UCB KÜNDIGT ÜBERNAHMEANGEBOT FÜR SCHWARZ PHARMA AN UND BIETET AKTIEN UND BARKOMPONENTE- GESAMTKAUFPREIS 4,4 MILLIARDEN EURO

Brüssel, Belgien (ots) - ZUSAMMENSCHLUSS ZUM FÜHRENDEN GLOBALEN
BIOPHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMEN DER NÄCHSTEN GENERATION

· UCB beabsichtigt ein freundliches Übernahmeangebot mit Aktien-
und Barkomponente für alle ausstehenden und künftig noch
auszugebenden Aktien von Schwarz Pharma.

· Die Aktionäre der Schwarz Pharma AG sollen je Aktie 50 Euro in
bar und 0,8735 neue eigene Aktien von UCB erhalten, was einem Wert
von 91,1 Euro für jede Aktie von Schwarz Pharma auf Basis des
Schlusskurses der Aktie von UCB am 22. September 2006 entspricht.

· Aufsichtsrat und Vorstand der Schwarz Pharma AG wollen das
vorgeschlagene Angebot einstimmig zur Annahme empfehlen.

· Die Familie Schwarz, die einen Anteil von etwa 60 Prozent des
ausgegebenen Aktienkapitals von Schwarz Pharma hält, hat sich
unwiderruflich dazu verpflichtet, das Angebot anzunehmen und einen
Anteil von mindestens 41,5 Prozent der Aktien von UCB, die sie durch
das Angebot erhalten wird, über Juni 2010 hinaus zu halten.

· Schwarz Pharma bringt drei vielversprechende neue Wirkstoffe im
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium sowie herausragende Kompetenz
und Talente in das gemeinsame Unternehmen ein. UCB und Schwarz Pharma
ergänzen sich bei den therapeutischen und geographischen
Schwerpunkten und passen kulturell ausgezeichnet zusammen.

· Gemeinsam würden UCB und Schwarz Pharma zu einem führenden
biopharmazeutischen Unternehmen werden:

o Umsatz von mehr als 3,3 Milliarden Euro
o Weltweit führend in Forschung und Entwicklung mit einem Budget von
770 Millionen Euro
o Weltweit führend in der Neurologie
o Gemeinsam stärker bei der Vermarktung in USA und Europa
o Umfangreiche Pipeline im Bereich der Neurologie und
Entzündungskrankheiten mit hohem Wachstumspotenzial
o Erweitertes und breiteres Produktportfolio
o Verbesserte langfristige Ertragsaussichten und verbessertes Cash
Flow-Profil

· Bedeutendes Synergiepotenzial von mehr als 300 Millionen Euro
innerhalb von drei Jahren.

· Es wird erwartet, dass die Transaktion unter Berücksichtigung
der Synergien und Goodwill-Abschreibungen bereits nach zwei Jahren
einen positiven Ergebnisbeitrag leistet.

Roch Doliveux, CEO von UCB, kommentierte:

"Die vorgeschlagene Zusammenführung mit Schwarz Pharma ist ein
Sprung nach vorn bei der Transformation von UCB in ein global
führendes biopharmazeutisches Unternehmen, dass sich auf ausgewählte
Krankheitsfelder wie Neurologie, Entzündungserkrankungen und
Onkologie konzentriert. Dieser Schritt bringt UCB attraktive Produkte
im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium in unseren ausgewählten
Therapiefeldern. Gleichzeitig stärkt er unser Geschäft in den USA und
Europa. Beides wird unser Wachstum in das nächste Jahrzehnt hinein
enorm beschleunigen. Die Transaktion ermöglicht es uns, unsere
führende Position in der Neurologie in den USA und Europa mit neuen
Medikamenten zu stärken, die zur die Markteinführung bereitstehen.
Die beiden Unternehmen passen perfekt zusammen."

"Das Management von UCB hat durch die Übernahme von Celltech und
andere Transaktionen bereits gezeigt, dass es in der Lage ist, ein
komplementäres Geschäft erfolgreich zu übernehmen und zu integrieren.
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Management von Schwarz
Pharma das herausragende Potenzial dieser Kombination zu realisieren,
indem wir danach streben, neue Medikamente für Patienten mit schweren
Erkrankungen zu entwickeln. Von diesem Zusammenschuss werden alle
profitieren. "

Patrick Schwarz-Schütte, Vorstandvorsitzender Schwarz Pharma AG
sagte:

"Ich freue mich über die hervorragenden Aussichten für das neue
Unternehmen. Diese Transaktion wird unser Geschäft verbreitern und
die kommerziellen Aussichten für unsere Pipeline im fortgeschrittenen
Entwicklungsstadium deutlich verbessern. Darüber hinaus bietet die
Transaktion ein erhebliches Wachstumspotenzial. Zusammen werden die
beiden Unternehmen über eine vergrößerte F&E-Basis, ein breiter
gefächertes Produktportfolio und eine bessere Präsenz vor allem in
den USA und Europa verfügen. Deshalb bin ich überzeugt, dass dieser
Zusammenschluss für Alle - Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und
Aktionäre - erfolgreich sein wird."

Der Vorstand von UCB und der Vorstand von Schwarz Pharma
("Schwarz") teilen heute mit, dass sie gemeinsam die Bedingungen des
Angebots vereinbart haben, das UCB für alle ausgegebenen und künftig
noch auszugebenden Aktien von Schwarz Pharma abgeben will.

UCB will für jede Aktie von Schwarz Pharma 50 Euro in bar und
0,8735 neue eigene Aktien anbieten. Das entspricht einem Wert von
91,1 Euro für jede Schwarz Pharma Aktie basierend auf dem Schlusskurs
der Aktie von UCB am 22. September 2006. Damit bewertet das Angebot
das vorhandene ausgegebene Aktienkapital von Schwarz Pharma mit
ungefähr 4,4 Milliarden Euro.

Das Angebot entspricht einer Prämie von ungefähr
- 20,4 Prozent auf den Schlusskurs von 75,65 Euro der Aktie von
Schwarz Pharma von Freitag, dem 22. September 2006
- 28,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 70,93 Euro der Aktie von
Schwarz Pharma vom 20. September 2006, dem letzten Handelstag vor den
Ankündigungen der Transaktionen um Serono und Altana
- 25,9 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Schlusskurs von 72,37
Euro der Aktie von Schwarz Pharma der letzten drei Monate vor dieser
Ankündigung und
- 50,4 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Schlusskurs von 60,57
Euro der Aktie von Schwarz Pharma der letzten 12 Monate vor dieser
Ankündigung.

UCB wird zur Finanzierung der Barkomponente der Transaktion ein
von BNP Parisbas und Fortis Bank S.A./N.V. organisiertes vorrangiges
Fremdkapitalpaket mit einer Laufzeit von fünf Jahren nutzen. Die im
Übernahmeangebot als Entgelt angebotenen UCB-Aktien werden über eine
Kapitalerhöhung ausgegeben. UCB wird bei der belgischen
Börsenaufsicht für die neuen UCB-Aktien die Zulassung zum Handel im
Eurolist an der Euronext in Brüssel beantragen.

Die Familie Schwarz, die ungefähr 60 Prozent des ausgegebenen
Aktienkapitals von Schwarz Pharma hält, hat sich unwiderruflich dazu
verpflichtet, das vorgeschlagene Übernahmeangebot anzunehmen und
einen Anteil von mindestens 41,5 Prozent der Aktien von UCB, die sie
durch das Angebot bekommt, über Juni 2010 hinaus zu halten. Patrick
Schwarz-Schütte wird nach Beendigung der Transaktion in den
Aufsichtsrat von UCB berufen werden.

Schroders Investments Management Ltd. und Capital Research and
Management, die zusammen 7,9 Prozent an Schwarz Pharma halten, haben
UCB schriftlich mitgeteilt, das sie beabsichtigen, das Angebot
anzunehmen. Außerdem beabsichtigt Capital Research and Management,
die 9,7 Prozent an UCB halten, auf einer außerordentlichen
Hauptversammlung von UCB der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung
zuzustimmen.

Zusammen würden UCB und Schwarz Pharma das führende
biopharmazeutische Unternehmen der nächsten Generation darstellen -
mit einer starken gemeinsamen kommerziellen Plattform in den USA und
Europa und einem Pro-forma-Umsatz für das Jahr 2005 von 3, 3
Milliarden Euro.

Im Einzelnen:

- Durch die Zusammenführung der F&E-Kompetenz beider Unternehmen
entstehen weltweit führende Plattformen für Forschung und Entwicklung
in Neurologie, Entzündungserkrankungen und Onkologie in Belgien,
Deutschland, Großbritannien und den USA mit einer umfassenden
Expertise. Das gemeinsame jährliche F&E-Budget von 770 Millionen Euro
(2005) wird die Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten
gegen schwere Krankheiten verbessern und auf überdurchschnittliches
Wachstum abzielen.
- Das gemeinsame Unternehmen wird über eine umfangreiche,
fortgeschrittene Entwicklungspipeline verfügen. Dabei stehen
demnächst zwei Markteinführungen an, zwei weitere sind bis zum Ende
2008 geplant. Hierzu tragen UCB und Schwarz Pharma zu gleichen Teilen
bei.
- Die bewährte Vertriebs- und Marketing-Infrastruktur von UCB mit
Schwerpunkt auf Neurologen in Europa und vor allem den USA bietet
Schwarz Pharma einen verbesserten und schnelleren Marktzugang und
damit Wettbewerbsvorteile für seine zugelassenen oder im
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindlichen
Neurologieprodukte.
- Das gemeinsame Unternehmen würde eine noch stärkere therapeutische
Kompetenz im Bereich Neurologie mit dem vielversprechenden Portfolio
von UCB im Bereich Entzündungserkrankungen sowie der etablierten
Marktposition in den Bereichen Atemwegs- und Allergieerkrankungen
sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbinden.
- Die Umsätze von Schwarz Pharma von über 990 Millionen Euro (2005)
würden das Geschäft von UCB insbesondere in den USA und Europa
stärken. Die erweiterte UCB wäre ein noch attraktiverer Partner für
Lizenzabkommen und F&E-Kooperationen als jedes Unternehmen für sich
allein.

Der bisherige Sitz von Schwarz Pharma in Monheim wird ein
wichtiger Standort des erweiterten Unternehmens sein. Von dort wird
das weltweite, gemeinsame allgemeinmedizinische Geschäft unter dem
Namen Schwarz Pharma geführt werden. Monheim wird darüber hinaus
eines der Forschungs- und Entwicklungszentren des erweiterten
Unternehmens sein.

Das erweiterte Unternehmen wird UCB heißen und seinen Sitz
unverändert am derzeitigen Firmensitz von UCB in Brüssel haben.

Diese Verbindung führt zwei Unternehmen zusammen, die mit einer
gemeinsamen Vision auf faire Weise das jeweils Beste aus beiden
Unternehmen zusammen bringen wollen und jede Position mit den besten
verfügbaren Mitarbeitern besetzen werden - unabhängig, aus welchem
Unternehmen sie ursprünglich stammen. Dies soll durch einen
Integrationsprozess mit gemeinsamen Integrationsteams und die
Präsenz von Schwarz Pharma Managern in UCB-Führungsteams gesichert
werden.

UCB beabsichtigt, die vollständigen Angebotsunterlagen so rasch
wie möglich zu veröffentlichen. Das Angebot wird keine
Mindestannahmequote enthalten, bedarf jedoch der kartellrechtlichen
Zustimmung der entsprechenden Behörden sowie der Zustimmung zur
Eigenkapitalerhöhung durch die Hauptversammlung von UCB. UCB geht
davon aus, dass die Transaktion bis zum Jahresende 2006 abgeschlossen
sein wird.

UCB hat Braveheart Financial Services und Lazard als Finanzberater
hinzugezogen. Rothschild ist als Finanzberater von Schwarz Pharma bei
dieser Transaktion tätig.
Es wird um 9:00 BST (10:00 CET) im Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn
Fields, London WC2A 3ED eine Präsentation für Analysten geben. Die
Präsentation wird als Webcast unter www.cantos.com und
www.ucb-group.com zur Verfügung stehen. Außerdem kann die
Präsentation über eine Telefonkonferenz verfolgt werden. Die
Einwahldaten sind:

Deutschland: +49 (0) 69 5007 1079
Belgien: +32 (0)2 400 6864
Großbritannien: +44 (0)20 7138 0810

Interviews mit Roch Doliveux, CEO von UCB, und Patrick
Schwarz-Schütte, Vorstandsvorsitzender Schwarz Pharma AG, stehen auf
den folgenden Websites zur Verfügung: www.cantos.com und
www.ucb-group.com.

Das Angebot wird nicht in Australien, Kanada, Japan, den USA
veröffentlicht oder an US-Bürger gerichtet und richtet sich
ausschließlich an Personen, an die sich das Angebot rechtmäßig
richten kann. Diese Ankündigung ist keine Aufforderung zum Verkauf
von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion.

Redaktionelle Notiz

UCB
UCB (www.ucb-group.com) ist ein führendes globales
biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Erforschung,
Entwicklung und Kommerzialisierung von innovativen pharmazeutischen
und biotechnologischen Produkten in den Bereichen ZNS-Störungen,
Allergie- und Atemwegserkranken, Immun- und Entzündungserkrankungen
und Onkologie widmet. UCB konzentriert sich darauf, seine führende
Marktpositionen bei der Therapie von Schwersterkrankungen zu
verfestigen. UCB hat im Jahr 2005 Umsätze von 2,3 Milliarden Euro
verzeichnet und beschäftigt mehr als 8.300 Mitarbeitern in 40
Ländern. UCB ist an der Brüssler Börse Euronext notiert.

SCHWARZ PHARMA
Schwarz Pharma AG (www.schwarzpharma.com) ist ein internationales
pharmazeutisches Unternehmern, das innovative Medikamente zur
Therapie von Erkrankungen des Zentralen-Nerven-System,
Herz-Kreislauf- und Magen-Darm-Erkrankungen entwickelt und
vermarktet. Das Parkinsonpflaster Neupro® (rotigotin transdermales
system) von Schwarz Pharma ist in Europa zugelassen und hat in den
USA von der FDA einen "Approvable Letter" bekommen. Das Unternehmen
hat sein Harninkontinenz-Produkt Festerodine an Pfizer auslizenziert
und erhält dafür Abschlags- und Meilensteinzahlungen in Höhe von
insgesamt 220 Millionen Euro sowie Lizenzzahlungen auf die Umsätze
mit Fesoterodin und Pfizers' Detrol. Neben den vermarkteten Produkten
verfügt Schwarz Pharma über ein umfassende Pipeline mit einer Reihe
von Entwicklungsprojekten im fortgeschrittenen Stadium: Rotigotin in
der Entwicklung zur Behandlung der Parkinson'schen Erkrankung und des
sogenannten "Restless-Legs-Syndroms" sowie mit Lacosamid zur
Behandlung der Epilepsie und des neuropathischen Schmerzes. Im
Geschäftsjahr 2005 konnte das Unternehmen weltweite Umsätze von 991
Millionen Euro erzielen, von denen 78 Prozent außerhalb von
Deutschland generiert wurden. Das Unternehmen hat seinen Sitz in
Monheim, beschäftigt rund 4.400 Mitarbeiter weltweit und unterhält
modernste Produktionsanlagen in Europa, den USA und Asien. Außerdem
hat es eine starke internationale Marketingpräsenz und -infrastruktur
mit Tochtergesellschaften in den USA, Europa und Asien. Schwarz
Pharma ist Mitglied im MDAX® an der Frankfurter Börse notiert (Xetra:
SRZ.DE).

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen
bezüglich des Übernahmeangebots, UCB und der Schwarz Pharma
Aktiengesellschaft, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen
beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance des UCB-Konzerns oder der Schwarz Pharma
Aktiengesellschaft wesentlich von den hier gemachten Einschätzungen
und den hier dargestellten Vorhaben abweichen. Zukunftsgerichtete
Aussagen werden durch Begriffe oder Aussagen wie "die Bieter
erwarten", "schätzen", "planen", "können", "werden", "könnten",
"sollten", "sind der Meinung", "prognostizieren" sowie "Potenzial",
"fortsetzen" oder ähnliche Begriffe und Aussagen gekennzeichnet. Zu
den in dieser Pressemitteilung enthaltenen in die Zukunft gerichteten
Aussagen gehören Aussagen über das Wachstum des Marktes, künftige
Einnahmen, die mit der beabsichtigten Übernahme verbundenen Vorteile,
die Erwartung positiver Auswirkungen auf das Betriebsergebnis von UCB
oder der Schwarz Pharma Aktiengesellschaft, künftige Erwartungen
bezüglich der verfügbaren Barmittel oder äquivalent handelbarer
Werte, die bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie
Faktoren unterliegen, die eine wesentliche Abweichung des tatsächlich
erzielten Ergebnisses, Aktivitäts-, Leistungs- oder Erfolgsniveaus
von den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit
angenommenen Ergebnissen nach sich ziehen können, sind jedoch nicht
beschränkt auf diese. Zu den Risikofaktoren gehören u. a.:
Schwierigkeiten bei der Integration der fusionierten Unternehmen;
Unsicherheiten bezüglich des Zeitpunkts der Übernahme; die Erfüllung
der Voraussetzungen für den Abschluss der Transaktion, einschließlich
der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörde; die
erwartungsgemäße Entwicklung der relevanten Marktsegmente; das
Wettbewerbsklima und die Reaktionen der Mitbewerber auf die geplante
Übernahme sowie die Fähigkeit der Unternehmen, erfolgreich neue
Produkte zu entwickeln, und die Akzeptanz dieser Produkte auf dem
Markt. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können wesentlich von dem
im Rahmen der in die Zukunft gerichteten Aussagen dieser
Pressemitteilung enthaltenen Informationen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen in die Zukunft
gerichteten Aussagen werden nur zum heutigen Datum gemacht, und UCB
übernimmt keine Verpflichtung, diese in die Zukunft gerichteten
Aussagen im Hinblick auf spätere Ereignisse oder Umstände jeweils zu
aktualisieren. Gesetzliche Veröffentlichungspflichten nach deutschem
Recht (wie z.B. gemäß § 23 WpÜG) bleiben hiervon allerdings
unberührt.

DIE VERSENDUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG DIESER
PRESSEMITTEILUNG ODER DER ANGEBOTSUNTERLAGE IN AUSTRALIEN, JAPAN,
KANADA ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA IST NICHT GESTATTET,
UND DAS ANGEBOT WIRD SICH NICHT AN PERSONEN RICHTEN, DIE SICH IN
AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
BEFINDEN.

Originaltext: UCB Pharma
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