Honeywell will Sperian Protection für 1,4 Mrd. USD übernehmen; durch die Zusammenlegung mit Honeywell Safety Products soll eine globale Geschäftssparte für Personenschutzausrüstung im Wert von 1,8 Mrd

Morris Township, New Jersey und Paris, May 20, 2010 (ots/PRNewswire) -
-- Honeywell gibt Angebot für Übernahme von Sperian Protection für
117 Euro pro Aktie in Bar ab. Dies entspricht einer Prämie von 93
Prozent auf den Kassapreis vom 30. März (letzter Aktienpreis vor dem
Angebot von Cinven) und einer Prämie von 67 Prozent auf den zuvor von
Cinven angebotenen Preis

-- Sperian-Vorstand geschlossen mit dem Übernahmeangebot
einverstanden. Nach Erhalt einer Fairness Option soll das
Honeywell-Angebot den Aktionären empfohlen werden

-- Essilor und Ginette Dalloz, mit insgesamt 28 Prozent des
Gesellschaftskapitals die beiden grössten Aktionäre von Sperian
Protection, haben dem Verkauf ihrer Anteile an Honeywell zugestimmt -
den Erhalt der behördlichen Genehmigung vorausgesetzt

-- Durch Zusammenlegung mit Honeywell Life Safety entsteht ein
führender globaler Anbieter für persönliche Schutzausrüstung mit
einer umfassenden Produktpalette in der attraktiven, rasch wachsenden
PSA-Branche

-- Übernahme wird Honeywell-Anteile 2010 vermutlich um vier Cent
je Aktie verwässern, sich 2011 jedoch bereits positiv auswirken.
Prognosen für den Gewinn je Aktie für 2010 bleiben unverändert

Honeywell und Sperian Protection gaben heute die Absicht
Honeywells bekannt, durch eine bindende Vereinbarung mit Essilor und
Ginette Dalloz sowie ein Bar-Übernahmeangebot sämtliche ausgegebenen
Aktien von Sperian Protection zu einem Gesamtübernahmewert von rund
1,4 Mrd. USD einschliesslich Übernahme der Nettoschuld zu erwerben.
Sperian Protection ist ein Marktführer im Bereich der Entwicklung und
Herstellung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und soll mit
Honeywell Life Safety von Honeywell Automation and Control Solutions
zusammengelegt werden.

Honeywell prognostiziert durch die Zusammenlegung mit Sperian
erhebliche Vorteile durch Synergien, erweiterten Zugang zu globalen
Vertriebskanälen und eine starke Präsenz im Einzelhandel. Das
gemeinsame Unternehmen wird zahlreiche zusätzlicher Produkte "von
Hand bis Fuss" für all diejenigen anbieten, an deren Arbeitsplatz
Sicherheit ein besonders wichtiger Faktor ist, z. B. Industrie, Bau,
Feuerwehr und elektrische Sicherheit.

"Der Vorstand von Sperian Protection ist mit dem Übernahmeangebot
einstimmig einverstanden und will den Aktionären das Angebot von
Honeywell nach Erhalt einer Fairness Opinion empfehlen", berichtete
Henri-Dominique Petit, Vorstandsvorsitzender von Sperian Protection.
"Ich bin über das Ergebnis der Ereignisse sehr erfreut und vertrete
gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern die Auffassung, dass
diese Übernahme im besten Interesse Sperians, seiner Mitarbeiter,
Kunden und Aktionäre ist - natürlich unter Vorbehalt der Fairness
Opinion eines unabhängigen Experten."

Brice de La Morandiere, CEO von Sperian, fügte hinzu: "Wir sind
äusserst erfreut, uns Honeywell anzuschliessen, einem herausragenden
Partner, den wir gut kennen und der unsere Einstellung zu den Kunden
teilt. Durch ihr Talent und ihren unermüdlichen Einsatz haben die
Mitarbeiter von Sperian das Unternehmen zu einer Referenz unserer
Branche gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass wir zusammen mit
Honeywell in der Lage sein werden, unvergleichliche Schutzprodukte
auf den Markt zu bringen und dadurch unser Unternehmen und unsere
Mitarbeiter weit voranzubringen."

"Sperian ergänzt perfekt die hervorragende Position, die
Honeywell in der wachsenden PSA-Branche behauptet", erklärte Roger
Fradin, President und CEO von Honeywell Automation and Control
Solutions. "Das Unternehmen verfügt über eines der anerkanntesten
Produktportfolios der Branche sowie einen globalen
Top-Tier-Kundenstamm. Wir haben grosse Achtung vor dem Führungsteam
und der Geschäftstätigkeit von Sperian. Das Unternehmen blickt auf
eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück, die von langfristigem
Wachstum sowie kontinuierlichen Zukunftsinvestitionen durch Forschung
und Entwicklung sowie weltweiten Akquisitionen geprägt ist. Genau wie
Honeywell entwickelt Sperian differenzierte neue Produkte, die von
den Kunden nachgefragt werden. Durch diese Transaktion und unsere
Norcross-Übernahme 2008 wollen wir einen globalen Marktführer in der
rasant wachsenden PSA-Branche aufzubauen, der durch weltweite
Vertriebskapazitäten sowohl entwickelte als auch Wachstumsregionen
mit Produkten der Spitzenqualität bedienen kann. Wir stehen nun
erneut vor einer grossen Gelegenheit, durch unsere hervorragende
Übernahmeintegration Mehrwert für unser Unternehmen zu schaffen."

Die Einreichung des Honeywell-Angebots bei den französischen
Autorites des Marches Financiers unterliegt keinerlei aufschiebenden
Bedingungen und erfolgt spätestens vor der Marktöffnung am Freitag
den 21. Mai 2010. Die Eröffnung des Angebots bedarf der Genehmigung
des französischen Ministere de l'Economie, de l'Industrie et de
l'Emploi für ausländische Investitionen und der abschliessenden
Empfehlung des Sperian-Vorstands nach Erhalt einer Fairness Opinion.

Essilor (das 15,0% des Kapitals hält) und Ginette Dalloz (die,
direkt und indirekt 13,2% des Kapital hält) sind eine bindende
Vereinbarung zum Verkauf ihrer Sperian-Protection-Anteile an
Honeywell eingegangen, ebenfalls zu einem Preis von 117 Euro je
Aktie. Dieser Anteilsverkauf bedarf der kartellrechtlichen
Genehmigung der EU und der USA sowie der Genehmigung des Ministere de
l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi für ausländische
Investitionen. Der Vollzug des Verkaufs erfolgt unmittelbar nach
Erfüllung dieser Vorbedingungen.

Für den Vollzug der Übernahme müssen Sperian-Aktionäre, die
zusammen mindestens 57 Prozent der verwässerten Anteile
(einschliesslich der Anteile von Essilor und Dalloz) halten, dem
Verkauf ihrer Anteile zustimmen. Darüber hinaus ist die
kartellrechtliche Genehmigung der EU- und der US-Behörden
erforderlich. Diese Zustimmung vorausgesetzt, rechnet Honeywell mit
einem Abschluss der Übernahme im dritten Quartal 2010.

Mit beinahe 50 Jahren Erfahrung in der Erforschung, Entwicklung
und Herstellung von Sicherheitstechnologie konzentriert sich Sperian
hauptsächlich auf den Schutz des Kopfes (Augen und Gesicht, Gehör,
Atemwege) und des Körpers (Schutzkleidung, Handschuhe,
Sicherheitsschuhe) sowie auf dem Fallschutz. Zu den Marken von
Sperian gehören Howard Leight, Miller und UVEX (nur in Nord-, Mittel-
und Südamerika).

Im Jahr 2008 übernahm Honeywell Norcross Safety Products L.L.C.,
ein führendes Unternehmen für PSA in verschiedenen wichtigen
Branchenbereichen wie filtrierende Atemschutzgeräte, Schutzschuhe,
Kopfschutz, Feuerwehr-Einsatzkleidung, Handschuhe und Stulpen zur
Arbeit mit Hochspannung sowie Lichtbogenschutz. Durch die Übernahme
entstand das zum Geschäftsbereich Honeywell Life Safety gehörende
Segment Honeywell Safety Products, dessen Wert sich auf rund 900 Mio.
USD beläuft. Durch die Übernahme werden die Sicherheitssparten von
Sperian und Honeywell zu einem einzigen globalen Geschäftsbereich
zusammengelegt. Sperian ist in Paris ansässig und beschäftigt knapp
6.000 Mitarbeiter in 13 Ländern Amerikas, des Asien-Pazifik-Raums,
Europas und Afrikas. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Unternehmen
einen Umsatz in Höhe von rund 660 Mio. Euro.

Honeywell (http://www.honeywell.com) ist ein diversifiziertes
Fortune-100-Unternehmen, das in Technologie und Produktion führend
ist und weltweit Produkte und Dienstleistungen für die Luftfahrt,
Steuerungstechnik für Gebäude, Häuser und Industrieanlagen,
Automobilprodukte, Turbolader und Spezialmaterialien vertreibt. Die
Aktien des in Morris Township im US-Bundesstaat New Jersey ansässigen
Unternehmens werden an den Börsen in New York, London und Chicago
gehandelt. Weitere News und Informationen zu Honeywell finden Sie auf
http://www.honeywellnow.com.

Sperian Protection (http://www.sperian.com) ist das führende
Unternehmen für persönliche Schutzausrüstung (Gehör-, Sicht-, Atem-
und Fallschutz, Schutzhandschuhe, -kleidung und -schuhe) und stark
auf internationale Märkte ausgerichtet. Der Konzern vertreibt
innovative Produkte für besonders gefahrenintensive Arbeitsumfelder
mit denen die Arbeiter im verarbeitenden und im
Dienstleistungsgewerbe ihrer Arbeit sicher nachgehen können.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als
"zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne von Absatz 21E des
US-amerikanischen Securities Exchange Act von 1934 gelten können. Mit
Ausnahme zurückliegender Tatsachen sind sämtliche Aussagen bezüglich
Geschäftstätigkeiten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen wir
oder unser Management erwarten, absehen, glauben oder
prognostizieren, sie werden oder könnten in der Zukunft eintreten,
zukunftsbezogene Aussagen. Diese Aussagen basieren auf bestimmten
Annahmen und Einschätzungen, die unser Management auf der Grundlage
seiner Erfahrung und seiner Interpretation zurückliegender Tendenzen,
aktueller Wirtschafts- und Branchenbedingungen, für die Zukunft
erwarteter Entwicklungen und anderer Faktoren, die es als angemessen
erachtet, erstellt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen des Weiteren einer Reihe von
materiellen Risiken und Unwägbarkeiten, darunter - ohne Anspruch auf
Vollständigkeit - Wirtschafts-, Wettbewerbs-, Regierungs- und
Technologiefaktoren, die unser Geschäft, unsere Märkte, Produkte,
Dienstleistungen und Preise beeinflussen. Diese zukunftsbezogenen
Aussagen sind keine Gewährleistung für zukünftige
Unternehmensleistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse,
Entwicklungen und Entscheidungen des Unternehmens können von denen,
die in solchen zukunftsbezogenen Aussagen nahegelegt werden,
abweichen.

Die vollständigen Angebotsunterlagen werden gemäss französischem
Recht zusammen mit weiteren Einzelheiten des Angebots bei der
französischen Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen (AMF)
eingereicht. Anteilseigner und andere Investoren sind aufgefordert,
alle Angebotsunterlagen sorgfältig zu lesen, bevor sie eine
Entscheidung bezüglich des Übernahmeangebots fällen.

Ansprechpartner bei Honeywell:
US-Presse Investoren
Robert C. Ferris Elena Doom
+1-973-455-3388 +1-973-455-2222
rob.ferris@honeywell.com elena.doom@honeywell.com
Europäische Presse Ansprechpartner bei Sperian:
Ilse Schouteden Christophe Mathy
+32-47-620-9019 +33-(0)1-49-90-79-72
ilse.schouteden@honeywell.com cmathy@sperian.com

Originaltext: Honeywell
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Pressekontakt:
CONTACT: US-Presse: Robert C. Ferris,
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Ilse Schouteden,+32-47-620-9019, ilse.schouteden@honeywell.com oder
Ansprechpartner beiSperian: Christophe Mathy, +33(0)1-49-90-79-72,
cmathy@sperian.com