,55
Millionen Aktien aus dem Bestand von Altaktionären. Zusätzlich können
die Konsortialbanken eine Mehrzuteilung von 500.000 Aktien vornehmen,
die ihnen im Rahmen eines Wertpapierdarlehens vom Unternehmensgründer
Richard Bird, sowie weiteren Altaktionären zur Verfügung gestellt
werden. Die Aktien der SMARTRAC werden in Deutschland und der Schweiz
öffentlich zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine internationale
Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern in Europa. "Die
Erlöse aus dem geplanten Börsengang werden wir für unser weiteres
Wachstum verwenden. Dabei steht der Ausbau unserer
Produktionskapazität für Komponenten in RFID-Anwendungen bei Kredit-
und Bankkarten sowie Reisepässen im Vordergrund", sagte Dr. Christian
Fischer, CFO.

Die Aktien der SMARTRAC N.V. sollen unter dem Börsenkürzel "SM7"
und der ISIN "NL0000186633" im Amtlichen Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
Unternehmensgründer Richard Bird sowie CEO Manfred Rietzler und
Familie halten derzeit gemeinsam rund 90 Prozent der Anteile und
werden auch nach dem Börsengang zusammen die Mehrheit halten. Auch
alle weiteren Altaktionäre, insbesondere das Management, bleiben nach
dem Börsengang an SMARTRAC N.V. beteiligt. Der Streubesitz wird bei
vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (einschließlich
Mehrzuteilung und Ausübung der Greenshoe-Option) etwa 38,9 Prozent
betragen.

Die im Jahr 2000 gegründete SMARTRAC sieht sich in einem stark
wachsenden Markt hervorragend positioniert. So erhielt das
Unternehmen 2005 von VISA als erster Hersteller weltweit das
Sicherheitszertifikat zur Herstellung und Lieferung von Inlays für
kontaktlose Kreditkarten. SMARTRAC produziert auch für andere
Kreditkartenunternehmen, wie Mastercard, Inlays für kontaktlose
Kreditkarten. Darüber hinaus wurden bereits in acht Ländern,
einschließlich USA, Russland und Schweden, ePassports mit
SMARTRAC-Produkten bestückt und ausgegeben Die Produkte werden
derzeit für die Verwendung in den ePassports von über 15 weiteren
Ländern, darunter Deutschland, Spanien und Kanada, getestet. Der
Prospekt für das öffentliche Angebot wird im Laufe des heutigen
Montag, den 13. März 2006, im Internet unter www.smartrac-group.com
und ab Dienstag, dem 14. März 2006, bei der Gesellschaft und bei den
Konsortialbanken kostenlos erhältlich sein.

Über SMARTRAC N.V.

SMARTRAC ist führender Lieferant von Komponenten für kontaktlose
Kreditkarten (ePayment) und Reisepässe mit integriertem kontaktlosem
Chip (ePassports). Das 2000 gegründete Unternehmen firmiert unter
niederländischem Recht und hat seinen Sitz in Amsterdam. Darüber
hinaus hat SMARTRAC seinen Hauptproduktions- und F&E-Standort in
Bangkok (Thailand) sowie Vertriebsbüros in Stuttgart und Singapur.
Über eine Vereinbarung mit Xytec Solutions (Kulim/Malaysia), an dem
SMARTRAC mit 30% beteiligt ist, verfügt das Unternehmen zudem über
einen exklusiven Zugang zu proprietären Maschinen. In zwei
Produktsegmenten, Standard und High Security, fertigt SMARTRAC
Vorprodukte für RFID-Anwendungen im öffentlichen Nahverkehr, in der
Zutrittskontrolle und Logistik bzw. in den Sicherheitsanwendungen
ePayment und ePassport. Für das Jahr 2005 erwirtschaftete SMARTRAC
nach der internationalen Rechnungslegung IFRS einen Umsatz von Euro
25,2 Mio., bei Euro 3,6 Mio. EBIT (in 2004: Euro 14,7 Mio. Umsatz und
Euro 2,4 Mio. EBIT) und beschäftigte rund 1.100 Mitarbeiter.

Originaltext: SMARTRAC N.V.
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Aktien der SMARTRAC N.V. zu investieren, sollte ausschließlich auf
der Basis des von der Gesellschaft zu diesem Zweck veröffentlichten
Wertpapierprospekts erfolgen.

Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Wertpapiere von SMARTRAC N.V. sollte nur auf der Grundlage des am 13.
März 2006 veröffentlichten Wertpapierprospektes erfolgen. Der
Wertpapierprospekt ist bei Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Deutsche
Bank Aktiengesellschaft, Equity Capital Markets, Große Gallusstrasse
10-14, Frankfurt am Main) oder UBS Limited (c/o UBS Deutschland AG,
Stephanstraße 14-16, D-60313 Frankfurt am Main) oder auf der SMARTRAC
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