EANS-Adhoc: webfreetv.com/Abwicklung der 4,75% Optionsanleihe 2007-2010 und Erhöhung des Grundkapitals um EUR 520.000,- aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

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Unternehmen

14.06.2010

Die webfreeTV.com Multimedia Dienstleistungs Aktiengesellschaft
("Gesellschaft") konnte die Verhandlungen über die seit Monaten
vorbereitete Sanierungsabwicklung der im Betrag von EUR 750.000,-
seit 1.3.2010 zur Rückzahlung fälligen 4,75% Optionsanleihe 2007-2010
("Optionsanleihe", ISIN AT0000A050Y7) abschließen. Im Zuge der
Sanierungsabwicklung werden insbesondere folgende Maßnahmen
durchgeführt: Abwicklung 4,75% Optionsanleihe 2007-2010 Die
Optionsanleihe wird zur Gänze von vier Optionsanleihegläubigern
gehalten. Ein Optionsgläubiger mit einer Optionsanleiheforderung von
EUR 200.000,- verzichtet zu 90% (EUR 180.000,-) auf seine
Optionsanleiheforderung, die verbleibenden 10% werden in einer 2011
beginnenden vierjährigen Abschlagszahlung getilgt. Mit einem weiteren
Optionsgläubiger mit einer Optionsanleiheforderung von EUR 30.000,-
befindet sich die Gesellschaft im Stadium der Aufrechnung mit
bestehenden Gegenforderungen der Gesellschaft. Ein
Optionsanleihegläubiger erhält sein Optionsanleihenominale von EUR
270.000,- und ein weiterer Optionsanleihegläubiger sein
Optionsanleihenominale von EUR 250.000,- zurückbezahlt, wobei diese
beiden Optionsgläubiger um diese Mittel Aktien an der Gesellschaft
erwerben werden. Diese Abwicklung wirkt sich durch Wegfall von
erheblichem bilanziellen Fremdkapital der Gesellschaft günstig aus
und erzeugt durch einen Teilverzicht eines Optionsgläubigers einen
außerordentlichen Ertrag von EUR 180.000,- für die Gesellschaft im
Geschäftsjahr 2010. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um EUR
520.000,- Der Vorstand der Gesellschaft hat heute beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 2.270.000,- um EUR 520.000,-
auf EUR 2.790.000,- durch Ausgabe von 520.000 neuen Stammaktien unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Zur Übernahme
der Kapitalerhöhung werden die Aktionäre ATHENA Burgenland
Beteiligungen AG ("ATHENA") im Betrag von EUR 433.000,- und die
CONNEXIO alternative investment holding AG ("CONNEXIO") im Betrag von
EUR 87.000,- zugelassen; der Ausgabepreis für die neuen Aktien
beträgt EUR 1,- je neuer Aktie und liegt somit deutlich über dem
letzten und dem durchschnittlichen Börsekurs der vergangenen 12
Monate. Der Bericht des Vorstands der Gesellschaft über den
Bezugsrechtsausschluss gemäß §§ 171 iVm 153 Abs 4 AktG wird
voraussichtlich am 15.6.2010 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung
veröffentlicht und ist ab 15.6.2010 im Internet unter
www.webfreetv.com abrufbar. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft muss
die beschriebene Kapitalerhöhung genehmigen und wird nach Ablauf der
zweiwöchigen Veröffentlichungsfrist für den Bericht des Vorstands
über den Bezugsrechtsausschluss, sohin voraussichtlich am oder um den
30.6.2010, den Beschluss über die Durchführung der Kapitalerhöhung
fassen. Zusätzlich zur Übernahme der Kapitalerhöhung werden ATHENA
und CONNEXIO der Gesellschaft weitere EUR 400.000,- an nachrangigen
Darlehen (zusätzlich zu einem bereits im März 2010 gewährten
nachrangigen Darlehen von EUR 100.000,-) gewähren. Die Gesellschaft
wird die Mittel aus der Kapitalerhöhung und aus den nachrangigen
Darlehen zur Finanzierung der Optionsanleiheabwicklung, zur Deckung
von bestehenden Verbindlichkeiten und zur Finanzierung des laufenden
Geschäftsbetriebs verwenden. Es ist geplant, dass ATHENA und CONNEXIO
im Zuge der Abwicklung der Optionsanleihe von ihnen aktuell gehaltene
Aktien an der Gesellschaft verkaufen. Nach Abwicklung der
Optionsanleihe und Durchführung der Kapitalerhöhung werden ATHENA
rund 22,4% und CONNEXIO rund 4,48% der Aktien der Gesellschaft
halten.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: webfreetv.com Multimedia Dienstleistungs AG
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