EANS-Adhoc: bwin Interactive Entertainment AG / Merger von bwin und PartyGaming

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29.07.2010

Highlights

- bwin Interactive Entertainment AG ("bwin") und PartyGaming PLC
("PartyGaming") schließen sich zu einer gemeinsamen, in Gibraltar eingetragenen
und an der Londoner Börse notierten Gesellschaft zusammen.
- Der Vertrag zur Umsetzung des Zusammenschlusses von bwin und PartyGaming
wurde am 29. Juli 2010 unterzeichnet.
- Die gemeinsame Gesellschaft wird zu ungefähr 48,4 % von PartyGaming- und
51,6 % von bwin-Aktionären gehalten werden.
- Der Zusammenschluss wurde vom Aufsichtrat von bwin und vom Board of
Directors von PartyGaming genehmigt und wird von Kernaktionären beider
Gesellschaften unterstützt.
- Norbert Teufelberger und Jim Ryan werden Co-CEOs der gemeinsamen
Gesellschaft. Die wichtigsten Managementpositionen der gemeinsamen Gesellschaft
werden von Führungspersonen beider Gesellschaften übernommen.

Norbert Teufelberger, Co-CEO von bwin zum angestrebten Merger:

"Der Zusammenschluss unserer Unternehmen eröffnet strategisch,
finanziell und operativ neue Möglichkeiten. Wir werden in der Pole
Position sein, um das Marktpotenzial der weltweit expandierenden
Online-Glücksspielindustrie auszuschöpfen."

Jim Ryan, CEO von PartyGaming fügt hinzu:

"Als Marktführer bei Poker, Sportwetten, Casino und weiteren
Produkten, wie insbesondere Bingo, verfügt die gemeinsame
Gesellschaft über die besten Voraussetzungen, um den wachsenden
Online-Glücksspielmarkt weiter zu erschließen. Dieses Vorhaben wird
durch eine ausgezeichnete Liquiditätssituation, starke Cash-Flows und
ein sehr erfahrenes Management-Team unterstützt."

Am 29. Juli 2010 haben bwin und PartyGaming einen Vertrag zur
Umsetzung des geplanten Zusammenschlusses abgeschlossen.

Der geplante Zusammenschluss sieht vor, dass alle Vermögenswerte von
bwin auf PartyGaming unter Bildung einer in Gibraltar registrierten
Societas Europaea (SE) verschmolzen werden. bwin-Aktionäre werden
ungefähr 51,6 % der Aktien, PartyGaming-Aktionäre etwa 48,4 % der
Aktien an der gemeinsamen Gesellschaft erhalten. Der geplante
Zusammenschluss sieht kein Pflichtangebot an die bwin-Aktionäre im
Sinne des österreichischen Übernahmegesetzes vor. Nach Durchführung
des geplanten Zusammenschlusses werden die bwin-Aktien nicht mehr an
der Wiener Börse notieren. Die Aktien der gemeinsamen Gesellschaft
werden ausschließlich an der Londoner Börse gelistet.

Der geplante Zusammenschluss steht noch unter dem Vorbehalt der
Erfüllung bestimmter Bedingungen, insbesondere:

- die Zustimmung von bwin- und PartyGaming-Aktionären in den jeweiligen
Hauptversammlungen;
- der Erhalt bestimmter kartellrechtlicher und regulatorischer
Genehmigungen; und
- die Einhaltung - von bei Bildung einer SE obligatorischen - Vorschriften
zur Arbeitnehmermitbestimmung.

Der Aufsichtrat von bwin und der Board of Directors von PartyGaming
haben sich - unter Berücksichtung der Stärken des jeweiligen
Managements - auf eine ausgewogene Management-Struktur der
gemeinsamen Gesellschaft geeinigt. Die Geschäftsführung der
gemeinsamen Gesellschaft wird von den zukünftigen Co-CEOs Norbert
Teufelberger und Jim Ryan geleitet. Martin Weigold wird Group Finance
Director und Joachim Baca wird Chief Operating Officer der
gemeinsamen Gesellschaft. Weiters wird nach Durchführung des
geplanten Zusammenschlusses ein neuer und unabhängiger Vorsitzender
des Aufsichtsrates bestellt. Darüber hinaus entsenden sowohl bwin als
auch PartyGaming eine jeweils gleiche Anzahl geschäftsführender und
nicht geschäftsführender Vertreter in die jeweiligen Gremien der
gemeinsamen Gesellschaft. Diese sind bereits jetzt in leitenden
Positionen für die beteiligten Gesellschaften tätig. Manfred Bodner
(Co-CEO bwin) wechselt in den Aufsichtsrat der neuen Gesellschaft und
betreut die Markenintegration sowie strategische Sales-Themen.

Kernaktionäre beider Gesellschaften haben sich verpflichtet, in den
jeweiligen außerordentlichen Hauptversammlungen, die derzeit für das
erste Quartal 2011 geplant sind, für den geplanten Zusammenschluss zu
stimmen. Es wird erwartet, dass die Durchführung des geplanten
Zusammenschlusses bald nach Abhaltung der Hauptversammlungen
stattfindet.

Eine umfassendere Beschreibung des geplanten Zusammenschlusses wurde
- in Übereinstimmung mit Recht des Vereinigten Königreichs - von
PartyGaming auf
www.partygaming.com/prty/en/investors/ifinancialnews/fn_pressreleases
veröffentlicht.

Weitere Veröffentlichungen in Bezug auf die oben beschriebene
Transaktion werden im Bedarfsfall vorgenommen.

Analystenkonferenz, Webcast, und Einwahldaten: 29 Juli 2010

Um 12:00 BST (13:00 CET) wird eine Analystenkonferenz für geladene
Teilnehmer bei Deutsche Bank, 1 Great Winchester Street, London EC2N
2EQ stattfinden. Die Konferenz wird mittels Webcast und
telefonischer Einwahl simultan übertragen. Der Live-Webcast ist auf
www.bwin.org zu sehen. Telefonisch ist die Einwahl mit untenstehender
Nummer möglich. Eine Wiederholung des Webcast sowie
Präsentationsfolien sind im Laufe des Tages auf der Website der
Gruppe verfügbar.

Einwahldaten zur Analystenpräsentation: 29 Juli 2010

11:50 BST / 12:50 CET Einwahlnummer +44 (0) 203 003 2666
UK gebührenfrei 0808 109 0700
Title bwin/PartyGaming
12:00 BST / 13:00 CET Beginn der Telefonkonferenz

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist für den Zeitraum von
sieben Tagen nach dem 29 Juli 2010 unter folgender Nummer abrufbar:

Aufzeichnung: +44 (0) 208 196 1988

PIN: 6939753#

Internationale Telefonkonferenz: 29 Juli 2010

Für internationale Analysten stehen Norbert Teufelberger, Chief
Executive Officer bwin und Jim Ryan, Chief Executive Officer
PartyGaming, mittels Telefonkonferenz unter folgenden Einwahlnummern
zur Verfügung:

18:50 BST / 19:50 CET Einwahlnummer +44 (0)203 003 2666 UK
gebührenfrei 0808 109 0700 19:00 BST / 20:00 CET Beginn der
Telefonkonferenz Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist für den
Zeitraum von sieben Tagen nach dem 29 Juli 2010 unter folgender
Nummer abrufbar:

Aufzeichnung: +44 (0)208 1961 988

PIN: 9129104#

BST: British Summer Time; CET: Central European Time.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: bwin Interactive Entertainment AG
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Rückfragehinweis:

Investors:

Konrad Sveceny, Investor Relations

bwin Interactive Entertainment AG

Boersegasse 11, 1010 Vienna, Austria

Tel.: +43 (0) 50 858-20017

E-mail:investorrelations@bwin.org

http://www.bwin.org

Press:

Katharina Riedl, Corporate Communications

bwin Interactive Entertainment AG

Boersegasse 11, 1010 Vienna, Austria

Tel.: +43 (0) 50 858-20069

E-mail:press@bwin.org

http://www.bwin.org

Branche: Glücksspiele
ISIN: AT0000767553
WKN: 936172
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Börsen: Wien / Amtlicher Handel