Aufnahme in den MDax angestrebt – auch Privatanleger im Fokus

Hamburg, 18. Mai 2005 - Die HCI Capital AG prüft, innerhalb der nächsten zwölf Monate an die Börse zu gehen. Bei einem entsprechend günstigen Kapitalmarktumfeld wird es möglich sein, den Börsengang noch in diesem Jahr zu realisieren.

Dazu Harald Christ, Vorsitzender des Vorstandes der HCI Capital AG: 'Ich bin mir sicher, dass der geplante Börsengang von HCI vor allem auch für die Hansestadt Hamburg eine gute Nachricht ist. HCI, das größte bankenunabhängige Emissionshaus in Deutschland, kann eine über 20-jährige Erfolgsgeschichte vorweisen und zählt zu den dynamischen Wachstumsmotoren der Hansestadt.'

Christ weiter: 'Sobald unser ehrgeiziges Ziel – HCI in die MDax-Familie zu führen – Realität geworden ist, wird Hamburg um eine attraktive börsennotierte Gesellschaft reicher sein - und zwar um eine Publikumsgesellschaft. Denn wir verfolgen als weiteres Ziel eine breite Streuung der Aktie und werden uns auch forciert um Privatanleger bemühen.'

Für die Sondierung und spätere Durchführung eines Börsenganges hat HCI die Investmentbanken Credit Suisse First Boston und Dresdner Kleinwort Wasserstein beauftragt.

Die wichtigsten Gründe für den Börsengang: Obwohl HCI jetzt schon über eine solide Eigenkapitalausstattung verfügt, möchte HCI mit dem weiteren Ausbau des Eigenkapitals die Vorfinanzierung von Projekten und damit Sicherstellung des Wachstums insbesondere im Bereich Immobilien und Schiffe erreichen. Die ambitionierten Ziele von HCI erfordern, den gut positionierten Vertrieb noch weiter auszubauen - sowohl im In- als auch im Ausland. Neue Absatzmärkte sind vorstellbar. HCI wird durch den fokussierten Ausbau der Tochtergesellschaft HSC weitere innovative Beteiligungsprojekte entwickeln (Lebensversicherungsfonds, Vermögensaufbaupläne für Schiffs- und Immobilienbeteiligungen / Private Equity) und somit verstärkt breitere Zielgruppen erreichen und Vertriebskanäle erschließen.

Erstmals gibt HCI Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2004 bekannt, die noch auf dem nicht testierten HGB-Rechenwerk der operativen Gesellschaften basieren. Ein Konzernabschluss auf IFRS-Basis ist in Vorbereitung.

Insgesamt haben HCI-Kunden seit 1985 mehr als 3 Mrd. Euro Eigenkapital gezeichnet. In Kürze wird der 400. Fonds geschlossen sein. Das gesamte Investitionsvolumen der HCI-Gruppe hat stetig zugelegt und liegt mittlerweile bei einem Volumen von über 9 Mrd. Euro. Im Geschäftsjahr 2004 haben HCI-Kunden ein Eigenkapitalvolumen in Höhe von 635 Mio. Euro gezeichnet; HCI hat damit gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von rund 50 Prozent erzielt.

Im Geschäftsjahr 2004 hat die HCI-Gruppe eine Gesamtleistung in Höhe von 132 Mio. Euro erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs um 42 Mio. Euro bzw. um mehr als 45%.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte im Jahre 2004 um mehr als 120% von 13,7 Mio. Euro auf 30,6 Mio. Euro zu. Die EBIT Marge beträgt somit 23,2%. Der Gewinn vor Steuern von 30,9 Mio. Euro bildet die Basis für eine attraktive und stabile Dividendenpolitik.

Das erfolgreiche Wachstum setzt sich fort. So konnte die HCI-Gruppe im 1. Quartal 2005 ein Eigenkapitalvolumen in Höhe von 225 Mio. Euro platzieren.

Dr. Rolando Gennari, CFO der HCI, sagt: 'Die erwirtschaftete Gesamtleistung der Gruppe beträgt im 1. Quartal 2005 EUR 60,8 Mio. Euro und das EBIT 21,0 Mio. Euro. Mit einer EBIT Marge von 34% haben wir die Marge des Geschäftsjahres 2004 deutlich gesteigert.'

Die Wachstumsaussichten im Geschäftsfeld Schiffsfonds schätzt HCI als günstig ein. Das Institute of Shipping Economics and Logistics erwartet, dass der weltweite Containerumschlag von 355 Mio. Standardcontainern im Jahr 2004 auf 543 Mio. Standardcontainern im Jahr 2010 steigen wird.

Dazu Harald Christ: 'Unsere Einschätzung geht in die gleiche positive Richtung: Sofern die Weltwirtschaft wie in den vergangenen Jahren um vier bis fünf Prozent wächst, werden die Märkte stabil bleiben.'

Über HCI

Die Hamburger HCI Capital AG realisiert seit 1985 attraktive geschlossene Fonds in den Bereichen Schiffe, Immobilien, Private Equity und Lebensversicherungen. In Kürze wird der 400. Fonds geschlossen. Mit einem Investitionsvolumen von 9 Mrd. Euro ist HCI das führende bankenunabhängige Emissionshaus in Deutschland.

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