Hewitt Associates, Inc. fusioniert mit Aon Corporation

Chicago, Illinois, July 13, 2010 (ots/PRNewswire) - Aon Corporation und
Hewitt Associates, Inc. gaben heute bekannt, dass die Aufsichtsräte
beider Unternehmen einer endgültigen Vereinbarung über die Fusion von
Hewitt mit einer Tochtergesellschaft von Aon zugestimmt haben. Im
Gesamtvolumen wird die Aktie von Hewitt mit 50 Dollar bewertet, was
einem Aufschlag von 41 % gegenüber dem letzten Schlusskurs von Hewitt
am 9. Juli 2010, dem letzten Börsentag vor Bekanntgabe der
Vereinbarung, entspricht. Das Gesamtvolumen der Transaktion unter
Berücksichtigung des Verwässerungseffektes beläuft sich auf etwa 4,9
Mrd. Dollar und setzt sich zu 50 % aus Barmitteln und 50 % aus dem
Gesellschaftskapital von Aon zusammen (basierend auf dem Schlusskurs
der Stammaktion von Aon am 9. Juli 2010).

Durch die Transaktion will Aon das Unternehmen Hewitt in seine
Consulting- und Outsourcing-Aktivitäten (Aon Consulting) einbinden
und diese Konzernsparte unter dem neuen Markennamen Aon Hewitt
betreiben. Des Weiteren wird Russ Fradin, Vorsitzender und CEO von
Hewitt, als Vorsitzender und CEO von Aon Hewitt eingesetzt und in
dieser Position dem CEO der Aon Corporation Greg Case unterstellt
sein.

Hewitt zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich
HR-Consulting- und Outsourcing und berät mehr als 3.000 Kunden, deren
komplexeste Fragestellungen in der betrieblichen Altersvorsorge, der
Personalförderung und damit in Zusammenhang stehenden
wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Mitarbeiter anhand von
drei grundlegenden Geschäftszielen erfasst und gelöst werden:

Beratung, Outsourcing von Leistungen und von HR-Business
Prozessen. Gemeinsam mit Aon Consulting wird Hewitt diese Stärken
ausbauen, sich zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich
Human Capital Solutions entwickeln und diverse Produkt- und
Servicemöglichkeiten sowie herausragende Gesellschafter anbieten, um
wachsende Kundenbedürfnisse effektiv umzusetzen.

"Diese Vereinbarung unterstreicht unsere andauernden Bemühungen,
die Teilhaber, Fähigkeiten und Technologien von Aon weiterhin an der
Spitze unserer Branche zu halten und dabei einen unverwechselbaren
Kundennutzen sicherstellen", erläutert Case. "Da wir unsere Geschäfte
weiter ausbauen werden, bietet uns diese Fusion ein weiter gestreutes
Portfolio an innovativen Produkten und Services, die auf die Themen
abzielen, von denen wir denken, dass sie zwei der wichtigsten in der
heutigen Weltwirtschaft sind: Risiko und Menschen," fährt Case fort.

Case führt weiter aus: "Aon und Hewitt setzen im Bereich
Kundenservice den Schwerpunkt gemeinsam auf Güte und wissen, wie
wichtig die Mitarbeiterförderung in unserer Branche ist. Ein
massgebliches Kundenservice-Portfolio und ein starker kultureller
Hintergrund wird uns dabei helfen, die Nutzen dieser Transaktion, und
den zusätzlichen Wert für unsere Kunden, unsere Teilhaber und unsere
Aktionäre schnell umzusetzen."

"Wir freuen uns sehr, dass wir uns zu einer weiteren Weltmarke
mit Kultstatus zusammenschliessen und ein führendes Unternehmen im
Bereich der Human Capital Services bilden", erklärt Fradin.

"Diese Kombination erlaubt es uns, unseren Kunden einen noch
besseren Service und unseren Teilhabern grössere Möglichkeiten zu
bieten. Aon und Hewitt teilen ein kompromissloses Engagement
zugunsten unserer Kunden und den Teilhabern, die sie beraten."

Ein von Greg Besio (Leiter der Verwaltung bei Aon) geleitetes
Integrationsteam wird die Planung für einen soliden Übergang
aufnehmen. Zu dem aus Führungskräften von Aon und Hewitt gehörenden
Team zählen: Kristi Savacool (Senior-Vizepräsident Hewitt Large
Markets Benefits Outsourcing), Jim Konieczny (Präsident, Hewitt HR
Business Process Outsourcing), Yvan Legris (Präsident, Hewitt
Consulting) und Kathryn Hayley (Co-CEO, Aon Consulting).

Die strategische Philosophie hinter der Transaktion

Aon ist davon überzeugt, dass aus der Verbindung von Aon und
Hewitt ein Weltmarktführer im Bereich Human Capital Solutions
hervorgeht, von dem Kunden, Teilhaber und Aktionäre auf
unterschiedliche Weise wie folgt profitieren:

- Erträge für Aon Hewitt in Höhe von 4,3 Mrd. Dollar und 29.000
Teilhaber weltweit. Gemeinsame Erträge für das Fiskaljahr 2009
bestehen zu 49 % aus Beratungsleistungen, zu 40 % aus Outsourcing
von Leistungen und zu 11 % aus Outsourcing von HR Business Prozessen
und schöpfen weitere Ressourcen für Gesellschafter sowie
Möglichkeiten, um Kunden auf unverwechselbare Weise mit Leistungen
in über 120 Ländern der Erde zu bedienen;

- Führende Weltmarke und weltweit anerkannter Kundenservice. Die
erstklassige Hewitt-Marke wird durch die Kundenanerkennung von Aon
als führendes Beratungsunternehmen im Bereich betriebliche
Personalleistungen begünstigt;

- Ergänzendes Produkt- und Service-Portfolio für den Bereich
Beratung, Outsourcing von Leistungen und HR Business Prozessen Das
Produkt-Portfolio steht für bedeutende Querverkaufsmöglichkeiten und
beinhaltet für die Bereiche Outsourcing von Leistungen und HR
Business Prozessen von Hewitt Leistungen für die Kunden von Aon sowie
die Vermarktung von dem branchenführenden Produkt-Portfolio Aons im
Bereich Risikomanagement an die Kunden von Hewitt;

- Verteilte Präsenz auf den grossen und mittelständischen
Unternehmensmärkten. Der gemeinsame Kundenstamm erlaubt bedeutende
Querverkaufsmöglichkeiten, um den überwiegend grossen
Firmenkundenstamm von Hewitt mit dem vor allem mittelständischen
Unternehmenskundenstamm von Aon in Einklang zu vereinen;

- Kosteneinsparungen und effizienterer Einsatz. Man erwartet,
dass die Transaktion dem Unternehmen Aon Hewitt im Jahr 2013 etwa 355
Mio. Dollar jährliche Kosteneinsparungen bringen wird. Diese würden
in erster Linie durch den Abbau im Innendienst, von
Aktiengesellschaftskosten, doppelte Managementführung und dem Einsatz
von Technologie-Plattformen erreicht;

- Es wird erwartet, für Aon Hewitt eine Umsatzrendite von 20 % zu
erzielen. Aon Hewitt geht davon aus, dass durch erwartete Synergien
und dem Grössenvorteil in erster Linie verbesserte Laufleistungen und
eine langfristige Umsatzrendite von 20 % erreicht werden können.

- Man erwartet, eine Wertschöpfung von 1,5 Mrd. Dollar zu
erzielen. Solide Finanzplanschreibung von Hewitt, kombiniert mit
erwarteten Synergien aus dem Zusammenschluss, werden erwartet, um den
Aktionären eine Wertschöpfung von 1,5 Mrd. Dollar auf einer
diskontierten Cashflow-Basis nach Abzug des Kaufpreises für die
Transaktion zu bieten.

Geschätzte Wertsteigerung Ertrag je Aktie (EPS) / Verwässerung
2011 2012 2013
EPS - GAAP -8.4 % 1.2 % 5.8 %
EPS - bereinigt(1) 1.2 % 5.4 % 5.8 %

(1) ohne einmalige Umstrukturierungskosten in Höhe von 249 Mio.
Dollar (168 Mio. Dollar im Jahre 2011 und 81 Mio. Dollar im Jahre
2012)

Aon geht davon aus, dass die Transaktion auf handelsrechtlicher
GAAP-EPS-Basis im Jahr 2012 genehmigt wird und auf bereinigter
EPS-Basis im Jahr 2011. Aon erwartet die massgebliche Anerkennung für
den Bereich Bareinnahmen im Jahr 2011. Auf risikobereinigter Basis
sollte die Transaktion eine Verbesserung von etwa 100 BPS bei den
Erträgen einer Kapitalanlage (ROIC) liefern, wenn dieses im Vergleich
zu potenziellen Aktienkäufen innerhalb des Zeitrahmens der
Transaktion steht.

Zusammenfassung der Transaktion

Hewitt wird mit einer Tochtergesellschaft von Aon fusionieren.
Aktionäre von Hewitt werden dazu berechtigt sein, für jede Aktie aus
den Stammaktien von Hewitt 25,61 Dollar in bar und 0,6362 von einer
Aktie aus den Stammaktien von Aon zu erhalten. Basierend auf dem
Börsenschlusspreis der Aon Stammaktien vom 9. Juli 2010 wird das
Gesamtvolumen, das unter Berücksichtigung des Verwässerungseffektes
gezahlt wird, mit 50 Dollar je Hewitt-Aktie bewertet. Die
Berücksichtigung entspricht einem Aufschlag von 41 % gegenüber dem
letzten Schlusskurs von Hewitt am 9. Juli 2010, dem letzten Börsentag
vor der Ankündigung der Vereinbarung. Die endgültige Vereinbarung
beinhaltet ferner das Wahlverfahren, das jedem Aktionär von Hewitt
angeboten wird, zwischen Barmitteln und Aktien zu wählen, je nach
Zuteilung und Bereinigung.

Das Gesamtvolumen der Transaktion unter Berücksichtigung des
Verwässerungseffektes beträgt etwa 4,9 Mrd. Dollar und setzt sich aus
2,45 Mrd. Dollar Barmitteln und der Ausgabe von 64,0 Mio. Aktien
zusammen, einschliesslich der Prolongation von Hewitt-Optionen in
Kaufoptionen aus dem Stammaktien von Aon. Die Berücksichtigung zeigt
ein Mehrfaches in Höhe von etwa 7,5 mal des Fiskaljahres 2010 von
Hewitt (Konsens geschätzte Ergebnisse vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen).

Finanzierungszusagen des Credit Suisse und Morgan Stanley über
100 % der Geldleistungen, zur Verfügung gestellt als Bankdarlehen in
Höhe von 1,0 Mrd. Dollar mit einer Laufzeit von drei Jahren, und
einem Überbrückungsdarlehen in Höhe von 1,5 Mrd. Dollar. Aon geht
davon aus, unsichere Anleihen vor Inanspruchnahme des
Überbrückungsdarlehens ausgeben zu können.

Die Transaktion wird voraussichtlich Mitte November nach den
üblichen Abschlussverfahren und der Zustimmung der Aufsichtsbehörden
sowie der Anteilseigner von Aon und Hewitt abgeschlossen.

Berater

Credit Suisse stand Aon als Finanzberater zur Seite; Sidley
Austin LLP ist als Rechtsberater tätig. Citigroup Global Markets Inc.
war alleiniger Finanzberater von Hewitt; Debevoise & Plimpton LLP und
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP sind die Rechtsberater.

Analysten- und Investoren-Telefonkonferenz sowie Einzelheiten zur
Webcast-Übertragung

Aon und Hewitt halten am Montag, 12. Juli 2010 um 7.30 Uhr
Central Time eine Telefonkonferenz ab. Interessenten können sich über
folgende Nummern zum Zuhören in die Telefonkonferenz einwählen: (800)
369-3129 (innerhalb der USA), (312) 470-7363 (ausserhalb der USA) und
den Zugangscode: Aon bzw. über Live Audio Webcast unter
http://www.aon.com und http://www.hewitt.com. Eine Slideshow, die
einen Überblick über die Transaktion bieten, finden Sie unter
http://www.aon.com bzw. http://www.hewitt.com vor Beginn der
Telefonkonferenz.

Eine Wiederholung der Telefonkonferenz steht 30 Tage nach der
Live-Übertragung zur Verfügung und kann unter der entsprechenden
Nummer (866)-417-5769 (innerhalb der USA) oder (203)-369-0737
(ausserhalb der USA) mit dem Zugangscode 4913 aktiviert werden. Die
Wiederholung steht auch unter http://www.aon.com und
http://www.hewitt.com zur Verfügung.

Weitere Informationen unter:

http://www.hewitt.com.

http://www.aon.com.

Safe Harbor / zukunftsweisende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen in Bezug auf zukünftige
Ergebnisse oder stellt unsere Intentionen, Annahmen und Erwartungen
für die Zukunft dar. Diese Aussagen sind zukunftsweisende Aussagen im
Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung aus dem Jahre 1995
darstellen. Diese zukunftsweisenden Aussagen unterliegen gewissen
Risiken und Schwankungen, die die Ergebnisse von gängigen oder
erwarteten Ereignissen durch eine Reihe von Faktoren verändern
können. Solche Faktoren können sein: Die Möglichkeit, dass die
erwartete Effizienz und Kosteneinsparungen der vorgeschlagenen
Transaktion nicht umgesetzt werden können oder nicht innerhalb der
erwarteten Zeit umgesetzt werden; die Fähigkeit, die Zustimmung der
Regierung für die Fusion unter den vorgeschlagenen Bedingungen und
Zeitplänen der Parteien zu erhalten; die Ablehnung der Aktionäre von
Hewitt bezüglich einer Zustimmung zur Fusion; die Ablehnung der
Aktionäre von Aon bezüglich einer Zustimmung von gemeinsamen
Stammaktien mit Hewitt; das Risiko, dass die Geschäfte von Aon und
Hewitt nicht vollständig integriert werden; Unterbrechung der
vorgeschlagenen Transaktion erschwert ein Fortsetzen der Geschäfte
und Betriebsabläufe; die Möglichkeit, dass die vorgeschlagene
Transkation nicht abgeschlossen wird, einschliesslich, aber nicht
darauf beschränkt, eines Versagens der Abschlussbedingungen;
allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in verschiedenen Ländern, in
denen Aon und Hewitt weltweit tätig sind; Änderungen auf dem globalen
Aktien- und fixen Ertragsmärkten, die die Erträge beeinflussen
könnten; Schwankungen bei Devisen und Zinssätzen, die die Erträge und
Ausgaben beeinflussen könnten; Handlungen von Ratingagenturen, die
die Fähigkeit von Aon zum Leihen von Kapital einschränken wurden; die
Kapitalsituation der verschiedenen Pensionspläne von Aon; Änderungen
im Bereich Wettbewerb; Änderungen auf den Gewerbeimmobilien- und
Unfallversicherungsmärkten und Freimarktkursen, die die Erlöse
beeinflussen könnten; das Ergebnis von Anfragen durch
Untersuchungsbehörden mit Bezug auf die Erfüllung der
US-amerikanischen Antikorruptionsgesetze; Untersuchungen durch die
US-amerikanische Staatsanwaltschaft; Versicherungsüberwachungsbehörde
sowie die entsprechenden Behörden in Grossbritannien und anderen
Ländern; die Auswirkung von Sammelklagen und Einzelklagen,
einschliesslich Kundensammelklagen, Wertpapiersammelklagen,
abgeleitete Klagen und ERISA-Sammelklagen; die Kosten der Resolution
anderer Eventualverbindlichkeiten und Verlustkontingente; und die
Fähigkeit, die erwarteten Nutzen für Aon aus der Benfield-Fusion.

Weitere Informationen über Aon, Hewitt und deren Geschäfte,
einschliesslich der Faktoren, die die finanziellen Ergebnisse von Aon
und Hewitt beeinflussen können, stehen in den bei der
Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ("SEC")
eingereichten Unterlagen von Aon und Hewitt zur Verfügung. Die
Jahresberichte von Aon und Hewitt sind im Formular 10-K angegeben und
die Jahresberichte für die Aktionäre für die Fiskaljahre, die zum 31.
Dezember 2009 und 30. September 2009 endeten. Weiterhin stehen andere
öffentliche Unterlagen bei der Börsenaufsichtsbehörde zur weiteren
Erörterung zur Verfügung, um diese und andere Risiken und
Unsicherheiten, die unsere Geschäfte betreffen könnten, zu erörtern.
Weder Aon noch Hewitt haben die Absicht und übernehmen auch keinerlei
Verpflichtung, diese Prognosen zu aktualisieren oder zu überprüfen,
um spätere Informationen, Ereignisse, Begleitumstände oder Ähnliches
zu berücksichtigen, sofern dies nicht durch die Gesetzgebung
vorgeschrieben wird.

Weitere Informationen

Es ist nicht das Ziel dieser Pressemitteilung, Kaufgeschäfte
anzubieten oder um den Kauf unserer Wertpapiere oder um eine
Stimmabgabe oder Genehmigung zu bitten. Diese Pressemitteilung
bezieht sich auf die vorgeschlagene Transaktion, die Aon und Hewitt
betrifft. In Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion werden
Aon und Hewitt der Börsenaufsichtsbehörde Dokumente vorlegen,
einschliesslich der Einreichung eine Registrierungsmeldung auf
Formular S-4 durch Aon, und Aon und Hewitt beabsichtigen, ihren
jeweiligen Aktionären eine Stimmrechtsvollmacht für die Fusion
vorzulegen, was auch als Prospekt für Aon vorgesehen ist. Vor Abgabe
einer Stimme oder einer Investitionsentscheidung werden Investoren
und Aktionäre aufgefordert, diesen Prospekt zur Stimmrechtverfahren
hinsichtlich der vorgeschlagenen Transaktion und allen anderen, für
das Verfahren von Aon oder Hewitt bei der Börsenaufsichtsbehörde
eingereichten Dokumente, vollständig durchzulesen, sobald diese
eintreffen, da sie wichtige Informationen zu der vorgeschlagenen
Transaktion enthalten. Kopien aller Dokumente, die der
Börsenaufsichtsbehörde hinsichtlich dieser Transaktion vorgelegt
werden, sind kostenlos über die Website der Börsenaufsichtsbehörde
(www.sec.gov) über den Zugang zur Website von AON unter www.aon.com
und der Überschrift "Investor Relations" und dann unter dem Link "SEC
Filings" zu beziehen. Möglich ist dies auch über Aon, wenn Sie Aon
direkt anschreiben: Aon Corporation, 200 E. Randolph Street, Chicago,
Illinois 60601, zu Händen: Investor Relations. Ausserdem können Sie
auch über die Website von Hewitt gehen: www.hewitt.com unter der
Überschrift "Investor Relations" und dann unter dem Link "Repors &
SEC Filings" oder direkt über die Postanschrift von Hewitt: Hewitt
Associates, Inc., 100 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, zu
Händen: Investor Relations.

Aon und Hewitt sowie deren zuständige Direktoren und
Vorstandsvorsitzende und andere Mitglieder des Managements und
Mitarbeiter werden als Teilnehmer erachtet und gebeten, als
Stellvertreter für die vorgeschlagene Transaktion zu fungieren.
Informationen über die Direktoren und Vorstandsvorsitzende von Aon
finden Sie in der massgeblichen Aufstellung der
Stimmrechtsvollmachten, die der Börsenaufsichtsbehörde am 7. April
2010 vorgelegt wurde. Informationen über die Direktoren und
Vorstandsvorsitzende von Hewitt finden Sie in der massgeblichen
Aufstellung der Stimmrechtvollmachten, die der Börsenaufsichtsbehörde
am 16. Dezember 2009 vorgelegt wurde. Andere Informationen
hinsichtlich der Teilnehmer am Stimmrecht und eine Beschreibung ihrer
direkten und indirekten Interessen, wie Securityholdings oder andere,
stehen im Stimmrechtprospekt und in anderem relevanten Material, das
der Börsenaufsichtsbehörde vorgelegt wurde, sobald diese verfügbar
waren. Kostenlose Kopien dieser Dokumente erhalten Sie bei Aon oder
Hewitt. Bitte verwenden Sie hierfür die oben genannten Kontaktdaten.

Originaltext: Aon Corporation and Hewitt Associates, Inc.
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/80938
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Pressekontakt:
CONTACT: Ansprechpartner für Investoren: Scott Malchow, Aon
Corporation,Vice President, Investor Relations, +1-312-381-3983;
Ansprechpartner fürInvestoren: Sean McHugh, Hewitt Associates, Vice
President, InvestorRelations, +1-847-442-4176; Ansprechpartner für
die Medien: DavidProsperi, Aon Corporation, Vice President, Global
Public Relations,+1-312-381-2485; Ansprechpartner für die Medien:
Maurissa Kanter, HewittAssociates, Director, Public Relations,
+1-847-442-0952