Mylan Laboratories erwirbt Mehrheitsbeteiligung von bis zu 71,5% an Matrix Laboratories

Pittsburgh und Haiderabad, Indien (ots/PRNewswire) -

- Transaktion wird schätzungsweise im Geschäftsjahr 08 bei Mylan
für positiven Ergebnisbeitrag sorgen -

- Mylan bestätigt nochmals den angestrebten Gewinn pro Aktie von
US$ 1,35 - US$ 1,55 für das Geschäftsjahr 07 -

- Transaktion bietet Mylan eine globale Plattform, verbesserte
vertikale Integration und grössere Ressourcen in wichtigen
Wachstumsbereichen -

- Transaktion führt Matrix mit starkem US-Branchenführer zusammen
-

- N. Prasad wird Mitglied des Verwaltungsrats und Senior
Management Teams von Mylan -

Mylan Laboratories Inc. (NYSE: MYL) und Matrix Laboratories Ltd.
(Mumbai Stock Exchange, 524794; National Stock Exchange, MATRIXLABS)
gaben heute bekannt, dass Mylan bis zu 71,5% der ausgegebenen Aktien
von Matrix zum Preis von Rs 306 pro Matrix-Aktie erwirbt. Nach den
Bedingungen der Transaktion wird Mylan 51,5% der ausgegebenen Aktien
von Matrix entsprechend eines Vertrags mit bestimmten
verkaufsbereiten Aktionären erwerben und den verbleibenden
Matrix-Aktionären ein sog. "Open Offer" zum Kauf von bis zu
zusätzlichen 20 % der ausgegebenen Matrix-Aktien unterbreiten. In der
Annahme, dass das offene Angebot vollständig gezeichnet wird, wird
der Gesamtkaufpreis auf ca. US$ 736 Millionen geschätzt. Matrix
bleibt ein an den Börsen gehandeltes Unternehmen in Indien und agiert
weiterhin unabhängig.

Robert J. Coury, Vice Chairman und Chief Executive Officer von
Mylan, äusserte sich folgendermassen: "Dies ist eine in hohem Mass
komplementäre Transaktion, durch die eine Reihe wichtiger Ziele der
Mylan Laboratories erreicht werden. Mylan erfüllt seine Verpflichtung
zum Aufbau einer weltweiten Plattform und Erweiterung seiner
Dosierungsformen und therapeutischen Kategorien. Hinzu kommt, dass
diese Akquisition die vertikale Integration von Mylan vertieft und
seine Ressourcen in Bezug auf die Beschaffungskette verbessert. Durch
die Transaktion können Mylan und Matrix ihr Kerngeschäft und ihre
Kernkompetenzen stärken und erweitern, indem sie wichtige
Möglichkeiten für globale Expansion und weltweites Wachstum
schaffen."

Mr. Coury fuhr fort mit der Bemerkung: "Zusätzlich zu ihrem
Beitrag beachtlicher konkreter Vorteile in Form ihrer
Weltklasse-Produktionsleistung und Produktpaletten haben Matrix und
ihre europäische Tochtergesellschaft, Docpharma, eine solide Kenntnis
ihrer jeweiligen Regionen und Märkte bewiesen. Wir freuen uns sehr
über diese Transaktion und rechnen aufgrund unserer bisherigen
Zusammenarbeit mit einer reibungslosen und effektiven Integration.
Wir haben festgestellt, dass Matrix und Docpharma
Unternehmenskulturen und Werte besitzen, die mit denen bei Mylan zum
grossen Teil übereinstimmen."

N. Prasad, Executive Chairman von Matrix und zukünftiges Mitglied
des Verwaltungsrats von Mylan und des Executive Management Teams,
sagte, "Mylan ist als bewährter Branchenführer ein idealer Partner
für Matrix. Unsere strategische Vision bleibt unverändert erhalten
und wir glauben, dass diese Transaktion für Matrix und seine
Mitarbeiter grössere Wachstumschancen schafft und uns ferner die
Möglichkeit gibt, unsere bestehenden Expansionspläne in Indien und im
Ausland beschleunigt durchzuführen."

Mr. Prasad führte weiterhin aus: "Diese Transaktion bietet auch
unseren Kunden erhebliche Vorteile. Gemeinsam werden unsere beiden
Unternehmen effektiver konkurrieren können, indem sie unseren Kunden
Kosten sparen. Die von Mylan eingebrachten zusätzlichen Finanzmittel
geben uns die Möglichkeit, die Fähigkeiten von Matrix im Bereich der
Herstellung und Produktentwicklung weiter zu verbessern und
Docpharmas Portfolio und Präsenz in ganz Europa zu erweitern. Wir
freuen uns darauf, die Stärken von Mylan in Anspruch zunehmen, um
unsere Initiativen im Bereich antiviraler Wirkstoffe zu fördern, da
wir glauben, dass es enorm wichtig ist, Patienten mit diesen
Produkten zu niedrigeren Preisen zu versorgen."

Strategische Gründe

Mylan und Matrix gemeinsam beschäftigen ca. 5.100 Mitarbeiter in
10 Ländern. Matrix schafft Mylan eine bedeutsame Präsenz in wichtigen
neu entstehenden Absatzmärkten für pharmazeutische Produkte, zu denen
auch Indien, China und Afrika gehören, sowie eine europäische Basis
und ein Vertriebsnetz über die Matrix-Tochter Docpharma. Durch die
Kombination des Geschäfts von Matrix mit einem sog. Active
Pharmaceutical Ingredient (API) und der Entwicklung von Medikamenten
mit dem Fachwissen von Mylan im Bereich sog. Finished Dosage Forms
(FDFs) bietet diese Transaktion Mylan auch die Möglichkeit,
inkrementelle Teile der Wertschöpfungskette durch rückwärtige
vertikale Integration zu erobern. Zusätzlich wird Matrix Mylans
Fähigkeiten in einer Vielzahl wichtiger Bereiche und Produkte mit
höheren Marktzugangsschwellen und langfristigen Wachstumschancen
erweitern und dem Unternehmen die Möglichkeit geben, einer breiteren
Palette neuer Produkte zu niedrigeren Kosten nachzugehen. Als Teil
der Organisation von Mylan wird Matrix von einer starken US-Präsenz,
erweiterter Produktionsleistung und -kapazität sowie einem in der
Branche führenden Fachwissen in den Bereichen Produktentwicklung und
Prozessoptimierung profitieren.

Matrix ist der weltweit zweitgrösste API Player in Bezug auf die
Anzahl sog. Drug Master Files (DMFs) mit mehr als 165 APIs auf dem
Markt oder in der Entwicklung sowie 10
Produktions-Zwischeneinrichtungen für APIs und Pharmazeutika, von
denen sechs von der FDA zugelassen sind. Matrix verfügt über
verschiedene API-Ressourcen, Kenntnis des API-Patentumfeldes,
Fähigkeiten in der Frühentwicklung von APIs, eine niedrige
Kostenstruktur und starke wissenschaftliche Ressourcen. Die Matrix
API-Produktionsplattform bietet Mylan erhebliche Kosteneinsparungen
und ermöglicht Produktzyklen nach dem Prinzip First In - Last out'.
Ihre Pipeline der Finished Dosage Forms wird zur Erweiterung der
Formen und therapeutischen Kategorien bei Mylan beitragen und dem
Unternehmen die Chance geben, einer breiteren Palette von
Produktmöglichkeiten auf wirtschaftlichere Art und Weise nachzugehen.

Die Präsenz von Matrix in Asien und Afrika schafft Mylan Zugang zu
zahlreichen, noch wenig durchdrungenen, jedoch wachsenden neuen
Märkten. Zusätzlich bietet die starke Entwicklungsleistung von Matrix
sowie der Zugang zu Indiens hochqualifiziertem wissenschaftlichen
Talentreservoir Mylan die Möglichkeit, seine Anzahl von ANDA
(Abbreviated New Drug Application )-Anträgen bei der FDA zu steigern.
Die zusätzlichen Produktionsressourcen von Matrix bieten Mylan
maximale Produktionsflexibilität und ermöglichen so ein besseres
Management der Branchenzyklen durch die Optimierung von Marktanteilen
und Bruttomargen.

Matrix' Tochtergesellschaft Docpharma ist ein führender Händler
von Marken-Generika in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg und
bietet Mylan eine Plattform zum Aufbau einer grösseren europäischen
Präsenz. Diese Transaktion gibt Mylan die Möglichkeit, Produkte aus
der breiten Angebotspalette des Unternehmens in diesen Märkten zu
vertreiben und substantielle zusätzliche Vertriebschancen für
Produkte von Mylan zu schaffen, den Wachstumszyklus des Unternehmens
zu vergrössern und Mylan zu schrittweise wachsenden Einkünften zu
verhelfen. Ressourcen und Produkte von Mylan werden die Expansion von
Docpharma in bestehende Märkte beschleunigen und seine Ausdehnung in
zahlreiche neue europäische Märkte sowohl durch organisches Wachstum
als auch Firmenzukäufe unterstützen. Mylan plant ferner den Vertrieb
der Docpharma-Pipeline neuartiger bestehender Produkte und
Entwicklungen in den USA in Bereichen wie z.B. der Gynäkologie und
Onkologie.

Auch erweitert Matrix die Möglichkeiten für Produkte von Mylan mit
höheren Marktzugangsschwellen, insbesondere auf dem Gebiet der
antiviralen Wirkstoffe. Matrix ist gegenwärtig der weltgrösste
Lieferanten generischer antiretroviraler (ARV) APIs. Über die
ARV-Konzession planen Mylan und Matrix eine Zusammenarbeit mit
internationalen Programmen, um Patienten in Regionen, die weltweit am
schlimmsten von HIV betroffen sind, mit weniger teuren
Behandlungslösungen zu versorgen.

Einzelheiten der Transaktion

Gemäss den Bedingungen der vom Mylan-Verwaltungsrat genehmigten
Transaktion wird Mylan bis zu 71,5% der ausgegebenen Aktien von
Matrix erwerben.

Mylan wird 51,5% der ausgegebenen Aktien von Matrix entsprechend
eines Vertrags mit bestimmten verkaufsbereiten Aktionären zu einem
Preis von Rs 306 pro Aktie in bar erwerben. Mylan wird alle
gegenwärtig im Besitz von (i) Temasek (Mauritius) Pte. Limited (ein
Anlageinstrument der im Besitz der Regierung von Singapur
befindlichen Temasek Holdings), (ii) Gesellschaften, die von
Newbridge Capital kontrolliert werden (ein Joint Venture der Texas
Pacific Group und Blum Capital Partners) sowie (iii) Spandana
Foundation befindlichen Matrix-Aktien erwerben. Als Teil desselben
Vertrags mit diesen Aktionären wird Mylan Aktien des Matrix Chairman,
N. Prasad erwerben. Nach Abschluss der Transaktion wird N. Prasad
weiterhin 5% der ausgegebenen Aktien von Matrix halten.

Ferner wird Mylan ein sog. offenes Angebot an die verbleibenden
Matrix-Aktionäre zum Erwerb von bis zu 20% der ausgegebenen
Matrix-Aktien zum selben Preis von Rs 306 pro Aktie in bar
unterbreiten. Das offene Angebot wird gemäss einschlägiger
Bestimmungen und Verfahren des Securities and Exchange Board of India
(SEBI) unterbreitet.

Die Transaktion wird mithilfe der Mylan zur Verfügung stehenden
Möglichkeit des revolvierenden Kredits sowie über Barzahlungen
finanziert. Ein Teil der von Newbridge, Temasek und N. Prasad
eingehenden Finanzmittel wird für den Kauf neu emittierter Aktien der
Mylan-Stammaktien verwendet. Newbridge hat sich bereit erklärt, ca.
US$ 93 Millionen zu investieren, Temasek hat der Anlage von ca. US$
46 Millionen zugestimmt und N. Prasad will US$ 25 Millionen
investieren, und zwar jeweils zum Preis von US$ 20,85 pro Mylan-Aktie
(die durchschnittlichen Schlusskurse für Mylan-Aktien an den zehn
Handelstagen vor Ankündigung der Transaktion), abhängig von
bestimmten aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.

Mylan erwartet, dass die Transaktion einen moderat positiven
Ergebnisbeitrag zu den internen Schätzungen des Managements in Bezug
auf die Einkünfte im Geschäftsjahr 2008, dem ersten vollen
Geschäftsjahr nach dem erwarteten Abschluss der Transaktion, leisten
und danach massgeblich zum Wachstum beitragen wird; hiervon
ausgenommen sind Synergien, mit der Transaktion verbundene Kosten
und die Auswirkung der Abschreibung auf Immaterielle
Wirtschaftsgüter ("Cash EPS"). Mylan bestätigt nochmals den
Bereinigten angestrebten Gewinn (mit Ausnahme von Ausgaben für
Aktienoptionen und mit der Transaktion verbundenen Kosten) pro Aktie
einschliesslich aller Umtauschrechte zwischen US$ 1,35 und US$ 1,55
für das Geschäftsjahr 2007. Zusätzlich zum Bericht des Gewinns pro
Aktie einschliesslich aller Umtauschrechte gemäss US GAAP nach
Abschluss beabsichtigt Mylan die Auszahlung von Cash EPS.

Nach der Transaktion wird Mylan in Übereinstimmung mit seiner
Verpflichtung zum Erhalt einer flexiblen Kapitalstruktur weiterhin
eine starke Bilanz aufweisen. Der für das vierte Kalenderquartal 2006
erwartete Abschluss der Transaktion ist abhängig von der Erfüllung
aller Bedingungen des Kaufvertrags mit den verkaufsbereiten
Aktionären, vom Zeichnungsschluss des offenen Angebots und bestimmten
anderen üblichen Abschlussbestimmungen.

Leitung

Robert J. Coury, Vice Chairman und Chief Executive Officer von
Mylan, wird auch die zusätzliche Aufgabe eines Non-Executive Chairman
von Matrix übernehmen und N. Prasad, Matrix' gegenwärtiger Executive
Chairman, wird Non-Executive Vice Chairman von Matrix. Der
Verwaltungsrat von Mylan wird auf 10 Mitglieder erhöht und N. Prasad
wird Mitglied des Verwaltungsrats und des Executive Management Teams
als Leiter des Bereichs weltweite Strategien im Büro des CEO. Rajiv
Malik bleibt CEO von Matrix. Stijn Van Rompay, Mitbegründer von
Docpharma, bleibt für den operativen Betrieb von Docpharma
verantwortlich.

Mr. Coury erklärte: "Matrix bringt ein sehr erfahrenes
Management-Team in die Mylan Laboratories ein, deren solide
internationale Erfahrung und überzeugende Erfolgsbilanz bei
Integrationsleistungen unser US-Team gut ergänzen wird. Matrix'
umfangreiche Fachkenntnis und Erfahrung bei APIs und FDFs wird eine
Ergänzung traditioneller Wissensbereiche von Mylan darstellen.
Docpharmas starke Erfolgsgeschichte in Europa und die beachtliche
Erfahrung des Unternehmens bei der Steuerung des
EU-Genehmigungsverfahrens wird dazu beitragen, die Expansion in
diesem Markt zu unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass beide Teams
im Unternehmen bleiben und wir glauben, dass sie im hohen Mass zum
Erfolg dieser Transaktion beitragen."

Berater

Merrill Lynch und DSP Merrill Lynch fungierten bei dieser
Transaktion als alleinige Finanzberater von Mylan. DSP Merrill Lynch
wird hinsichtlich des offenen Angebots als Mylans Handelsbank tätig
sein. ABN Amro und UBS Limited fungierten als Finanzberater für die
verkaufsbereiten Aktionäre. Die externen Rechtsanwälte für Mylan
waren Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP in New York und Luthra
& Luthra Law Offices in Mumbai. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
in New York und Wadia Ghandy & Co. in Mumbai traten als Anwälte für
die verkaufsbereiten Aktionäre auf, während A.R.A Law in Mumbai als
Anwälte für Matrix tätig waren.

Informationen zu Konferenzgespräch und Webcast

Mylan und Matrix veranstalten heute, am Montag, dem 28. August
2006 um 9:00 Uhr Eastern Daylight Time (18:30 Uhr Indian Standard
Time) ein Konferenzgespräch und Webcast für Investoren und Analysten
zum Gespräch über die Transaktion. Zur Teilnahme an dem
Konferenzgespräch wählen Sie bitte +1-888-889-5345 (USA) oder
+1-973-935-8516 (international) fünfzehn Minuten vor Beginn. Der
Zugangscode für das Live-Gespräch lautet 7778851. Eine Wiedergabe
des Konferenzgesprächs über das Telefon steht unter den Nummern
+1-877-519-4471 (USA) oder +1-973-341-3080 (international) zur
Verfügung. Der Code zur Teilnahme an der Wiedergabe lautet 7778851.

Eine Live-Audio-Übertragung des Konferenzgesprächs samt
Folienpräsentation erfolgt gleichzeitig über das Internet. Auf den
Webcast des Konferenzgesprächs kann über die Website von Mylan unter
www.mylan.com und auf der Website von Matrix unter
www.matrixlabsindia.com zugegriffen werden. Der Webcast wird
archiviert und steht nach dem Event zur Wiedergabe zur Verfügung.

Informationen zu Mylan

Mylan Laboratories Inc. ist ein führendes pharmazeutisches
Unternehmen mit den drei Haupt-Zweigunternehmen: Mylan
Pharmaceuticals Inc., Mylan Technologies Inc. und UDL Laboratories
Inc. Mylan entwickelt, lizenziert, produziert, vermarktet und
vertreibt eine umfassende Reihe generischer und proprietärer
Produkte. Für weitere Informationen über Mylan besuchen Sie bitte die
Website des Unternehmens unter www.mylan.com.

Informationen zu Matrix

Matrix Laboratories Limited ist eine an der BSE (Bombay Stock
Exchange) und der NSE (indischen National Stock Exchange) gehandelte
Aktiengesellschaft und beschäftigt sich mit der Herstellung von
Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) und sog. Solid Oral Dosage
Forms. Matrix ist eine der am schnellsten wachsenden API-Hersteller
in Indien und konzentriert sich auf geregelte Märkte wie die USA und
die EU. Das Unternehmen verfügt über eine Reihe von Produkten in den
für den Bereich des zentralen Nervensystems, des
Herz-Kreislaufsystems, des Magen- und Darmtrakts und der
Schmerztherapie eingesetzten Therapeutika-Segmenten, der
antibakteriellen, anti-AIDS-, antiasthmatischen, antimykotischen
Therapeutika sowie der im Bereich Lifestyle eingesetzten Wirkstoffe.
Sechs API-Produktionsstätten der Matrix Group wurden von der US FDA
zugelassen. Die von der FDA zugelassene Gesamtkapazität des
Unternehmens ist eine der grössten des Landes. Die Produktionsstätte
für Finished Dosage Forms (FDF) verfügt über eine Kapazität zur
Herstellung von 2 Mrd. Tabletten und 300 Millionen Kapseln auf der
Grundlage von zwei Produktionsschichten. Mit ca. 2.300 Mitarbeitern
einschliesslich über 300 in Forschung und Entwicklung tätigen
Wissenschaftlern konzentriert sich Matrix auf die Entwicklung von
APIs mit nicht gegen Rechte verstossenden Verfahren, um mit grossen
Herstellern von Generika in geregelten Märkten für einen frühen
Marktzugang der Rezeptur zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen hat
kürzlich Docpharma, Belgien zur Front-End-Präsenz in Belgien, den
Niederlanden und Luxemburg erworben. Zusätzlich hält Matrix eine
Mehrheitsbeteiligung an Mchem (China) und Concord Biotech India.
Newbridge Capital/TPG Ventures, USA und Temasek Holdings, Singapur,
sind die strategischen Investoren bei Matrix mit einer kombinierten
Beteiligung von ca. 40%.

Zukunftsgerichtete Erklärungen

Diese Pressemitteilung (einschliesslich des beigefügten
Acquisition Fact Sheet') enthalten Angaben, die sog. "Forward-looking
Statements" darstellen; sie beinhalten Angaben in Bezug auf die
erwartete zukünftige Geschäfts- und Finanzleistung der Mylan
Laboratories Inc. ("Mylan" oder "das Unternehmen"), die sich aus der
bzw. infolge der geplanten Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an
Matrix Laboratories ergeben, Angaben zur Stärkung und Expansion der
Kerngeschäfte, der Kompetenzen und Fähigkeiten des Unternehmens, zur
Schaffung von Chancen für weltweite Expansion und globales Wachstum
sowie zu den Erwartungen der zukünftigen Unternehmensergebnisse.
Diese Angaben werden in Übereinstimmung mit den Safe
Harbor'-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von
1995 gemacht. Da diese Angaben naturgemäss mit Risiken und
Unwägbarkeiten verbunden sind, können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Erklärungen explizit
oder implizit gemachten Angaben erheblich abweichen. Zu den Faktoren,
die solche Abweichungen verursachen oder zu diesen beitragen könnten,
gehören unter anderem folgende: Faktoren hinsichtlich der Erfüllung
von Bedingungen für den Erwerb von Aktien von den verkaufsbereiten
Aktionären und über das offene Angebot einschliesslich
aufsichtsrechtlicher Genehmigungen und die Wahrscheinlichkeit, dass
Aktionäre ihre Aktien innerhalb des offenen Angebots zeichnen;
Probleme und Kosten hinsichtlich der Integration der beiden
Unternehmen; die Wirkung etwaiger Veränderungen in den Beziehungen
zwischen Kunden und Lieferanten sowie den Einkaufmustern von Kunden;
die Bedeutung und Auswirkungen rechtlicher oder aufsichtsrechtlicher
Verfahren, Aktionen oder Änderungen; die allgemeine Wahrnehmung der
Transaktion durch den Markt; die Auswirkungen einer lebhaften
Konkurrenz über die kommerzielle Akzeptanz der Produkte der beiden
Unternehmen und ihrer Preisgestaltung; die potentiellen Kosten und
Verzögerungen bei der Produkteinführung, die sich aus der Anwendung
rechtlicher, aufsichtsrechtlicher und gesetzgebender Strategien durch
Konkurrenten von Mylan ergeben; Unwägbarkeiten hinsichtlich des
Patentschutzes, des Schutzes geistiger Eigentumsrechte sowie anderer
proprietärer Rechte; das Risiko von mit dem Geschäft der beiden
Unternehmen verbundenen Gerichtsverfahren und Schadensmöglichkeiten;
die Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter einzustellen und zu halten;
inhärente Unwägbarkeiten bei der Erstellung von Bilanzen verwendeter
Schätzungen und Beurteilungen sowie bei der Abschätzung finanzieller
Massnahmen entsprechend den GAAP oder ähnlicher Standards;
herrschende Marktbedingungen; Veränderungen der wirtschaftlichen und
finanziellen Bedingungen des Unternehmensgeschäfts; ausserhalb der
Kontrolle des Managements liegende Unwägbarkeiten und
Angelegenheiten, die Einfluss auf die geplanten
Unternehmensergebnisse haben könnten sowie die jeder mithilfe der
Wahrscheinlichkeitsrechnung gewichtete Analyse anhaftende
Subjektivität, welche die Grundlage der Annahmen und Schätzungen des
Unternehmens im Hinblick auf die Zukunft bilden; hinzu kommen die der
Securities and Exchange Commission eingereichten wiederkehrenden
Angaben des Unternehmens. Das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Angaben aufgrund von
Bearbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung.

Anmerkungen:

Zum Zwecke dieser Pressemitteilung wurde ein angenommener
Wechselkurs von Rs 45,75 pro 1 US Dollar verwendet.

MYLAN LABORATORIES ERWIRBT MEHRHEITSBETEILIGUNG VON
BIS ZU 71,5% AN MATRIX LABORATORIES
Acquisition Fact Sheet

Mylan Laboratories Inc.

NYSE: MYL

Mylan Laboratories Inc. ist ein führendes pharmazeutisches
Unternehmen mit drei Haupt-Zweigniederlassungen: Mylan
Pharmaceuticals Inc., Mylan Technologies Inc. und UDL Laboratories
Inc. Mylan entwickelt, lizenziert, produziert, vermarktet und
vertreibt eine umfassende Reihe generischer und proprietärer
pharmazeutischer Produkte. Mylan hat seinen Sitz in Canonsburg, PA
und unterhält Produktionsstätten in West Virginia, Vermont, Illinois,
Texas und Puerto Rico.

Finanzielle Highlights(i)
Gesamterlöse: US$ 1,3 Mrd.
EBIT: US$ 284,9 Millionen
Nettoverdienst: US$ 184,5 Millionen
Mitarbeiter: 2.800 (ca.)

(i) Die Finanzzahlen von Mylan beziehen sich auf das am 31. März
2006 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und wurden entsprechend den US
GAAP erstellt.

Matrix Laboratories Limited

Mumbai: 524794; National Stock Exchange: MATRIXLABS

Matrix Laboratories Limited ist eine an den grossen indischen
Börsen gehandelte Aktiengesellschaft and beschäftigt sich mit der
Herstellung sog. Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) und Solid
Oral Dosage Forms. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Haiderabad,
Indien und betreibt 10 API- und Produktions-Zwischeneinrichtungen
sowie ein Werk für Finished Dosage Forms. Zu den Produkten gehören
antibakterielle, antivirale und antimykotische Wirkstoffe,
Antihistamine/Antiasthmatika, im Bereich des zentralen Nervensystems
und des Herz-Kreislaufsystems angewendete Substanzen, Antidiabetika,
Protonenpumpenhemmer und Medikamente zur Schmerztherapie. Matrix
betreibt sein Geschäft in Europa über eine 100%-ige
Tochtergesellschaft, Docpharma, einen führenden Distributor und
Vermarkter von Markengenerika in Belgien, den Niederlanden und
Luxemburg.

Finanzielle Highlights(ii)
Gesamterlöse: US$ 261,6 Millionen
EBIT: US$ 59,8 Millionen
Nettoverdienst: US$ 45,0 Millionen
Mitarbeiter: 2.300 (ca.)

(ii) Die Finanzzahlen von Matrix beziehen sich auf das am 31. März
2006 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und wurden mit einem für die am
31. März 2006 zu Ende gegangenen zwölf Monate durchschnittlichen
Wechselkurs von Rs 44,29 pro US Dollar umgerechnet. Die Finanzzahlen
von Matrix wurden entsprechend den indischen GAAP erstellt.

Einzelheiten der
Transaktion
Transaktion: Mylan erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung von bis zu 71.5%
an Matrix
Struktur: 51,5% werden von verkaufsbereiten Aktionären erworben
(von Newbridge, Temasek, N. Prasad und Spandana Foundation
gehaltene Anteile; N. Prasad behält einen 5%-igen Anteil
an Matrix)
Bis zu 20% über ein offenes Angebot
Gegenwert: Rs 306 pro Aktie US$ 736 Millionen (Rs 33,7 Mrd.) in bar
Ca. 15%-iges Agio auf 30-Tage-Durchschnitt des Matrix-
Aktienpreises
Kauf der
MYL Aktien: US$ 164 Millionen der Erlöse von Newbridge, Temasek,
und N. Prasad werden zum Kauf des neu emittierten MYL-
Anteilskapitals verwendet
Finanzierung: Über Mylans bestehendes Kreditinstrument sowie verfügbare
Barmittel
Abschluss: Wird im Laufe des 4. Kalenderquartals 2006 erwartet

Strategische Gründe

-- Mylan erfüllt seine Verpflichtung zum Aufbau einer weltweiten
Plattform, zur Erweiterung seiner Dosierungsformen und
therapeutischen Kategorien und zur Verbesserung seiner vertikalen
Integration

-- Äusserst komplementäre Transaktion mit anerkanntem und
schnellwachsendem indischen Qualitätsunternehmen für sog. Active
Pharmaceutical Ingredients und Finished Dosage Forms

-- Wichtiger Schritt auf dem Weg zum Aufbau eines geographisch
diversifizierteren Geschäfts mit einer Präsenz von Matrix in Indien,
China und Afrika sowie der Präsenz von Docpharma in Europa

-- Wirksamer Einsatz und Erweiterung bestehender
API-Lieferbeziehungen, die Zugang zu einer Weltklasse-Kostenstruktur
bieten

-- Zurverfügungstellung von Fachwissen im Bereich zusätzlicher
neuartiger Dosierungsformen

-- Zurverfügungstellung erheblicher Zusatzkapazitäten im Bereich
Produktion und Entwicklung, wodurch Mylan an eine breite Palette von
Produktmöglichkeiten wirtschaftlicher herangehen kann

-- Vergrösserung des bestehenden starken US Management-Teams von
Mylan durch den Gewinn sehr erfahrener Leiter der indischen und
europäischen Märkte für Mylan

Organisationsstruktur und Management

-- Robert J. Coury, Vice Chairman und CEO von Mylan, übernimmt
zusätzliche Kompetenzen eines Non-Executive Chairman von Matrix

-- N. Prasad, Executive Chairman von Matrix, bleibt Mitglied des
Verwaltungsrats von Matrix als Non-Executive Vice Chairman

-- Der Verwaltungsrat von Mylan wird auf 10 Mitglieder erweitert;
N. Prasad wird Mitglied des Verwaltungsrats von Mylan und des
Executive Management Teams als Leiter des Bereichs weltweite
Strategien im Büro des CEO

-- Rajiv Malik bleibt CEO von Matrix; Stijn Van Rompay,
Mitbegründer von Docpharma, bleibt bei Docpharma

Website: http://www.mylan.com

Originaltext: Mylan Laboratories Inc.
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=63315
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Pressekontakt:
Kontaktpersonen: Mylan Laboratories, Patrick Fitzgerald, Tel.
+1-724-514-1811, e-Mail: Patrick.Fitzgerald@mylanlabs.com; Matrix
Laboratories, Mr. Rajiv Malik, CEO, Tel. +0091-40-27700351, e-Mail:
Rajiv.malik@matrixlabsindia.com oder Mr. C. Ramakrishna, Direktor,
Tel. +0091-40-27700352, e-Mail: Ramakrishna.c@matrixlabsindia.com