EANS-Adhoc: Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten / Solar-Fabrik AG schließt Aktienplatzierung erfolgreich ab

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Kapitalerhöhung

30.07.2010

Freiburg im Breisgau, 30. Juli 2010 - Die Solar-Fabrik AG hat heute
eine Aktienplatzierung im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens bei deutschen und internationalen Investoren
erfolgreich durchgeführt. Platziert wurden Stück 1.168.499 Aktien mit
Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2010 zum Preis von 5,10
EUR je Aktie. Der Bruttomittelzufluss für die Gesellschaft beträgt
rund 6,0 Mio EUR.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung des
weiteren Wachstums im europäischen Ausland und in Nordamerika
verwendet werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 11.685.500,00, das
eingeteilt ist in 11.685.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien,
wird um EUR 1.168.499 auf EUR 12.853.499,00 erhöht. Das Bezugsrecht
der Aktionäre wurde aufgrund der Ermächtigung in § 5 Abs. 5 der
Satzung ausgeschlossen. Die neuen Aktien sollen unverzüglich nach
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister prospektfrei zum Handel im regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden

Die Frankfurter Investmentbank equinet AG fungierte bei der
Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von
solartechnischen Produkten
Munzinger Straße 10
79111 Freiburg
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Tel.: +49-761-4000-207
Fax: +49-761-4000-199
E-Mail: investor@solar-fabrik.de

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kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt
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angeboten werden, soweit dies den Emittenten verpflichten würde,
einen Prospekt oder ein Angebotsdokument zu veröffentlichen oder eine
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gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht der
Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities
Act definiert) oder für Rechnung von "U.S. persons" angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht
gemäß dem Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA
ausgenommen oder befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr
enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet oder
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kein Angebot von Aktien unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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