EANS-Adhoc: PNE Wind AG / Der Finanzinvestor Luxempart S.A. plant die Beteiligung an der PNE WIND AG in Höhe von ca. 15% durch Zeichnung einer auszugebenden Wandelanleihe und einer durchzuführenden Ka

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Kapitalmaßnahmen

18.05.2010

Cuxhaven, 18. Mai 2009 - Der Finanzinvestor Luxempart S.A. plant die
Beteiligung an dem Windparkprojektierer PNE WIND AG (ISIN:
DE000A0JBPG2) in Höhe von ca. 15% am Grundkapital (nach Durchführung
der nachfolgend dargestellten Kapitalmaßnahmen) durch Zeichnung von
Teilschuldverschreibungen einer auszugebenden Wandelanleihe und
Aktien einer durchzuführenden Kapitalerhöhung, die jeweils mit
Bezugsrecht für alle Aktionäre angeboten werden sollen. Die PNE WIND
AG hat dazu mit der Luxempart S.A. eine Vereinbarung abgeschlossen,
wonach die Luxempart S.A. die von den Aktionären nicht bezogenen
Aktien aus der Kapitalerhöhung sowie von Aktionären nicht bezogene
Teilschuldverschreibungen im Gesamtausgabebetrag von rund 17,4 Mio.
Euro erwerben wird. Zugleich haben Vorstand und Aufsichtsrat der PNE
WIND AG zur Umsetzung dieses Vorhabens die Ausgabe einer
Wandelanleihe im Umfang von bis zu 29,5 Mio. Euro nominal sowie eine
Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu 1.249.500
neuen Aktien beschlossen.

Bei der Luxempart S.A. handelt es sich um eine unabhängige, an der
Börse in Luxemburg notierte Beteiligungsgesellschaft, die zahlreiche
Beteiligungen hält. Mit der Erwerbszusage der Luxempart S.A.
hinsichtlich der geplanten Kapitalmaßnahmen kann die PNE WIND AG zum
einen ihre Kapitalausstattung stärken. Zum anderen sieht die PNE WIND
AG hierin aber auch eine Bestätigung ihrer Attraktivität für
professionelle Investoren und eine strategisch bedeutende Stärkung
ihrer Aktionärs- und Investorenstruktur. Unter Zugrundelegung einer
vollständigen Ausübung der Wandlungsrechte aus den
Teilschuldverschreibungen, die Luxempart zu erwerben beabsichtigt,
soll sich die angestrebte künftige Beteiligung von Luxempart auf etwa
15 % am Grundkapital der PNE WIND AG belaufen. Zudem hat sich
Luxempart unter definierten Bedingungen zu einer Haltefrist der
Aktien und Teilschuldverschreibungen von bis zu 3 Jahren
verpflichtet. Es ist beabsichtigt, dass sich die Verbindung der
Luxempart S.A. zur Gesellschaft demnächst auch in der Zusammensetzung
des Aufsichtsrats durch Wahrnehmung von zwei Mandaten widerspiegeln
soll.

Die Teilschuldverschreibungen werden zunächst den bestehenden
Aktionären im Verhältnis 151:1 zu einem Bezugspreis in Höhe des
Nennbetrages von 100 Euro je Anleihe zum Bezug angeboten und
beinhalten jeweils das Recht zur Wandlung in jeweils 45,45 Aktien der
PNE WIND AG, was einem anfänglichen Wandlungspreis von 2,20 Euro je
Aktie entspricht. Der Zinssatz wird bei 6,5% p.a. liegen. Die neuen
Aktien aus dem Genehmigten Kapital werden den bestehenden Aktionären
im Verhältnis 36:1 zu einem Bezugspreis je neuer Aktie von 2,00 Euro
angeboten.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 27. Mai 2010 und läuft
voraussichtlich bis zum 10. Juni 2010 (jeweils einschließlich). Ein
Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Nicht von Aktionären
bezogene sowie gegebenenfalls nicht von der Luxempart S.A. erworbene
Teilschuldverschreibungen sollen ausgewählten institutionellen
Investoren im Wege einer internationalen Privatplatzierung angeboten
werden.

Die Gesellschaft würde bei vollständiger Platzierung der
Wandelanleihe und der Kapitalerhöhung einen Brutto-Mittelzufluss von
rund 32,0 Mio. Euro erhalten.

Beide Kapitalmaßnahmen dienen der Finanzierung des weiteren Wachstums
der international tätigen PNE WIND AG. Die Gesellschaft will sich
durch den geplanten Mittelzufluss zusätzliche finanzielle
Flexibilität für die Beschleunigung der Expansionsstrategie
verschaffen. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank
AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner
sowie von der VEM Aktienbank AG, München, als Zahlstelle begleitet.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Erläuterungstext:

"Mit Luxempart konnten wir einen soliden Finanzinvestor gewinnen, der
in Zukunft mit großer Sachkunde unser Geschäft mit zwei zu
benennenden Mitgliedern im Aufsichtsrat begleiten will. Wir freuen
uns auf die dauerhafte und partnerschaftliche Zusammenarbeit",
erklärt Martin Billhardt, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG.
Weiter stellt er zur Verwendung der Finanzmittel fest: „Wir wollen
verstärkt in die Entwicklung und Projektierung von Windpark-Projekten
an Land (onshore) und auf See (offshore) investieren. Unsere
Projekt-Pipeline ist gut gefüllt und wir planen, diese insbesondere
international weiter auszubauen.“ Mit den Geldern aus den geplanten
Kapitalmaßnahmen soll die Finanzierung von Windparks, die im In- und
Ausland zur Realisierung anstehen, vorangetrieben werden. „Durch die
beiden Maßnahmen versprechen wir uns eine Beschleunigung des
Wachstums der PNE WIND AG“, ergänzt Martin Billhardt.

Bereits im kommenden Jahr erwartet die PNE WIND AG den Baubeginn
erster Projekte im Ausland. Darüber hinaus investiert die
Gesellschaft derzeit in die technische Entwicklung von zwei bereits
genehmigten Offshore-Windpark-Projekten, um für diese zügig die
Baureife herbeizuführen. Schließlich entwickelt die Gesellschaft
zahlreiche weitere Windpark-Projekte im In- und Ausland, unter
anderem in den USA, Kanada, Großbritannien, Bulgarien und Rumänien.
Wie im Projektgeschäft üblich ist dies mit Investitionen in die
Projektentwicklung verbunden.

Martin Billhardt erläutert weiter: „Wir haben die Zahl der von uns
bearbeiteten Projekte in den vergangenen Jahren kontinuierlich
gesteigert. Mit einer Eigenkapitalquote von derzeit über 43 Prozent
sind wir sehr solide finanziert. Diese gute Ausgangslage wollen wir
künftig verstärkt für uns nutzen und weiter aktiv und flexibel am
Markt agieren.“

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: PNE Wind AG
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