TK Aluminum Ltd. strebt ein Refinanzierungspaket an, das einen neuen nachrangig besicherten Dispositionskredit und Abänderungen seines bestehenden vorrangig besicherten Dispositionskredits umfasst

Carmagnola, Italien (ots/PRNewswire) - TK Aluminum Ltd., die
indirekte Muttergesellschaft von Teksid Aluminum Luxembourg S.à.r.l.,
SCA, meldete heute das Anstreben eines Refinanzierungspakets, welches
einen neuen nachrangig besicherten Dispositionskredit und
Abänderungen seines bestehenden vorrangig besicherten
Dispositionskredits umfasst.

Das Unternehmen hat JPMorgan plc damit beauftragt, bei der
Beschaffung eines neuen Dispositionskredit mit nachrangigem
Rückbehaltungsrecht von 80 Millionen EUR zu mitzuwirken. Der Erlös
davon wird zur Rückzahlung bestimmter ausstehender Beträge für seinen
bestehenden vorrangig besicherten Dispositionskredit sowie zur
Gewährleistung zusätzlicher liquider Mittel für das Unternehmen
verwendet. Im Einzelnen werden etwa 40 Millionen EUR zur vorzeitigen
Rückzahlung bestimmter ausstehender mittelfristiger Kredite aus dem
bestehenden vorrangig besicherten Dispositionskredit sowie die
restlichen etwa 40 Millionen EUR zur Rückzahlung eines Teils der
ausstehenden Beträge aus der revolvierenden Kreditvereinbarung, die
Teil des bestehenden vorrangig besicherten Dispositionskredits ist,
und zur Bezahlung von Gebühren und Ausgaben für das
Refinanzierungspaket verwendet. Ausserdem plant das Unternehmen eine
Abänderung seines bestehenden vorrangig besicherten
Dispositionskredits, um so zusätzliche Geschäftsflexibilität unter
den Finanzzusagen und grössere Liquiditätsreserven zum Schutz des
Geschäfts zu erlangen.

"Die neue Finanzierungsstruktur wird uns die Möglichkeit
einräumen, uns weiter auf unser Geschäftsumstrukturierungsprogramm
und wichtige neue Produkteinführungen zu konzentrieren," erklärte der
CEO des Unternehmens, Jake Hirsch. "Wir haben uns für einen
proaktiven Zugang zum nachrangig besicherten Schuldenmarkt
entschieden, um die Unternehmenskapitalstruktur zu stärken, die
Schuldentilgung bis nach 2007 zu stunden sowie grössere finanzielle
Flexibilität und zusätzliche Liquidität zu erlangen," kommentierte
Dominick Schiano, Teksids einstweiliger Chief Financial Officer und
einer der Managing Directors von Questor Management Company LLC.

Das Unternehmen hat Abänderungen seines vorrangig besicherten
Dispositionskredits vorgeschlagen, beginnt Gespräche mit seinen
gegenwärtigen Kreditgebern, wobei es von JP Morgan plc unterstützt
wird, und beantragt Vorschläge für einen nachrangig besicherten
Dispositionskredit von potenziellen Kreditgebern. Das vorgeschlagene
Refinanzierungspaket ist abhängig vom Eingang befriedigender
Kreditvergabevorschläge und Kreditvergabezusagen sowie der
Verhandlung, Umsetzung und Übergabe von definitiver
Kreditdokumentation und verschiedenen anderen Bedingungen. Wenn das
Refinanzierungspaket zustande kommt, kann das Unternehmen
voraussichtlich mit der Verfügbarkeit von 60 Millionen EUR
revolvierender Kreditzusage aus seinem vorrangig besicherten
Dispositionskredit, einem ausstehenden Laufzeitkredit über 80
Millionen EUR aus einem neuen nachrangig besicherten
Dispositionskredit und einem Gesamtkapitalbetrag von 240 Millionen
EUR aus ausstehenden Senior Notes rechnen.

Informationen über Teksid Aluminum

Teksid Aluminum ist ein unabhängiger führender Hersteller von
Aluminiumgussprodukten wie Zylinderköpfen, Zylinderblöcken,
Schaltgetrieben und Übertragungsgehäusen sowie Radaufhängungen und
anderen Komponenten für die Automobilindustrie. Wir betreiben 15
Produktionsstätten in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien.
Nähere Informationen über Teksid Aluminum erfahren Sie auf unserer
Firmenwebsite unter www.teksidaluminum.com.

Bis zum September 2002 war Teksid Aluminum ein Betrieb der Teksid
S.p.A. im Besitz von Fiat. Durch eine bis zum 30. September 2002 und
22. November 2002 erfolgte Reihe von Transaktionen hatte Teksid
S.p.A. sein Aluminiumgussgeschäft an ein Konsortium von
Investitionsfonds verkauft, die von Kapitalinvestoren geführt werden,
wozu jeweils Tochtergesellschaften von Questor Management Company,
LLC, JPMorgan Partners, Private Equity Partners SGR SpA und AIG
Global Investment Corp gehören. In Folge des Verkaufs befindet sich
Teksid Aluminum im Besitz seiner Kapitalinvestoren über TK Aluminum
Ltd., einer Bermuda-Holding-Gesellschaft.

Vorbehalte hinsichtlich vorausschauender Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne
des staatlichen US-amerikanischen Wertpapiergesetzes. Diese Aussagen
haben die gegenwärtigen Erwartungen und Meinungen der
Geschäftsleitung zur Grundlage und unterliegen Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse
erheblich von den hier erörterten abweichen. Zu den wichtigen
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
von den in solchen vorausschauenden Aussagen angekündigten, erheblich
abweichen können, gehören Unsicherheiten hinsichtlich der
Marktbedingungen für Unternehmensschulden im Allgemeinen, für die
Wertpapiere von Automobilzulieferungsunternehmen und für die
Unternehmensverschuldung im Besonderen. Zu den Risiken und
Unsicherheiten gehören Marktbedingungen und andere Faktoren
ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens.

Darüber hinaus kann es passieren, dass das Unternehmen, auch wenn
es erwartet das Refinanzierungspaket im zweiten Quartal 2006 zu
erlangen, möglicherweise ein solches Refinanzierungspaket nicht zu
akzeptierbaren Bedingungen oder überhaupt nicht erreichen kann. Wenn
dieses Refinanzierungspaket nicht bis zu dem angestrebten Zeitraum
oder überhaupt nicht erlangt wird, kann dies eine negative materielle
Auswirkung auf die Finanzsituation und/oder Geschäftsergebnisse des
Unternehmens bewirken.

Originaltext: TK Aluminum Ltd.
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