 euro adhoc: Vivacon AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / VIVACON AG: Erfolgreiche Platzierung von Erbbauzinsansprüchen in einem Volumen von EUR 117,5 Mio.
Geschrieben am 22-12-2006 |
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Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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22.12.2006
Köln, 22. Dezember 2006. Die VIVACON AG (ISIN 000604 8911) hat heute
eine weitere Verbriefung von Erbbauzinsansprüchen aus Ihrem Bestand
erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Das Emissionsvolumen beträgt
EUR 117,5 Mio. Die verbrieften Erbbauzinsansprüche beziehen sich auf
10.934 Wohn- und Gewerbeeinheiten. In der Verbriefung sind
Erbbauzinsansprüche des Joint Venture mit Forum Partners enthalten,
dem rund EUR 20 Mio. des Emissionserlöses zufließen.
Die Transaktion wurde von Fitch vollständig mit Aaa bewertet. Moody’s
hat die Senior Tranche in Höhe von 65% mit Aaa und die verbleibende
Junior Tranche mit Aa3 bewertet. Die Zuteilung erfolgte innerhalb
kürzester Zeit an institutionelle Investoren in Deutschland.
UniCredit Markets & Investmentbanking hat auch die zweite
Verbriefungstransaktion für die VIVACON AG strukturiert und in Form
von commercial mortgage backed securities (CMBS) als
Teilschuldverschreibung mit einer erwarteten Laufzeit von 7 Jahren
und einer maximalen Laufzeit von 13 Jahren als Sole Bookrunner am
Kapitalmarkt platziert. Der Emissionserlös soll im Wesentlichen zum
weiteren Ausbau des Geschäftsfeldes Portfoliotransaktionen verwendet
werden.
Ende der Mitteilung euro adhoc 22.12.2006 10:11:58
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ots Originaltext: Vivacon AG
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Rückfragehinweis:
Lars Schriewer
Direktor Kommunikation
Tel: + 49 221 / 1305621 631
Lars.Schriewer@vivacon.de
Sven Annutsch
Head Corporate Finance
Tel: + 49 221 / 1305621 630
Sven.Annutsch@vivacon.de
Vivacon AG
Bayenthalgürtel 4
50968 Köln
Fax: + 49 221 / 1305621 950
http://www.vivacon.de
Branche: Immobilien
ISIN: DE0006048911
WKN: 604891
Index: CDAX, SDAX, Prime All Share, Classic All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Bayerische Börse / Amtlicher Markt
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