Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg beschließt Kapitalerhöhung

Heidelberg (ots) - Nicht zur direkten oder indirekten
Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien

Heidelberg beschließt Kapitalerhöhung

- Ausgabe von rund 155 Mio. neuen Stückaktien geplant
- Brutto-Emissionserlös von rund 420 Mio. Euro erwartet
- Bezugspreis für neue Aktien beträgt 2,70 Euro je Aktie
- Emissionserlöse sollen zur Rückführung von
Finanzverbindlichkeiten und zur Stärkung der Eigenkapitalbasis
verwendet werden
- Neuausrichtung von Heidelberg zeigt Erfolge

Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
(Heidelberg) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
das Grundkapital der Gesellschaft von 199.791.191,04 Euro um
397.534.382,08 Euro auf 597.325.573,12 Euro durch Ausgabe von
155.286.868 neuen, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 2,56 Euro je
Stückaktie zu erhöhen.

Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft und die Deutsche Bank
Aktiengesellschaft als Globale Koordinatoren sowie BNP Paribas, HSBC
Trinkaus & Burkhardt, LBBW und WestLB haben sich heute verpflichtet,
die neuen Aktien zu zeichnen und zu übernehmen sowie sie den
Aktionären im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug
anzubieten.

Der Vorstand hat den Bezugspreis, das Bezugsverhältnis und die
Bezugsfrist festgesetzt. Der Bezugspreis beträgt 2,70 Euro. Die neuen
Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 1:2 zum Bezug angeboten,
das heißt eine alte Aktie berechtigt zum Bezug von zwei neuen Aktien.
Die Bezugsfrist wird vom 14. September 2010 bis zum 27. September
2010 (jeweils einschließlich) laufen. Der Bezugsrechtshandel ist in
der Zeit vom 14. September 2010 bis 23. September 2010 vorgesehen.

"Mit dieser Kapitalerhöhung stärken wir langfristig die
Finanzierungsstruktur des Heidelberg Konzerns", sagte Dirk Kaliebe,
Finanzvorstand des Unternehmens. "Wir haben unsere Kostenstruktur
flexibler gestaltet und unsere Wettbewerbsposition weiter gestärkt.
Seit einigen Quartalen sehen wir auch wieder eine Stabilisierung bei
den Auftragseingängen. Die Kapitalerhöhung verhilft uns jetzt zu
einer Finanzierungsstruktur, die dem Heidelberg Konzern profitables
Wachstum ermöglicht."

Die neuen Aktien werden zum regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen. Es ist vorgesehen, dass
die neuen Aktien am 28. September 2010 in die bestehende Notierung
für die Aktien der Gesellschaft einbezogen werden.

Der Vorstandsvorsitzende Bernhard Schreier erklärte: "Die
Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Schritt, um Heidelberg wieder auf
den Pfad der nachhaltigen Profitabilität zurückzuführen. Wir haben in
den vergangenen Monaten Chancen identifiziert und Strategien
entwickelt, um das Wachstum von Heidelberg nachhaltig zu sichern.
Durch unsere organisatorische und strategische Neuaufstellung werden
wir weiterhin von der konjunkturellen Erholung profitieren.
Mittelfristig wird zudem das erwartete Wachstum in den für uns
strategisch wichtigen Bereichen Verpackungsdruck, Dienstleistungen,
Verbrauchsmaterialien und Schwellenländer den Erfolg von Heidelberg
zusätzlich unterstützen."

Die Aktionäre von Heidelberg hatten auf der ordentlichen
Hauptversammlung am 29. Juli 2010 der Kapitalerhöhung mit rund 97
Prozent zugestimmt. Heidelberg beabsichtigt, den Nettoemissionserlös
aus dem Angebot dieser neuen Aktien vollständig zur Rückführung von
Finanzverbindlichkeiten aus dem Paket zur Restrukturierung der
Finanzierung des Konzerns im Sommer 2009 und zur Stärkung der
Eigenkapitalbasis Heidelbergs zu verwenden. Damit geht Heidelberg
frühzeitig die Refinanzierung der im Sommer 2012 fällig werdenden
Kreditlinien an, um die langfristige Finanzierung des Unternehmens
sicherzustellen. Ferner strebt das Unternehmen mittelfristig eine
Kapitalstruktur an, die aus Kapitalmarktsicht die Anforderungen einer
Investment-Grade-Rating-Einstufung erfüllt.

Der Heidelberg-Großaktionär Allianz SE hat sich gegenüber
Heidelberg und den Globalen Koordinatoren unter bestimmten
Vorbehalten unwiderruflich verpflichtet, die im Rahmen der
Kapitalerhöhung auf die von ihren Konzerngesellschaften gehaltenen
Beteiligungen entfallenden neuen Aktien vollständig zu beziehen.

Die RWE AG, als weiterer Großaktionär, hat zum Zweck der Teilnahme
an der Kapitalerhöhung Aktien aus ihrem Anteilsbesitz über die Börse
veräußert und beabsichtigt, vor Beginn der Bezugsfrist außerbörslich
über eine von ihr beauftragte Bank weitere Aktien aus ihrem Bestand
in einem Umfang zu veräußern, der es ihr ermöglicht, mit dem
insgesamt erzielten Veräußerungserlös aus dem Verkauf alter Aktien
(ohne weiteren Einsatz eigener Mittel) ihre Bezugsrechte für den
Erwerb der danach auf sie entfallenden neuen Aktien auszuüben.

Daten zur Kapitalerhöhung

Emittent: Heidelberger Druckmaschinen AG Transaktionsstruktur:
Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten Bezugsangebot: 155.286.868 neue,
auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien Bezugsverhältnis:
Eine alte Aktie berechtigt zum Bezug von zwei neuen Aktien
Bezugspreis: 2,70 Euro je Aktie Bezugsfrist: 14. September 2010 bis
27. September 2010 Bezugsrechtshandel: 14. September 2010 bis 23.
September 2010 Platzierung nicht bezogener Aktien: Privatplatzierung
bei institutionellen Investoren innerhalb und außerhalb Deutschlands
Handelsaufnahme der bezogenen Aktien: 28. September 2010
Handelsplätze: Frankfurt (Prime Standard) Bankenkonsortium: Globale
Koordinatoren und Joint Bookrunner: Commerzbank und Deutsche Bank
Co-Lead Manager: BNP Paribas, HSBC Trinkaus & Burkhardt, LBBW, WestLB

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wird unter anderem unter www.heidelberg.com einsehbar sein.

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Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen,
welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der
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Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche
Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen
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abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung
der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze
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