D+S europe AG: Verzicht auf Barkapitalerhöhung / Akquisitionsfinanzierung durch Fremdkapital

Hamburg (ots) -

- EUR 25 Mio. mehr Finanzierung bei nahezu unveränderter
Zinsbelastung

- Senkung des Durchschnittszinssatzes um ein Drittel

- Keine Verwässerung durch Barkapitalerhöhung

Die D+S europe AG (ISIN: DE0005336804) verzichtet auf die von der
Hauptversammlung 2006 genehmigte Barkapitalerhöhung um bis zu 2,5
Mio. Aktien. Das haben heute der Vorstand und der Präsidialausschuss
des Aufsichtsrates beschlossen. "Mit der erfolgreichen Umfinanzierung
unserer Fremdkapitalbasis haben wir einen weitaus attraktiveren Weg
zur Finanzierung unseres nächsten Akquisitionsvorhabens gewählt",
erklärt Dipl.-Ing. Achim Plate, Vorstandsvorsitzender der D+S europe
AG.

Der D+S europe AG ist es aufgrund verbesserter bankinterner
Ratings gelungen, ihre Fremdkapitalbasis unter Konsortialführung
zweier namhafter deutscher Großbanken erheblich zu vergrößern und
dabei den durchschnittlichen Zinssatz signifikant um knapp ein
Drittel zu senken. "Uns steht nun ein um rund 50% erhöhter
Finanzierungsrahmen zur Verfügung, wohingegen unsere jährliche
Zinslast im Vergleich zu vorher nahezu unverändert bleibt", so
Henning Soltau, Bereichsvorstand Finanzen der D+S europe AG. Das
Unternehmen kann dadurch kurzfristig über rund EUR 25 Mio.
zusätzliche Fremdmittel verfügen.

"Auf dem gegenwärtigen Kursniveau, welches deutlich unter unseren
Vorstellungen liegt, haben wir mit diesem Finanzierungsweg eine
Verwässerung vermieden, die aus unserer Sicht gemessen an dem Erlös
für das Unternehmen zu groß gewesen wäre", sagt der
Vorstandsvorsitzende Achim Plate. "Ich bin davon überzeugt, dass wir
hiermit im Sinne unserer Aktionäre die beste Lösung gefunden haben."

In der neuen Finanzierungsstruktur der D+S europe AG werden auch
die bisherigen Mezzanine-Mittel, welche 2005 im Zuge der
Akquisitionsfinanzierung der dtms aufgenommen wurden, durch eine
langfristigere Finanzierung abgelöst. Diese basiert auf dem von der
Hauptversammlung 2006 genehmigten Genusskapital in Höhe von EUR 11
Mio. und ist daher noch näher am Eigenkapital anzusiedeln, ohne
dieses jedoch zu verwässern.

Mit gut dem Zweifachen des für 2007 erwarteten EBITDA in Höhe von
EUR 35 Mio. verfügt die D+S europe AG auch nach der Erweiterung ihrer
Finanzierung über einen sehr moderaten Verschuldungsgrad, zumal
hierin weitere Ergebnissteigerungen aufgrund anorganischen Wachstums
nicht enthalten sind. Achim Plate: "Unsere gesunde
Finanzierungsstruktur erlaubt uns die konsequente Fortsetzung unserer
Wachstumsstrategie. Über die Barmittel hinaus steht uns umfängliches
genehmigtes Kapital zur Verfügung, so dass wir bei einer ausgewogenen
Finanzierung aus Fremd- und Eigenkapital Akquisitionen von
erheblicher Größe durchführen können." Die Akquisitionsstrategie der
D+S europe AG sieht als eines der wesentlichen kurzfristigen Ziele
die Ausbreitung ihrer Mehrwertlösungen aus dem Festnetz auf mobile
Plattformen vor, um auch in diesem wichtigen Wachstumsbereich der
Endkundenkommunikation eine Führungsposition zu besetzen.

Die im SDAX gelistete D+S europe AG erwartet im laufenden Jahr
einen Umsatzanstieg auf EUR 170 Mio. gegenüber EUR 111 Mio. im
Vorjahr. Dabei plant das Unternehmen einen Ergebnissprung auf ein
EBIT in Höhe von EUR 18,5 Mio. (Vj. EUR 9,7 Mio.) und ein EpS in Höhe
von 38 Cent (Vj. 21 Cent). Mehr Infos: www.dseurope.ag.

Originaltext: D+S europe AG
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ISIN: DE0005336804

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