euro adhoc: Fusion/Übernahme/Beteiligung / USU Software AG plant Übernahme von LeuTek zur Portfolio-Erweiterung im Business Service Management

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31.10.2006

Möglingen/Leinfelden-Echterdingen, 31. Oktober 2006 - Die USU
Software AG (ISIN DE000A0BVU28), Möglingen, ("USU"), beabsichtigt,
sämtliche Geschäftsanteile an der LeuTek GmbH,
Leinfelden-Echterdingen, ("LeuTek"), zu übernehmen. Dazu haben sich
heute der Vorstand der USU und der Gesellschafter der LeuTek über die
wesentlichen Vertragspunkte geeinigt. Der Vorstand der USU geht davon
aus, dass die Transaktion in Kürze vollzogen werden kann.

LeuTek ist ein Softwarehaus, das Systeme zur zentralen Steuerung,
Überwachung und Visualisierung der für den IT-Betrieb erforderlichen
Komponenten eines Unternehmens entwickelt und vertreibt. Damit
ergänzt LeuTek das USU-Portfolio im Geschäftsfeld IT Management
Solutions um die Bereiche Monitoring und Reporting, Availability
sowie Service Level Management. Mit dem erweiterten Portfolio
positioniert sich USU strategisch im Markt für Business Service
Management.

Das 1984 gegründete Unternehmen beschäftigt aktuell 45 Mitarbeiter,
die für Kunden aus verschiedenen Branchen wie z. B. Allianz, BMW,
Deutsche Bundesbank, EnBW, LBBW, Swisscom und T-Systems tätig sind.
Im Geschäftsjahr 2005 erwirtschaftete LeuTek einen Umsatz von über 7
Millionen Euro sowie eine deutlich zweistellige Umsatzrendite.

Der Kaufpreis für LeuTek soll sich aus einer fixen Barkomponente im
einstelligen Millionen Euro Bereich, einem zusätzlichen
erfolgsabhängigen Baranteil sowie 1,2 Millionen Aktien der USU
zusammensetzen. Die zu gewährenden Aktien sollen aus der Durchführung
einer Sachkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital der USU
resultieren.

Nach dem Vollzug der Übernahme von LeuTek plant USU für das
Geschäftsjahr 2007 konzernweit mit einer Steigerung des Umsatzes auf
32 bis 33 Millionen Euro und einem Konzernüberschuss von deutlich
über 3 Millionen Euro.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Informationen und Erläuterungen der USU Software AG zu dieser
Ad-hoc-Mitteilung:

Mit der Übernahme von LeuTek rundet USU sein Portfolio im Bereich
Business Service Management ab und bietet zukünftig ein
ganzheitliches IT Lifecycle Management aus einer Hand: von der
Planung, Budgetierung und Beschaffung von Hard- und Software über die
Bestandsverwaltung, das Servicemanagement und die verursachergerechte
Kosten- und Leistungsverrechnung bis hin zur Verfügbarkeits- und
Performance-Überwachung sowie darauf basierender
Optimierungsmaßnahmen für die gesamte IT eines Unternehmens oder
Konzerns.

Mit seinen Produkten ZIS-System, ZISGUI und ZISSLM überwacht,
visualisiert und automatisiert LeuTek sämtliche für den IT-Betrieb
relevanten Systeme und Prozesse. Diese Lösungen ermöglichen Kunden
die umfassende Überwachung der Verfügbarkeit ihrer IT-Systeme und
Geschäftsprozesse bis hin zum komplexen End-to-End Monitoring, bieten
eine benutzergruppenspezifische grafische Aufbereitung aller
relevanten Informationen und geben Auskünfte über das
Leistungsvermögen und die Ausfallsicherheit der IT. "Diese
Funktionalitäten erweitern unsere Produktsuite Valuemation im Bereich
IT Management Solutions in idealer Weise", erläutert der
USU-Vorstandssprecher Bernhard Oberschmidt. "Daher planen wir, die
Akquisition zeitnah zu vollenden", so Oberschmidt weiter.

Nach der Übernahme durch USU soll LeuTek von den bisherigen
Geschäftsführern als selbstständige Einheit weitergeführt werden.
"Der Erfolg von LeuTek resultiert insbesondere aus der hohen
Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter, denen wir gleichfalls eine
langfristige Perspektive bieten wollen", stellt Peter Scheufler,
Geschäftsführer der LeuTek, fest und gibt eine klare Zielrichtung
vor: "Mit dem jetzt formierten ganzheitlichen Portfolio wollen wir
zusammen mit USU sowohl auf unserem Heimatmarkt als auch
international weitere Marktanteile hinzugewinnen".

Im Gesamtkonzern plant USU nach dem Vollzug der Akquisition für das
Geschäftsjahr 2007 mit einer Steigerung des Umsatzes auf 32 bis 33
Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von deutlich über 3
Millionen Euro. Über 60% des Umsatzes sollen zukünftig aus dem
Produktgeschäft resultieren. Der Gesamtkonzern wird nach der
Transaktion über etwa 1.000 Produktinstallationen bei über 400
Produktkunden verfügen. Erst kürzlich hat das unabhängige
US-Marktforschungsunternehmen Forrester die USU in die TOP 5 der
weltweiten Anbieter im Bereich IT Asset Management aufgenommen. "Wir
haben nun auch im internationalen Vergleich eine Größe erreicht, die
uns weitere Wachstumsoptionen im globalen Wettbewerb ermöglicht. Wir
erwarten deshalb eine anhaltend dynamische Geschäftsentwicklung",
erläutert Oberschmidt die weiteren Aussichten des
Softwareunternehmens. Dieses bleibt auch nach dem Zukauf solide
finanziert - ohne Bankverbindlichkeiten und mit liquiden Mitteln von
über sechs Millionen Euro für das weitere organische und
akquisitorische Wachstum.

Weitere Informationen zur Akquisition und den Planzahlen wird der
Vorstand der USU Software AG im Rahmen der Analystenkonferenz auf dem
diesjährigen German Equity Forum im Congress Center Messe Frankfurt
am 27. November 2006 um 15:45 Uhr bekannt geben.

Ende der Mitteilung euro adhoc 31.10.2006 09:38:56
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ots Originaltext: USU Software AG
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