KfW IPEX-Bank, IKB und Helaba finanzieren Steinkohlekraftwerk Duisburg-Walsum 10 / Größte Projektfinanzierung in der deutschen Stromwirtschaft

Frankfurt am Main (ots) - KfW IPEX-Bank, IKB Deutsche
Industriebank AG und Helaba Landesbank Hessen-Thüringen finanzieren
als Mandated Lead Arranger gemeinsam und zu gleichen Teilen den Bau
des 750 Megawatt-Steinkohlekraftwerks Duisburg-Walsum 10. Die
entsprechenden Verträge wurden heute in Frankfurt unterzeichnet. Mit
einer Darlehenshöhe von insgesamt 615 Mio. Euro handelt es sich um
die bislang größte Projektfinanzierung in der deutschen
Stromwirtschaft.

Das moderne, hocheffiziente Steinkohlekraftwerk Duisburg-Walsum 10
ist ein Gemeinschaftsprojekt der deutschen STEAG AG, Essen, und der
österreichischen EVN AG, Maria Enzersdorf. Das Projektvolumen beträgt
mehr als 800 Mio. Euro. Das Kraftwerk soll 2010 seinen Betrieb
aufnehmen. Das Projekt bedeutet für STEAG den ersten Schritt beim
Neubau des deutschen Kraftwerksparks und für EVN den Einstieg in
eigene, signifikante Erzeugungskapazitäten in Deutschland.

Die Syndizierung des Kredites soll bis zum Jahresende
abgeschlossen werden. Die Helaba ist Agent der Finanzierung und die
IKB Sicherheitentreuhänder. Die KfW IPEX-Bank war für die Erstellung
der Kreditdokumentation verantwortlich. Darüber hinaus war im Rahmen
der Arrangierung die Helaba für Versicherungsfragen, die IKB für das
Finanzmodell und die KfW IPEX-Bank für die Einbeziehung des
Technischen Beraters zuständig.

Die Finanzierung des Steinkohlekraftwerks Duisburg-Walsum 10 ist
die erste Bankenfinanzierung eines hocheffizienten
Steinkohlekraftwerks in Deutschland. Mit dem erfolgreichen Abschluss
der Finanzierung haben die drei Banken einen entscheidenden Beitrag
zur Modernisierung des deutschen Kraftwerksparks geleistet und ihre
führende Rolle bei der Finanzierung von Investitionen im deutschen
Energiesektor unterstrichen.

Über die KfW IPEX-Bank

In der KfW Bankengruppe ist die KfW IPEX-Bank für Projekt- und
Unternehmensfinanzierungen sowie für Handels- und
Exportfinanzierungen im In- und Ausland zuständig. In ihr sind alle
weltweiten Kreditgeschäfte gebündelt, die nicht zu den
Förderaktivitäten der KfW Bankengruppe zählen, sondern dem Wettbewerb
im Finanzdienstleistungssektor unterliegen. Sie wird seit dem
1.1.2004 als rechtlich unselbständige Bank in der KfW Bankengruppe
geführt und zum 1.1.2008 in ein rechtlich selbständiges
Konzernunternehmen ausgegliedert. Im Jahr 2005 hat die KfW IPEX-Bank
Finanzierungen von insgesamt 12,1 Mrd. EUR zugesagt.

Über die IKB Deutsche Industriebank

Die IKB Deutsche Industriebank ist die führende Spezialbank für
langfristige Unternehmensfinanzierung in Deutschland. Zielgruppen
sind der innovative und wachstumsstarke Mittelstand, gewerbliche
Immobilieninvestoren sowie ausländische Unternehmen und
Projektpartner. Mit einer Bilanzsumme von 47 Mrd. EUR und über 1.750
Mitarbeitern an 12 nationalen und internationalen Standorten besitzt
die Bank selbst mittelständische Strukturen. Die IKB ist im MDAX
gelistet, ISIN: DE 0008063306. Größter Aktionär ist mit 38 % die KfW
Bankengruppe, mit der die IKB eine strategische Partnerschaft
verbindet.

Über die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen versteht sich als
europäische Regionalbank mit Geschäftsaktivitäten in ausgewählten
internationalen Märkten. Der in der Unternehmenssparte
"Großkundengeschäft und Investmentbanking" angesiedelte Bereich
Corporate Finance strukturiert und arrangiert Finanzierungen an den
Standorten Dublin, Frankfurt, London und New York. Zu seinen
Leistungen zählen Gesamtkonzeptionierung, Vertragsgestaltung,
steuerliche Gestaltung und Finanzierung. Daneben können auch andere
Finanzierungsformen realisiert werden wie z. B. Beteiligungen an
Private Equity Fonds oder Gewährung von Mezzanine-Darlehen.

Originaltext: KfW
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Für Rückfragen:
KfW IPEX-Bank: Dela Strumpf; Tel. 069 7431-2984; E-Mail:
dela.strumpf@kfw.de

IKB Deutsche Industriebank: Dr. Roland Nolte; Tel. 0211-8221-4860;
E-Mail: roland.nolte@ikb.de

Helaba: Hans Wolfgang Kuss; Tel. 069 9132-2984; E-Mail:
wolfgang.kuss@helaba.de

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