Capgemini übernimmt IT-Dienstleister Kanbay International

Paris (Frankreich)/Rosemont (Illinois, USA) (ots) - Capgemini,
einer der weltweit führenden Dienstleister für Beratung, Technologie
und Outsourcing, und Kanbay International (NASDAQ: KBAY), ein
globales IT-Serviceunternehmen mit Schwerpunkt auf
Finanzdienstleistungen, haben heute eine Übernahmevereinbarung
abgeschlossen.

Capgemini wird alle in Umlauf befindlichen Kanbay-Aktien bar zu
einem Preis von 29$ je Aktie kaufen. Dies stellt einen Aufschlag von
15,9 Prozent gemessen am Kurs zum Börsenschluss am Donnerstag, den
25. Oktober, und 28,3 Prozent gemessen am Durchschnittspreis während
des Monats vor der Ankündigung dar. Kanbays Aktienkapital
einschließlich übertragener Aktienoptionen, Optionsscheine und
Stammaktien wird mit 1,25 Milliarden $ bewertet. Die Vorstände von
Capgemini und Kanbay haben der Transaktion zugestimmt. Die
Transaktion unterliegt den handelsüblichen Abschlussbedingungen,
einschließlich der Zustimmung der Kanbay-Anteilseigner und der
kartellrechtlichen Genehmigung. Sie soll Anfang 2007 abgeschlossen
sein. Darüber hinaus hat Capgemini eine Übernahmevereinbarung
getroffen, um 14,9 Prozent der Kanbay-Aktien von Großaktionären zu
kaufen.

Akquisition führt Capgeminis Expansionsstrategie fort

Die Capgemini-Präsenz in Indien wird sich auf Basis der Zahlen des
dritten Quartals um 89 Prozent erhöhen. Bis Ende 2006 wird es dadurch
12.000 Mitarbeiter auf dem Subkontinent geben. Mit einem Anteil von
16 Prozent des Gesamtpersonals der Gruppe wird Indien dann das
zweitstärkste Land gemessen an der Mitarbeiterzahl innerhalb
Capgemini sein. Durch die Übernahme wird die Präsenz in Nordamerika
verstärkt. Mit einem globalen Marktanteil von 22 Prozent für
Informationstechnologie im Finanzdienstleistungssektor wird Capgemini
ein führendes Unternehmen in diesem Bereich.

Die Prognosen für die Zunahme des Ergebnisses pro Capgemini-Aktie
liegen bei 5 Prozent für 2007 und 10 Prozent für das Jahr 2008. Durch
die günstige Nettoliquiditätslage zum Jahresabschluss kann Capgemini
diese Transaktion vollständig finanzieren. Eine Eigenkapitalerhöhung
von bis zu 500 Millionen Euro wird nicht ausgeschlossen. Damit
gewinnt das Unternehmen Handlungsspielraum und kann an der weiteren
Marktkonsolidierung teilnehmen. Sowohl die Entscheidung als auch der
Zeitpunkt hängen dann von den jeweils vorherrschenden
Marktbedingungen ab.

Raymond J. Spencer, Chairman und Chief Executive Officer von
Kanbay, rückt in den Vorstand von Capgemini. "Die Fusion von Kanbay
und Capgemini sind interessante Neuigkeiten für unsere Anteilseigner,
Kunden und Mitarbeiter. Während diese Transaktion ausgezeichneten
Mehrwert für die Aktienbesitzer schafft, teilt Capgemini unsere
bestehende Vision und Strategie." so Spencer. "Dieser Deal stellt
somit eine Fortsetzung unseres Vorgehens dar. Zusätzlich profitieren
beide Organisationen von einander ergänzenden
Unternehmensphilosophien und -kulturen."

Paul Hermelin, CEO von Capgemini dazu: "Die Akquisition von
Kanbay, einem IT-Dienstleister der Weltklasse, unterstützt unsere
Wachstumsstrategie und erweitert unser Dienstleistungsangebot im
Banken- und Versicherungswesen erheblich. Das gilt besonders für
Nordamerika und Indien, wo Kanbay über 5.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Die Übernahme erweitert auch unsere Expertise in den Bereichen
Konsum- und Industriegüter, Telekommunikation, Medien, Life Sciences
und im Reise- und Freizeitbereich."

"Die Akquisition von Kanbay ist eine sehr gute Nachricht für
unsere Anteilseigner, Kunden und Mitarbeiter. Sie fügt sich perfekt
in das I3 genannt Expansionsprogramm der Gruppe. Dieses besteht aus
drei Säulen: Industrialisierung, Kundennähe und Innovation" betont
Paul Hermelin. "Diese Akquisition findet zu einem Zeitpunkt statt,
der von einer starken Dynamik bei Capgemini geprägt ist: nach der
Veröffentlichung guter Halbjahresergebnisse verbucht die Gruppe eine
Umsatzsteigerung von 13,5 Prozent zu konstanten Raten und Perimetern
im Dritten Quartal 2006."

Paul Hermelin und Raymond Spencer abschließend: "Wir glauben, dass
dies eine richtungsweisende Transaktion in der globalen
IT-Serviceindustrie ist. Sie kann die gesamte Branche grundlegend
verändern. Durch die effiziente globale Serviceerbringung ermöglicht
sie eine nahtlose Dienstleistungserbringung aus einer Hand. Dadurch
sinkt die Total Costs of Ownership (TCO) des Kunden."

Lazard Freres und Morgan Stanley fungierten bei der Transaktion
als Finanzberater für Capgemini. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
LLP und Latham & Watkins (als spezielle kartellrechtliche Berater)
übernahmen die rechtliche Beratung für Capgemini.

UBS Securities LLC agierten als Finanzberater für Kanbay und
erstellten eine Fairness Opinion im Zusammenhang mit der Transaktion.
Winston & Strawn LLP wirkten als Rechtsberater für Kanbay.

Übersetzung aus dem Englischen. Es gilt das Original unter:
http://www.capgemini.com/m/en/n/pdf_Capgemini_to_acquire_Kanbay_Inter
national.pdf

Über die Capgemini-Gruppe

Capgemini ist einer der weltweit führenden Dienstleister für
Management- und IT-Beratung, Technologie sowie Outsourcing. Das
Unternehmen mit europäischem Ursprung berät Kunden bei der
Entwicklung und Umsetzung von Wachstumsstrategien sowie dem Einsatz
neuer Technologien. Capgemini wendet dabei eine neue Form der
Zusammenarbeit an: Collaborative Business Experience. Grundlage ist
die Verpflichtung von Dienstleister und Kunde zu gemeinsamem Erfolg
und das Erreichen messbaren Mehrwerts auf Basis enger Zusammenarbeit.
Capgemini beschäftigt derzeit weltweit rund 61.000 Mitarbeiter und
erzielte 2005 einen Umsatz von 6,954 Milliarden Euro. Mehr
Informationen zum Unternehmen, den Dienstleistungen und
Pressemitteilungen finden Sie unter http://www.de.capgemini.com

Über KANBAY

Die 1989 gegründete Kanbay Inc. (NASDAQ: KBAY) ist ein globaler
IT-Dienstleister mit rund 6.900 Mitarbeitern weltweit. Kanbay bietet
Lösungen für Managementberatung, Technologieintegration und
Entwicklung sowie Outsourcing über eine globale Delivery-Plattform.
Die Dienstleistungen richten sich an Kunden mit dem Schwerpunkt
Finanzdienstleistungen, Konsum- und Industriegüter, sowie
Kommunikation und Medien sowie Life Sciences. Kanbay ist ein CMM
Level 5-bewertetes Unternehmen mit Hauptsitz in Chicago. Weitere
Standorte sind in Nordamerika und Indien sowie London, Singapur,
Hongkong, Tokio und Melbourne.

Mehr Informationen finden Sie unter http://www.kanbay.com

Originaltext: Capgemini
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