EANS-Adhoc: Lenzing AG / Lenzing platziert 120 Mio. EUR Anleihe großteils bei Privatanlegern

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Unternehmen

22.09.2010

Die Lenzing AG, Weltmarktführer bei Man-made Cellulosefasern, hat
ihre 7-jährige Anleihe mit einem Kupon von 3,875% erfolgreich
platziert. Das Angebot war vierfach überzeichnet. Aufgrund der
starken Nachfrage seitens der österreichischen Privatanleger wurden
rund 75% des Volumens Privaten zugeteilt. "Wir haben damit ein
wichtiges Ziel der Anleiheemission, die Diversifizierung unserer
Gläubigerstruktur, optimal erreicht", so Lenzing
Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Untersperger. "Die starke
Überzeichnung und die hohe Nachfrage seitens institutioneller und
insbesondere privater Anleger werten wir als Zeichen für die gute
Positionierung von Lenzing als global tätiges, aber im Kern
österreichisches Unternehmen", so Untersperger.

Lenzing wird den Nettoerlös der Anleihe für die Optimierung des
Finanzierungsportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, die
Refinanzierung bestehender Finanzierungsverbindlichkeiten und die
Finanzierung neuer Projekte (Ausbau und Erweiterung der bestehenden
Geschäftstätigkeit) verwenden. "Mit der neuen Lenzing Anleihe haben
wir unsere Finanzierungsstruktur nun auch den Erfordernissen der
kommenden Jahre optimal angepasst. Der Coupon von 3,875 % spricht für
die hohe Bonitätseinschätzung der Anleger und setzt eine Benchmark.",
so Finanzvorstand Thomas G. Winkler.

Die Anleihe wurde insgesamt zu rund 90 % bei österreichischen
privaten und institutionellen Investoren platziert, der Rest bei
ausländischen Institutionellen. Joint Lead Manager der Emission waren
UniCredit Bank Austria AG und Raiffeisen Zentralbank Österreich AG,
Senior Co-Lead Manager: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Erste
Group und Oberbank AG, Co- Lead Manager: Investkredit Bank AG,
Sparkasse Oberösterreich und BAWAG P.S.K.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Lenzing AG
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Rückfragehinweis:

Lenzing AG

Mag. Angelika Guldt

Tel.: +43 (0) 7672-701-2713

Fax: +43 (0) 07672-918-2713

mailto:a.guldt@lenzing.com

Branche: Chemie
ISIN: AT0000644505
WKN: 852927
Index: WBI
Börsen: Berlin / Freiverkehr
Wien / Amtlicher Handel