 Erfolgreicher Abschluss des Benchmark-Programmes 2006 der KfW in USD
Geschrieben am 12-10-2006 |
Frankfurt/Main (ots) -
Die KfW hat am Mittwoch ihr Benchmark-Programm 2006 mit einer
dreijährigen Globalanleihe in USD vervollständigt.
Die Anleihe mit einem Volumen von USD 3 Mrd. ist am 19. Oktober
2009 fällig und zahlt einen Kupon von 4,875 %. Der Emissionspreis
liegt bei 99,716. Damit rentiert sie mit einem Spread von 26
Basispunkten über der im August 2009 fälligen US-Treasury-Anleihe.
Lead-Manager der Transaktion waren Merrill Lynch, Morgan Stanley und
UBS. Wie alle Anleihen der KfW wird auch diese von Fitch Ratings,
Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote
(AAA/Aaa/AAA) bewertet.
Nach dem US-Feiertag zu Beginn der Woche entschied sich die KfW am
Dienstag kurzfristig für die Emission, da ein stabiler Markt und eine
starke Nachfrage nach kurzlaufenden USD-Anleihen zu beobachten war.
"Die Vermarktung bei Zentralbanken und in den USA lief hervorragend
und konnte frühzeitig die Nachfrage insbesondere auch bei einigen
US-Investoren wecken, die bisher selten in KfW-Anleihen investiert
hatten. Rund 130 Orders sowie eine exzellente Qualität des Orderbuchs
sprechen für den Erfolg dieser Transaktion", erläuterte Dr. Frank
Czichowski, Treasurer der KfW, die Emission.
"Erneut ein hervorragender Deal der KfW. Ein stetig wachsendes
Orderbuch erlaubte eine frühzeitige Preisfestsetzung der Anleihe nach
weniger als 24 Stunden der Zeichnungsphase", so der Kommentar von
Allegra Berman von UBS. Bei Schließung des Orderbuchs war die Anleihe
mit 3,8 Mrd. USD deutlich überzeichnet.
Die Aufteilung der Platzierung der Anleihe nach Kategorien ergibt
folgendes Bild:
Aufteilung nach Investoren:
Zentralbanken: 53 %
Banken: 13 %
Fonds: 33 %
Andere: 1 %
Geographische Aufteilung:
Asien: 29 %
Europa: 36 %
USA: 25 %
Naher/Mittlerer Osten: 10 %
"Diese Transaktion war ein durchschlagender Erfolg, sowohl was die
Qualität des Orderbuchs als auch die Breite der Investorenbasis
betrifft", kommentierte Marcus Schulte von Merrill Lynch. Michael
Metzler von Morgan Stanley ergänzte: "Die ausgewogene geographische
Verteilung unterstreicht die Solidität des Orderbuches."
Die KfW hatte im Januar 2006 bereits eine fünfjährige Anleihe, im
März 2006 eine zehnjährige Anleihe sowie im Mai 2006 eine dreijährige
Anleihe aus ihrem USD-Globalprogramm
begeben. Insgesamt wurden in diesem Jahr somit 11 Mrd. USD über das
USD-Programm aufgenommen.
Die KfW hat mit einem Emissionsvolumen von nunmehr über 46 Mrd.
EUR bereits deutlich mehr als 80% des für das Gesamtjahr geplanten
Refinanzierungsbedarfs von 50-55 Mrd. EUR am Kapitalmarkt
aufgenommen.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale
KfW USD Globalanleihe - 3 Mrd. USD -
4,875 % - 2006/2009
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard &
Poor's)
Betrag: USD 3,000,000,000
Laufzeit: 19.10.2009
Kupon: 4,875 % p. a., halbjährlicher Kupon, langer erster Kupon
Kupon-Zahltage: 19.4. und 19.10.
Re-offer-Preis: 99,716 %
Rendite: 4,978 %
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
Merrill Lynch
Morgan Stanley
UBS
Co-Lead Manager (10):
Bank of America
BNP
Citigroup
Credit Suisse
HSBC
JP Morgan
Lehman
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Scotland
Toronto Dominion
Originaltext: KfW
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=41193
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_41193.rss2
Für Rückfragen: Nathalie Drücke,
Tel.: 069 7431-2098, E-Mail: nathalie.druecke@kfw.de
KfW, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt
Abteilung Kommunikation
Tel.: 069 7431-4400, Fax: 069 7431-3266,
E-Mail: presse@kfw.de, Internet: www.kfw.de
Kontaktinformationen:
Leider liegen uns zu diesem Artikel keine separaten Kontaktinformationen gespeichert vor.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie meist die Kontaktdaten des Verfassers.
Neu! Bewerten Sie unsere Artikel in der rechten Navigationsleiste und finden
Sie außerdem den meist aufgerufenen Artikel in dieser Rubrik.
Sie suche nach weiteren Pressenachrichten?
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf folgender Übersichtsseite. Desweiteren finden Sie dort auch Nachrichten aus anderen Genres.
http://www.bankkaufmann.com/topics.html
Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter der Adresse: info@bankkaufmann.com.
@-symbol Internet Media UG (haftungsbeschränkt)
Schulstr. 18
D-91245 Simmelsdorf
E-Mail: media(at)at-symbol.de
34138
weitere Artikel:
- Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft in Startlöchern / Einrichtung für Region Weser-Ems soll nach Bad Essen kommen Osnabrück/Bad Essen (ots) - Das Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft steht in den Startlöchern: Im Rahmen eines "Innovationsforums Gesundheitswirtschaft" wurde jetzt Bad Essen im Landkreis Osnabrück als sehr wahrscheinlicher Standort des Kompetenzzentrums genannt. "Als anerkannte Gesundheitsregion mit vielen medizinischen Einrichtungen wird das Osnabrücker Land durch das Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft weiter gestärkt", so der Erste Kreisrat des Landkreises Osnabrück, Dr. Reinhold Kassing, im Gespräch mit Annika de Buhr (ZDF, "heute mehr...
- Nordex: Rahmenvertrag über bis zu 118 Mio. EUR Erste Tranche über rund 41 Mio. Euro abgerufen -------------------------------------------------------------------------------- ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Die Nordex AG hat einen Rahmenvertrag über die Lieferung von 30 Windturbinen der Baureihe Nordex N90 (2.300 oder 2.500 kW) mit der deutschen Tochtergesellschaft eines großen europäischen Windenergie-Konzerns geschlossen. mehr...
- Nordex: Framework agreement for up to EUR 118 mn First tranche worth around EUR 41 mn called for -------------------------------------------------------------------------------- ots.CorporateNews transmitted by euro adhoc. The issuer is responsible for the content of this announcement. -------------------------------------------------------------------------------- Nordex AG has signed a framework agreement for the supply of 30 wind turbines from the Nordex N90 series (2,300 or 2,500 kW) with the German project development subsidiary of a large European wind energy group. This framework mehr...
- Celebros und OXID: Exzellenter E-Commerce / Strategische Partnerschaft vereinbart / Verbesserte Suche in Online-Shops durch Integration von Qwiser Salesperson München (ots) - Wer heute einen Online-Shop entwickelt oder optimiert, kann auf eine professionelle Suchlösung nicht mehr verzichten. Nur so finden die Kunden auch die gewünschten Produkte. Celebros, Spezialist für die Produktsuche in Online-Shops, bietet ab sofort eine integrierte Lösung mit OXID eSales an. Die neue Enterprise Edition der OXID Shop-Software ist serienmäßig auf Qwiser Salesperson vorbereitet. So wird der Einsatz von Qwiser für Anwender des OXID-eShops einfacher und preisgünstiger. Das gemeinsame Produkt wird erstmals zum Versandhandelskongress mehr...
- CNET Networks übernimmt silicon.de München (ots) - CNET Networks übernimmt silicon.de CNET Networks Deutschland, ein führendes deutsches Medien- und Marketing-Unternehmen sowie Tochter von CNET Networks, Inc. (NASDAQ: CNET - www.cnetnetworks.com), hat heute bekannt gegeben, dass es die silicon.de GmbH (www.silicon.de) übernommen hat, einen führenden Business-to-Business-Informationsdienst für Entscheidungsträger in der IT-Industrie. CNET hat die Transaktion zum 1. Oktober 2006 abgeschlossen. Die finanziellen Rahmenbedingungen wurden nicht veröffentlicht. mehr...
|
|
|
Mehr zu dem Thema Finanzen
Der meistgelesene Artikel zu dem Thema:
Century Casinos wurde in Russell 2000 Index aufgenommen
durchschnittliche Punktzahl: 0
Stimmen: 0
|
