euro adhoc: CA Immobilien Anlagen AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / CA Immo International AG neu an der Wiener Börse: Erfolgreicher Börsengang der CA Immo International - großes Investorenin

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24.10.2006

Die CA Immo International AG, Tochter der CA Immobilien Anlagen AG,
hat gemeinsam mit ihren beratenden Investmentbanken den Ausgabepreis
der CA Immo International AG Aktie auf Basis der eingelangten
Kaufanträge mit 13,50 Euro festgelegt. Somit erreicht das
Gesamtplatzierungsvolumen (ohne Mehrzuteilungsoption) die Summe von
250 Mio. Euro. Angeboten wurden 18.518.074 Aktien aus einer
Kapitalerhöhung, zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption von 2.777.711
neuen Aktien. Die Mehrzuteilungsoption kann von den Konsortialführern
innerhalb von 30 Tagen ab der Handelsaufnahme ausgeübt werden, womit
sich das Emissionsvolumen auf 21.295.785 Aktien, bzw. rund 287
Millionen Euro, erhöhen würde.

Als erster Handelstag an der Wiener Börse ist der 25. Oktober 2006
vorgesehen. Nach dem Börsegang hält die CA Immo (vor Ausübung der
Mehrzuteilungsoption) rund 54.5% der Aktien an der CA Immo
International (bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption rund
51%).

Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein dem KMG entsprechender Prospekt wurde
veröffentlicht und kann von Anlegern bei der CA Immo International
AG, Freyung 3/2/11, A-1010 Wien, und beim Emissionsbankenkonsortium
kostenlos bezogen werden. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der
öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospekts mitsamt seiner Nachträge erfolgen.
Diese Information ist nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten
von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und darf nicht an
"U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933
in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie
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einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den
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(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
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diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung
und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

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Ende der Mitteilung euro adhoc 24.10.2006 09:01:02
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ots Originaltext: CA Immobilien Anlagen AG
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Rückfragehinweis:
CA Immo International AG
Dr. Bruno Ettenauer
Mag. Wolfhard Fromwald
Tel.: +43/1/532 59 07
Fax: +43/1/532 59 07 - 510

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000641352
WKN: 064135
Index: Immobilien-ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr