ACS kündigt freiwilliges öffentliches Angebot für HOCHTIEF an

Madrid/Essen (ots) -

- HOCHTIEF profitiert von einem stabilen, langfristigen
Anteilseigner
- Unternehmenszentrale von HOCHTIEF bleibt in Essen; Notierung an
der Frankfurter Börse mit einem erheblichen Streubesitzanteil
bleibt bestehen
- ACS strebt langfristig eine Beteiligung von knapp über 50
Prozent als Voraussetzung für Vollkonsolidierung an; kein
Beherrschungsvertrag vorgesehen
- ACS und HOCHTIEF werden nach erfolgter Konsolidierung der
führende Infrastrukturkonzern der westlichen Welt mit starker
Präsenz auf allen Kontinenten sein
- ACS sagt Vorstand und Aufsichtsrat von HOCHTIEF Unterstützung zu

Grupo ACS (ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.),
eines der weltweit führenden Infrastrukturunternehmen, hat heute ein
freiwilliges öffentliches Angebot für alle ausstehenden Aktien der
HOCHTIEF AG angekündigt. Längerfristig will ACS ihre Beteiligung auf
knapp über 50 Prozent ausbauen, damit HOCHTIEF voll konsolidiert
werden kann. Es wird nicht undedingt erwartet, dass diese Schwelle
mit dem öffentlichen Angebot erreicht wird. Ein Beherrschungsvertrag
ist nicht vorgesehen. Die Unternehmenszentrale von HOCHTIEF bleibt in
Essen. Darüber hinaus bleibt das Unternehmen mit einem erheblichen
Streubesitzanteil an der Frankfurter Börse notiert.

"ACS ist seit fast vier Jahren Ankerinvestor bei HOCHTIEF und ist
vom Wertsteigerungspotenzial des Unternehmens überzeugt", erklärt der
Vorstandsvorsitzende von ACS, Florentino Pérez. "Die geplante
Beteiligungshöhe ist sowohl für ACS als auch für HOCHTIEF
vorteilhaft. Gemeinsam werden wir der führende Infrastrukturkonzern
der westlichen Welt mit starker Präsenz auf jedem Kontinent und einer
herausragenden Position in den Schwellenländern sein. Die beiden
Unternehmen eröffnen sich wechselseitig Zugang zu neuen geografischen
Märkten und verbessern durch Skalenvorteile ihre
Wettbewerbsposition."

HOCHTIEF wird ihre bewährte Mehrmarken-Strategie ebenso wie ACS
weiter verfolgen. Somit operiert HOCHTIEF in den einzelnen Regionen
der Welt auch künftig mit ihren erfolgreichen Marken wie HOCHTIEF,
Leighton, Turner und Flatiron.

Pérez führt weiter aus: "Wir haben in der Vergangenheit sehr eng
und konstruktiv mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat von HOCHTIEF
zusammengearbeitet und werden beide auch in Zukunft unterstützen."

Im Zuge des öffentlichen Angebots erhalten die HOCHTIEF-Aktionäre
jeweils acht ACS-Aktien für fünf HOCHTIEF-Aktien, entsprechend einem
Tauschverhältnis von 1,6. Das Tauschverhältnis entspricht in etwa dem
geschätzten volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von
HOCHTIEF und dem durchschnittlichen Aktienkurs von ACS während der
letzten drei Monate vor der Ankündigung des öffentlichen Angebots und
damit dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreis. Die Annahmefrist
beginnt nach der Genehmigung des Angebots durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich Anfang November
und endet Anfang Dezember. ACS geht davon aus, dass das Angebot bis
Ende 2010 abgewickelt ist.

Unterstützt wurde ACS von Lazard als Finanzberater und von
Linklaters als Rechtsberater.

Das Mindestangebot, das der Genehmigung der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bedarf, wird zu einem späteren
Zeitpunkt entsprechend den Regelungen des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt
auch auf http://www.acs-offer.com .

Auf der Website können heute bereits zusätzliche Materialien wie
Pressefotos u.ä. abgerufen werden.

Über Grupo ACS

Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios, S.A.) mit Sitz
in Madrid, Spanien, ist ein globaler Marktführer im Bereich
Infrastrukturentwicklung. 2009 erwirtschaftete die Gruppe einen
Umsatz von insgesamt 15.606 Milliarden Euro. ACS beschäftigt über
144.000 Mitarbeiter in 41 Ländern. Das Unternehmen ist an der Börse
in Madrid notiert.

Safe Harbour Statement

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von
HOCHTIEF-Aktien dar. Auch stellt diese Bekanntmachung weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von ACS-Aktien dar. Die
endgültigen Bedingungen und weitere das öffentliche Angebot
betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der
Angebotsunterlage mitgeteilt. Der Bieter behält sich vor, in den
endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des öffentlichen Angebots
von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und
Inhabern von HOCHTIEF-Aktien wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese
bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten
werden.

Vorbehaltlich der gegebenenfalls von den jeweiligen
Aufsichtsbehörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen und der
Feststellung bestimmter Tatsachen wird dieses öffentliche Angebot -
auch nicht durch die Nutzung des Postwegs oder durch andere Mittel
oder Instrumente des inländischen oder internationalen
Geschäftsverkehrs (u.a. Übertragung per Telefax, Telefon oder
Internet) oder durch Einrichtungen einer Wertpapierbörse in den USA,
Kanada, Australien oder Japan - weder unmittelbar noch mittelbar in
den USA, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Rechtsordnung
unterbreitet werden, in der dies einen Verstoß gegen nationales Recht
darstellen würde. Daher ist der Versand dieser Bekanntmachung oder
jeglicher begleitender Unterlagen auf dem Postweg oder deren
anderweitige Verbreitung, Weiterleitung, oder Übermittlung in den
oder in die oder aus den USA bzw. Kanada, Australien oder Japan
ausgeschlossen.

Die ACS-Aktien wurden und werden nicht nach den Vorschriften des
US Securities Act 1933 oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde
eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der USA oder
nach den jeweils anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften
Kanadas, Australiens oder Japans registriert. Aus diesem Grund dürfen
die ACS-Aktien, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den USA,
Kanada, Australien und Japan oder anderen Rechtsordnungen angeboten
oder verkauft werden, wo dies einen Verstoß gegen nationales Recht
darstellen würde. Aus den gleichen Gründen dürfen die ACS-Aktien,
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, auch nicht an Personen in den
USA, Kanada, Australien oder Japan verkauft oder diesen angeboten
werden.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in
Übereinstimmung mit deutscher Marktpraxis erfolgt, können ACS oder
für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen Angebots vor,
während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar
HOCHTIEF-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen
abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die
ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein
Optionsrecht auf HOCHTIEF-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über
die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten
Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden
veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung
erforderlich ist.

Diese Bekanntmachung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen im
Hinblick auf ACS, HOCHTIEF und die erweiterte Gruppe. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen stets Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf in der Zukunft liegende Ereignisse
beziehen bzw. von Umständen abhängen, deren Eintritt ungewiss ist.
ACS weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine
Zusicherung einer zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass die
tatsächlichen Unternehmensergebnisse, die Finanzlage, die
Liquiditätslage sowie die Entwicklung des Industriezweigs, in dem ACS
und HOCHTIEF tätig sind, wesentlich von der Darstellung oder der
Andeutung in der zukunftsgerichteten Aussage abweichen kann. Die in
die Zukunft gerichteten Aussagen treffen eine Aussage allein zum
Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher
Regelungen wird ACS zukunftsgerichtete Aussagen - sei es auf Grund
von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderem
Grund - weder aktualisieren noch öffentlich korrigieren.

Originaltext: Grupo ACS (ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.)
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