IKB und KfW schließen Transaktion über 2,4 Mrd. EUR im Rahmen der Verbriefungsplattform PROMISE ab

Frankfurt (ots) - Mit der Transaktion PROMISE-I Mobility 2006-1
haben IKB Deutsche Industriebank AG und KfW Bankengruppe
Mittelstandskredite mit einem Volumen von 2,4 Mrd. EUR verbrieft. Die
Transaktion wurde gestern abgeschlossen. Dabei handelt es sich um
eine synthetische Verbriefung, d. h. dass die IKB die Kredite auf der
Bilanz behält und die Kundenbeziehungen uneingeschränkt fortsetzt.

PROMISE-I Mobility 2006-1 ist die sechste gemeinsame Transaktion
von IKB und KfW. Damit setzt die IKB ihre Strategie fort, ihr
Kreditportfolio aus Bestands- und Neugeschäft aktiv zu managen. Die
Bank entlastet ihr regulatorisches und ökonomisches Eigenkapital und
verschafft sich so Raum für neues Mittelstands-Kreditgeschäft.

Insgesamt 946 Darlehen von 614 mittelständischen Unternehmen
bilden das Portfolio von PROMISE-I Mobility 2006-1. Die Laufzeit der
Einzeldarlehen beträgt maximal 8 Jahre. Die KfW übernimmt das
Ausfallrisiko des zugrunde liegenden Kreditportfolios der IKB und
platziert dieses Risiko am Kapitalmarkt weiter.

Arrangeur der Transaktion ist die Deutsche Bank AG, unter deren
Federführung die Ausplatzierung am internationalen Kapital- und
Swapmarkt durchgeführt wird. Die Bewertung der emittierten Credit
Linked Notes (CLNs) erfolgt durch die beiden Ratingagenturen Moody's
und Fitch. Das Pricing der Transaktion erfolgte am 24. November 2006.

** Die vollständige Presseerklärung inkl. der tabellarischen
Aufstellung erhalten Sie auf der Homepage der KfW unter:
http://www.kfw.de/DE_Home/Presse/press_live.jsp

PROMISE-I Mobility 2006-1 ist die erste gemeinsame
Verbriefungstransaktion von IKB und KfW, die eine deutsche
Zweckgesellschaft als Emittentin der CLNs nutzt. Die Struktur trägt
damit auch zur Stärkung des Finanzplatzes Deutschland bei.

IKB und KfW hatten Ende 2000 das erste Mittelstandsportfolio der
IKB über die PROMISE-Plattform platziert. Insgesamt hat die IKB über
KfW-Verbriefungsplattformen ein Nominal-Volumen von 11,8 Mrd. EUR
platziert.

Mit dieser Transaktion beschließt die KfW für dieses Jahr ihre
Verbriefungsaktivitäten von Mittelstandskrediten. Das Gesamtvolumen
der in 2006 durchgeführten Transaktionen zur Verbriefung von Risiken
aus Mittelstandskrediten beträgt rund 10 Mrd. EUR; dies ist der
höchste Jahreswert seit Auflegung der Verbriefungsplattform im Jahr
2000.

Die IKB Deutsche Industriebank ist die führende Spezialbank für
langfristige Unternehmensfinanzierung in Deutschland. Zielgruppen
sind der innovative und wachstumsstarke Mittelstand, gewerbliche
Immobilieninvestoren sowie ausländische Unternehmen und
Projektpartner. Mit einer Bilanzsumme von rund 50 Mrd. EUR und 1.700
Mitarbeitern an 12 nationalen und internationalen Standorten besitzt
die Bank selbst mittelständische Strukturen. Die IKB ist im MDAX
gelistet, ISIN: DE 0008063306. Größter Aktionär ist mit 38 % die KfW
Bankengruppe, mit der die IKB eine strategische Partnerschaft
verbindet.

Die KfW Bankengruppe gibt weltweit Impulse für Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft. Durch die Vergabe langfristiger, zinsgünstiger
Darlehen fördert die KfW Bankengruppe unter anderem die
mittelständische Wirtschaft und Existenzgründer. Darüber hinaus
fördert die Bank Innovationen und den Markt für Beteiligungskapital
und unterstützt den Umweltschutz und den Ausbau der kommunalen
Infrastruktur. Mit ihren Verbriefungsplattformen bietet die KfW den
Banken die Möglichkeit, Kreditrisiken über eine hochstandardisierte
Plattform zu verbriefen. Durch die damit verbundene
Eigenkapitalentlastung erhalten die Banken neuen Spielraum für die
Vergabe von Darlehen. Die beiden Verbriefungsplattformen der KfW für
Mittelstandskredite (PROMISE) und Wohnungsbaukredite (PROVIDE) wurden
in den Jahren 2000 und 2001 eingerichtet. Die Rolle der KfW
Bankengruppe beschränkt sich nicht nur auf die Finanzierung von
Investitionen in Deutschland. Die Bank engagiert sich ebenso in den
Bereichen Export- und Projektfinanzierung, Förderung von
Entwicklungsländern sowie Beratung und andere Dienstleistungen.

Originaltext: KfW
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