EANS-Adhoc: AGENNIX AG / Agennix AG setzt Bezugspreis für Kapitalerhöhung mit 3,81 EURO je Aktie fest; Beginn der Bezugsfrist für den 17. September 2010 vorgese

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Bezugspreis; Kapitalerhöhung

15.09.2010

Planegg/München, 15. September 2010 - Die Agennix AG
(Frankfurter Wertpapierbörse: Prime Standard, AGX/ISIN DE000A1A6XX4)
gab heute bekannt, dass ihr Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen hat, den Bezugspreis für ein
Bezugsangebot und eine damit verbundene Privatplatzierung von
nicht bezogenen Aktien mit 3,81 EUR je Aktie festzusetzen. Dies
entspricht einem Abschlag von ca. 10% gegenüber dem XETRA-Schlusskurs
von 4,23 EUR je Aktie der Agennix AG an der Frankfurter
Wertpapierbörse vom 14. September 2010.

Der Vorstand und Aufsichtsrat von Agennix fassten ihren Beschluss
basierend auf einer ihnen erteilten Ermächtigung der
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. Mai 2010,
das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu
20.588.705 neuen Aktien zu erhöhen. Die Gesellschaft gibt im Rahmen
eines Bezugsangebots an bestehende Aktionäre, die zur Teilnahme
am Bezugsangebot berechtigt sind, bis zu 20.588.705 neue
Aktien in einem Bezugsverhältnis von 1:1 aus. Die Aktien werden
im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg angeboten. Im Rahmen

des Bezugsangebots von Aktionären nicht bezogene Aktien werden institutionellen
Investoren außerhalb Deutschlands und Luxemburgs mittels einer
Privatplatzierung zum Erwerb angeboten.

Um die geplante Kapitalerhöhung zu unterstützen, schloss die
dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG ("dievini"), ein
Großaktionär der Agennix AG, eine Festbezugsvereinbarung mit den
globalen Koordinatoren Piper Jaffray Ltd. und WestLB AG ab, der
zufolge dievini alle Bezugsrechte hinsichtlich der von ihr
gehaltenen Aktien ausüben und neue Aktien erwerben wird, die
nicht von anderen bestehenden Aktionären bezogen oder nicht bei
neuen Investoren im Rahmen der Privatplatzierung platziert
wurden. Die Gesamtverpflichtung von dievini ist auf einen
Gesamtbetrag von 80 Millionen Euro begrenzt.

Dievini hat das Unternehmen darüber informiert, in eigenem Namen und für
Dietmar Hopp und andere Personen und juristische Personen, deren Anteilsbesitz
Dietmar Hopp zugerechnet wird, bei der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Befreiung von der
Verpflichtung zur Abgabe eines Pflichtangebots für den Fall gestellt
zu haben, dass sie, aufgrund der Festbezugsvereinbarung, neue Aktien
erwirbt oder ihr neue Aktien nach § 30 WpÜG zugerechnet werden und
dievini dadurch Kontrolle über die Gesellschaft im Sinne von § 29
(2) WpÜG erwirbt. Die Wahrscheinlichkeit für die Gewährung einer
Befreiung und der Zeitpunkt einer derartigen Entscheidung durch die
BaFin sind ungewiss.

Darüber hinaus haben dievini und bestimmte Aktionäre, deren
Anteilsbesitz auf Gordon A. Cain, einen Mitgründer von Agennix
Incorporated, zurückzuführen ist (die "Cain-Aktionäre), unter
Vorbehalt bestimmter Ausnahmen, zugestimmt, während einer Frist
von sechs Monaten nach dem Tag der Notierungsaufnahme der neuen
Aktien weder Aktien der Gesellschaft zu verkaufen noch Transaktionen
oder Handlungen mit gleichwertiger wirtschaftlicher Wirkung
einzugehen.

Die Cain-Aktionäre, die zusammen ca. 23 % der Aktien der
Gesellschaft halten, haben außerdem eine Vereinbarung abgeschlossen,
der zufolge jeder Cain-Aktionär die Verpflichtung eingegangen ist,
auf die Ausübung seiner Bezugsrechte zu verzichten und auf
Anforderung seine Bezugsrechte unentgeltlich an von den die
Kapitalerhöhung platzierenden Banken ermittelte Dritte zu übertragen.

Der Angebots- und Bezugspreis der Transaktion beträgt 3,81 EUR je
Aktie. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 17.
September 2010 und endet voraussichtlich am 30. September 2010.
Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien an der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 5. Oktober 2010 geplant.

Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 15. September 2010 von
der BaFin gebilligt und auf der Webseite der Gesellschaft unter
www.agennix.com zum Abruf zur Verfügung gestellt werden. Gebundene
Exemplare des Prospekts können von Agennix AG, Fraunhoferstraße
20, 82152 Planegg sowie von den globalen Koordinatoren,
Piper Jaffray Ltd., One South Place, London EC2M 2RB,
Vereinigtes Königreich und WestLB AG, Herzogstr. 15, 40217
Düsseldorf, bezogen werden.

ENDE DER AD-HOC MITTEILUNG

Über Agennix Agennix AG ist ein börsennotiertes, biopharmazeutisches
Unternehmen, das neue Therapeutika für Indikationen mit erheblichem
medizinischem Bedarf entwickelt, die das Potenzial haben, eine
wesentliche Verbesserung der Lebensdauer und -qualität von
schwer erkrankten Patienten zu erzielen. Der am weitesten
entwickelte Wirkstoff des Unternehmens ist Talactoferrin, eine oral
anwendbare Therapieform, die Wirksamkeit in randomisierten,
doppelt-verblindeten, Placebo- kontrollierten Phase-II-Studien bei
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs sowie bei schwerer Blutvergiftung
(Sepsis) gezeigt hat. Talactoferrin befindet sich

derzeit in der klinischen Phase-III-Entwicklung bei nicht-kleinzelligem
Lungenkrebs und die Gesellschaft beabsichtigt das Programm für die Behandlung
von schwerer Blutvergiftung weiterzuentwickeln. Weitere klinische

Entwicklungsprogramme des Unternehmens sind: RGB-286638, ein
Kinase-Hemmer, der sich gegen eine Vielzahl von Proteinkinasen
richtet (in Phase-I-Entwicklung), der oral verfügbare
platinbasierte Wirkstoff Satraplatin sowie eine topische
Verabreichungsform (als Gel) von Talactoferrin zur Behandlung von
diabetischen Fußgeschwüren. Agennix´ eingetragener Firmensitz
ist Heidelberg. Das Unternehmen hat drei operative Standorte:
Planegg/München; Princeton, New Jersey und Houston, Texas. Für
weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von
Agennix unter www.agennix.com.

Diese Ad-Hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben,
welche die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des
Managements von Agennix AG darstellen. Diese Angaben basieren auf
heutigen Erwartungen und sind Risken und Unsicherheiten unterworfen,
welche oft außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen
können, dass tatsächliche, zukünftige Ergebnisse signifikant von
den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten
Angaben enthalten sind oder von ihnen impliziert werden. Tatsächliche
Ergebnisse können erheblich abweichen, was von einer Reihe von
Faktoren abhängig sein kann und wir warnen Investoren davor sich
zu sehr auf die zukunftsgerichteten Angaben dieser
Pressemitteilung zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Angaben
beziehen sich lediglich auf das Datum der heutigen
Veröffentlichung. Agennix AG übernimmt keine Verpflichtung dafür,
diese in die Zukunft gerichteten Angaben zu aktualisieren, selbst
wenn in der Zukunft neue Informationen verfügbar werden
sollten.

Diese Ad-Hoc-Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die
oder in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich
ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District
of Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt
weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten Aktien der Agennix AG
(die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert
oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") befreit.

Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika
nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer
anwendbaren Ausnahme von der Registrierung. In den Vereinigten
Staaten von Amerika findet kein öffentliches Angebot statt.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: AGENNIX AG
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