Ein weltweit tätiges Unternehmen für Spezialstähle mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. Euro entsteht: SCHMOLZ+BICKENBACH AG

Emmenbrücke, Schweiz (ots) - Die SCHMOLZ+BICKENBACH Gruppe plant,
wesentliche Teile der Verarbeitung und der internationalen
Distribution sowie die in der Edelstahlproduktion tätige
Ugitech-Gruppe in die Swiss Steel AG einzubringen. Swiss Steel AG
soll in SCHMOLZ+BICKENBACH AG umfirmiert werden. Durch die
Zusammenführung entsteht mit der SCHMOLZ+ BICKENBACH AG ein
internationaler, strategisch gut positionierter und auf Spezialstähle
fokussierter Konzern mit den Geschäftsbereichen Produktion,
Verarbeitung sowie Distribution und Services. Mit der Neuausrichtung
wird der weltweite Marktauftritt unter der Dachmarke
SCHMOLZ+BICKENBACH vereinheitlicht und durch ein neues Logo mit dem
dazugehörenden Claim „Providing special steel solutions“
unterstrichen. Weitere Informationen geben SCHMOLZ+BICKENBACH KG und
Swiss Steel AG morgen auf einer Pressekonferenz bekannt.

Der neue Konzern wird mit rund 10'000 Mitarbeitern einen Umsatz
von rund 3,5 Milliarden Euro erzielen. Der Konzern hat seinen
Hauptsitz weiterhin in Emmenbrücke/Schweiz. Die
Konzernleitungsfunktionen werden von Emmenbrücke und Düsseldorf aus
wahrgenommen.

Die durch den Zusammenschluss entstehende Unternehmungsgruppe
verfügt über bedeutende Synergiepotentiale. Es entsteht eine starke
Wertschöpfungskette aus Produktion, Verarbeitung und Distribution.
Diese Synergien sollen es der Gruppe ermöglichen, auch zukünftig eine
hohe Profitabilität über den ganzen Wirtschaftszyklus zu erzielen.
Damit wird die Attraktivität der Gruppe für sämtliche
Anspruchsgruppen, insbesondere auch die Finanz- und Kapitalmärkte,
weiter erhöht.

Kapitalerhöhung durch Sacheinlage

Die Hauptaktionärin der Swiss Steel AG, die SCHMOLZ+BICKENBACH
Gruppe, beabsichtigt, im Rahmen einer Sacheinlage den überwiegenden
Geschäftsumfang inklusive der Ugitech Gruppe mit insgesamt rund 3.500
Mitarbeitern in die Swiss Steel AG einzubringen.

Es ist geplant, dass die SCHMOLZ+BICKENBACH KG, Düsseldorf und die
SCHMOLZ+ BICKENBACH Finanz AG, Wil (vormalig SCHMOLZ+BICKENBACH AG)
folgende Gesellschaften in die Swiss Steel AG überführen:

Gesellschaft Sitz Anteilsbesitz

Produktion
Ugitech S.A. Ugine FR 100%

Verarbeitung
SCHMOLZ+BICKENBACH A/S Norresundby DK 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH Blankstahl GmbH Düsseldorf DE 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH Celik A.S. Istanbul TR 100%
Sprint Metal Edelstahlziehereien
GmbH Hemer DE 100%
Trafilerie Bedini S.r.l Peschiera 100%
Borromeo IT

Distribution und Services
SCHMOLZ+BICKENBACH Oy Espoo FI 60%
SCHMOLZ+BICKENBACH UK Ltd. Derbyshire GB 51%
SCHMOLZ+BICKENBACH Iberica S.A. Madrid ES 76%
SCHMOLZ+BICKENBACH AG Wien AT 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH B.V. Zwijndrecht NL 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH Distributions
GmbH Düsseldorf DE 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH Romania SRL Bukarest RO 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH S.A.S. Chambly FR 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH Sp.z o.o. Myslowice PL 100%
Günther + Schramm GmbH & Co. KG Oberkochen DE 100%
G+S Metal Acelkereskedelmi Kft. Budapest HU 100%
G+S Metal s.r.o. Trencin SK 70%
G+S Metal s.r.o. Kladno CZ 60%
Präzisionsteile Oberkochen GmbH Oberkochen DE 100%
Ugine Savoie Italia S.r.l Peschiera 100%
Borromeo IT
Ugine Savoie Rostfrei Renningen DE 100%
Ugine Stainless & Alloys Inc. (US) Doylestown, 100%
PA US
Ugitech Asia Ltd Wanchai HK 100%
Ugitech Iberica S.A. Viladecans ES 100%
Ugitech Suisse S.A. Bevilard CH 100%
Ugitech UK Ltd. Birmingham GB 100%
Ramrod Welding Products Edimburg GB 100%
RSB Rationelle Stahlbearbeitung
GmbH & Co.KG Merkers DE 24%

Holdings/Sonstige
Schramm Beteiligungsgesellschaft mbH Oberkochen DE 100%
RSB Verwaltungs GmbH Merkers DE 24%

Um die geplante Sacheinlage durchzuführen, beantragt der
Verwaltungsrat der Swiss Steel AG seinen Aktionären an einer
ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2006, das
Aktienkapital um CHF 111'308'610 auf CHF 300'000'000 zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ausgeschlossen wird.

Die im Rahmen dieser ordentlichen Kapitalerhöhung zu schaffenden
11'130'861 Inhaberaktien der Swiss Steel AG von je CHF 10.--
Nennwert dienen dazu, die SCHMOLZ+BICKEN-BACH KG und die
SCHMOLZ+BICKENBACH Finanz AG für die Einbringung der erwähnten
Gesellschaften abzugelten. Der Verwaltungsrat der Swiss Steel AG hat
die Bank Sarasin & Cie AG damit beauftragt, eine Fairness Opinion zu
erstellen und darin die finanzielle Angemessenheit der
Sacheinlagekapitalerhöhung zu beurteilen. Die Bank Sarasin & Cie AG
kommt zum Schluss, dass die vom Verwaltungsrat der Swiss Steel AG
vorgeschlagene Anzahl auszugebender Aktien finanziell angemessen
ist. Die Fairness Opinion ist auf der Webseite der Gesellschaft
(www.swiss-steel.com) ab dem 30. August 2006 verfügbar oder kann ab
diesem Datum bei der Swiss Steel AG angefordert werden. Sie wird auch
an der ausserordentlichen Generalversammlung am 20. September 2006
an die Aktionäre verteilt.

Schaffung eines genehmigten Kapitals

Gleichzeitig unterbreitet der Verwaltungsrat der
ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2006 den
Antrag zur Schaffung eines genehmigten Kapitals von maximal CHF
30'000'000 durch Ausgabe von höchstens 3'000'000 vollständig zu
liberierende Inhaber- oder Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF
10.--. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann durch den Verwaltungsrat im
Hinblick auf den Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen
aufgehoben werden. Das genehmigte Kapital dient dazu, eine gewisse
Flexibilität in den sich schnell verändernden Märkten
sicherzustellen.

Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien

Im weitern schlägt der Verwaltungsrat der Swiss Steel AG der
ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2006 vor,
sämtliche ausstehenden Inhaberaktien in einem Zeitpunkt nach
Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung bis am 30. November
2006 in Namenaktien umzuwandeln. Die Namenaktien sollen anschliessend
an der SWX Swiss Exchange kotiert werden.

Firmenänderung von Swiss Steel AG in SCHMOLZ+BICKENBACH AG

Zudem schlägt der Verwaltungsrat der Swiss Steel AG der
ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2006 vor, die
bisherige Firma der Gesellschaft von Swiss Steel AG in
SCHMOLZ+BICKENBACH AG zu ändern. Dies soll die internationale
Ausrichtung des Konzerns zum Ausdruck bringen. Die Umfirmierung
ermöglicht es, weltweit unter der gleichen Dachmarke aufzutreten und
damit bei den Kunden noch vermehrt Vertrauen zu schaffen und eine
globale Ausrichtung zu dokumentieren. Die einzelnen
Produktionsgesellschaften werden weiterhin unter ihren heutigen Namen
am Markt auftreten. Damit sollen die bisherigen sehr gut im Markt
verankerten Marken beibehalten werden. Andererseits werden aufgrund
des neuen Vertriebskonzeptes die weltweiten
Distributionsgesellschaften in SCHMOLZ+BICKEN-BACH umbenannt. Die
Neuausrichtung wird durch ein neues Logo mit dazugehörigem Claim
„Providing special steel solutions“ unterstrichen.

Die Umsetzung soll unmittelbar nach Genehmigung der Firmenänderung
durch die ausserordentliche Generalversammlung erfolgen.

Führungsstruktur

Der neue Konzern verfügt über einen Verwaltungsrat bestehend aus
den bisherigen Mitgliedern der Swiss Steel AG. Als zukünftiger
Verwaltungsratspräsident ist der persönlich haftende Gesellschafter
der SCHMOLZ+BICKENBACH KG, Michael Storm, vorgesehen. Die
Konzernleitung wird wahrgenommen durch Benedikt Niemeyer (bisher
Verwaltungsratspräsident der Swiss Steel AG), der zukünftig als
Delegierter des Verwaltungsrates und als Chief Executive Officer
tätig ist, Marcel Imhof (bisher Chief Executive Officer der Swiss
Steel AG) als Chief Operating Officer und Axel Euchner wie bisher als
Chief Financial Officer. Die Geschäftsbereichsleiter sind Walter Hess
(von Moos Stahl AG), Karl Haase (Edelstahlwerke Südwestfalen GmbH und
Edelstahl Witten-Krefeld GmbH), Victor Polard (Ugitech S.A.), Gerd
Münch (Steeltec), Peter Schubert (SCHMOLZ+BICKENBACH Blankstahl
GmbH), Peter Schwarze (SCHMOLZ+BICKENBACH Distribution Deutschland).
Benedikt Niemeyer wird zusätzlich die Distribution Europa und
Overseas sowie einige Konzernleitungsfunktionen und Marcel Imhof die
Distribution China sowie die Konzernleitungsfunktion Kommunikation
betreuen.

Die gesamte SCHMOLZ+BICKENBACH Gruppe, welche neben der
Mehrheitsbeteiligung an der SCHMOLZ+BICKENBACH AG noch über weitere
Aktivitäten wie z.B. SCHMOLZ+ BICKENBACH Guss, SCHMOLZ+BICKENBACH
Hydroform, FSG Automotive etc. verfügt, wird weiterhin von Benedikt
Niemeyer als CEO und Axel Euchner als CFO geleitet. Diese bei der
SCHMOLZ+BICKENBACH KG verbleibenden Gesellschaften verfügen nur über
ein geringes Synergiepotential zur neu entstehenden
SCHMOLZ+BICKENBACH AG.

Fusion von Edelstahlwerke Südwestfalen GmbH (EWS) und Edelstahl
Witten-Krefeld GmbH (EWK)

Es ist geplant, dass die beiden deutschen Edelstahlwerke EWS und
EWK per 1. Januar 2007 zu einer Gesellschaft zusammengeführt werden.
Damit lassen sich bedeutende Synergiepotentiale erzielen. Die neue
Unternehmung trägt den Namen "Deutsche Edelstahlwerke GmbH".

Aussichten

Durch die geplante Zusammenführung der bisherigen Swiss Steel AG
mit den oben erwähnten Gesellschaften der SCHMOLZ+BICKENBACH Gruppe
unter dem neuen Namen SCHMOLZ+BICKENBACH AG entsteht ein neuer
strategisch gut positionierter und auf Spezialstähle fokussierter
Konzern mit hervorragenden Perspektiven. In den drei
Geschäftsbereichen Produktion, Verarbeitung sowie Distribution und
Services gehören wir weltweit zu den grössten Anbietern im Bereich
der Edelbaustahl-Langprodukte. Als Produzent sind wir bei rostfreien
Langproduktstählen die Nummer 1 und bei Werkzeugstählen die Nummer 2
im globalen Markt. Dazu kommen sehr starke Positionen in anderen
Geschäftsfeldern. Diese strategische Ausrichtung wird durch ein
umfangreiches Investitionsprogramm unterstützt. Wir wollen unsere
Führungsrolle und unsere Kompetenzen weiter ausbauen und damit die
Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter sichern. Die Verbindung einer
sortimentsmässig abgestimmten Produktionskette mit vier Stahlwerken,
einer vielfältigen Weiterverarbeitung und einer starken globalen
Verkaufs- und Vertriebsstruktur einschliesslich einer hohen
Anarbeitungstiefe im Segment der Spezialstähle ist weltweit
einzigartig. Wir sind in der Lage, unseren Kunden mit unseren
Produkten weltweit zu deren wichtigsten Produktionsstätten zu folgen
und die gewünschten Leistungen zu erbringen.

SCHMOLZ+BICKENBACH AG besteht zukünftig aus folgenden
Gesellschaften:

Gesellschaft Sitz Anteilsbesitz

Produktion

von Moos Stahl AG Emmenbrücke CH 100%
Edelstahl Witten-Krefeld GmbH Witten DE 100%
Edelstahlwerke Südwestfalen GmbH Siegen DE 100%
Ugitech S.A. Ugine FR 100%
Stahl Gerlafingen AG Gerlafingen CH 35%

Weiterverarbeitung

Steeltec AG Littau CH 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH A/S Norresundby DK 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH Blankstahl GmbH Düsseldorf DE 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH Celik A.S. Istanbul TR 100%
Edelstahlwerke Witten-Krefeld
Härtereitechnik GmbH Witten DE 100%
Sprint Metal Edelstahlziehereien
GmbH Hemer DE 100%
Trafilerie Bedini S.r.l Peschiera
Borromeo IT 100%
Dongguan Dong De Hardware
Manufacturing Co. Ltd. Dongguan CN 90%
Dongguan German-Steels
Products Co. Ltd. Dongguan CN 90%
Dongguan Tasson Hardware
Manufacturing Co. Ltd. Dongguan CN 90%
German Steels (China) Ltd. Fo Tan Shatin HK 90%
German-Steels B.V.I. British Virgin
Islands Tortola VG 90%
Jiangsu Tasson Metal
Products Co. Ltd. Jiangsu CN 90%
Zhejiang Tasson Metal
Products Co. Ltd. Zhejiang CN 90%

Distribution und Services

SCHMOLZ+BICKENBACH Distributions-GmbH Düsseldorf DE 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH AG Wien AT 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH B.V. Zwijndrecht NL 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH Romania SRL Bukarest RO 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH S.A.S. Chambly FR 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH Sp.z o.o. Myslowice PL 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH UK Ltd. Derbyshire GB 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH Asal Celik.
Tic. A. S. Istanbul TR 100%
SCHMOLZ BICKENBACH Iberica S.A. Madrid ES 76%
SCHMOLZ+BICKENBACH Oy Espoo FI 60%
Günther + Schramm GmbH & Co. KG Oberkochen DE 100%
G+S Metal Acelkereskedelmi Kft. Budapest HU 100%
G+S Metal s.r.o. Trencin SK 70%
G+S Metal s.r.o. Kladno CZ 60%
Präzisionsteile Oberkochen GmbH Oberkochen DE 100%
Steeltec FIC S.A.R.L. Cluses FR 100%
Steeltec Praezisa GmbH Niedereschach DE 100%
Steeltec Toselli S.r.L. Cassina Nuova di
Bollate IT 100%
EWK (Hong Kong) Co. Ltd. Fo Tan Shatin HK 100%
Swiss Steel International (S.A.)
(Proprietary) Ltd. Johannesburg ZA 100%
Swiss Steel International
Australia Pty. Ltd. Springvale,
Victoria AU 100%
Swiss Steel International Canada Inc. Missisauga CA 100%
Swiss Steel International do Brasil
Ltda. Sao Paulo BR 100%
Swiss Steel International Malaysia
S.D.N. BHD. Port Klang MY 100%
Swiss Steel International Mexico,
S.A. de C.V. Tlalnepantla MX 100%
Swiss Steel International Singapore
Pte. Ltd. Singapur SG 100%
Swiss Steel International USA Inc. Carol Stream,
Illinois US 100%
Ugine Savoie Rostfrei Renningen DE 100%
Ugine Savoie Italia S.r.l Peschiera
Borromeo IT 100%
Ugine Stainless & Alloys Inc. (US) Doylestown, PA US 100%
Ugitech Asia Ltd Wanchai HK 100%
Ugitech Iberica S.A. Viladecans ES 100%
Ugitech Suisse S.A. Bevilard CH 100%
Ugitech UK Ltd. Birmingham GB 100%
Alimex Northamerica LLC Mount Clements,
Michigan US 49%
Ardenacier S.A.R.L. Charleville-Mézières
FR 75%
Ramrod Welding Products Edimburg GB 100%
RSB Rationelle Stahlbearbeitung
GmbH & Co.KG Merkers DE 24%

Holdings/Sonstige

Swiss Steel Finance AG Zug CH 100%
SCHMOLZ+BICKENBACH Edelstahl GmbH Düsseldorf DE 100%
Edelstahlwerke Witten-Krefeld
Vermögensverwaltungsgesellschaft
mbH Witten DE 100%
Panlog AG Emmenbrücke CH 100%
Schramm Beteiligungsgesellschaft mbH Oberkochen DE 100%
RSB Verwaltungs GmbH Merkers DE 24%

Dies ist die gekürzte Version der Pressemitteilung der Swiss Steel
AG. Die komplette Pressemitteilung ist auf der Homepage der Swiss
Steel AG unter www.swiss-steel.com abrufbar.

Originaltext: Swiss Steel AG
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=63294
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_63294.rss2

Ansprechpartner:

Swiss Steel AG
Marcel Imhof, CEO, Telefon 0041 41 209 51 82
www.swiss-steel.com

SCHMOLZ+BICKENBACH
Benedikt Niemeyer, CEO, Telefon 0049 211 509 2403
www.schmolz-bickenbach.com

Investor Relations
Axel Euchner, CFO, Telefon 0049 211 509 2430
www.schmolz-bickenbach.com

Haftungsausschluss für die Medienmitteilung

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich der Orientierung über
die geplante Beschlussfassung an der ausserordentlichen
Generalversammlung vom 20. September 2006. Dagegen stellt diese
Medienmitteilung kein Angebot zum Kauf, Umtausch oder zur Zeichnung
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Erklärungen und Prognosen. Soweit in der Medienmitteilung solche
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und die Realisierung erwarteter Synergien: Veränderung der
allgemeinen Wettbewerbssituation, Änderungen der ökonomischen Gesamt-
und Branchensituation sowie Änderungen der gesetzlichen- und
aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Swiss Steel ist nicht
verpflichtet, auf die Zukunft gerichtete Erklärungen zu
aktualisieren. Hierunter fallen alle bekannten und unbekannten
Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die für eine
signifikante Abweichung der Ergebnisse verantwortlich sein können.
Alle solchen Erklärungen und Schlussfolgerungen basieren auf
Informationen, die zum heutigen Tage vorliegen und sollen auch nur
auf dieser Grundlage gültig sein. In dem Umfange, in dem Erklärungen
auf die in dieser Medienmitteilung erwähnte Sacheinlage Bezug nehmen,
besteht unter anderem das Risiko, dass die Sacheinlage und andere
geplante Transaktionen nicht stattfinden.