MACQUARIE EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II SCHLIESST RAHMENVERTRAG MIT DER TECHEM AG

Frankfurt am Main (ots) - .

- MEIF II Angebot wird vom Vorstand der Techem AG
unterstützt
- Barangebot in Höhe von EUR 55 je Techem-Aktie entspricht
einer Marktkapitalisierung von EUR 1,36 Milliarden.
- Attraktive Prämie von 48,6 Prozent über dem gewichteten
durchschnittlichen Börsenkurs der letzten drei Monate vor
dem 23. Oktober 2006.
- Vereinbarung erhöht Transaktionssicherheit für Techem-
Aktionäre und MEIF II ist zuversichtlich, dass sein
Angebot erfolgreich sein wird.

Macquarie European Infrastructure Fund II (MEIF II), ein
Infrastrukturfonds für institutionelle Investoren, der sich auf
langfristige Investitionen in Grundversorgungs- und
Infrastrukturunternehmen in Europa konzentriert, hat heute bekannt
gegeben, dass er seinem Angebot für das Unternehmen folgend mit der
Techem AG einen Rahmenvertrag geschlossen hat. Der Vorstand der
Techem AG unterstützt das öffentliche Angebot von MEIF II über EUR 55
je Techem-Aktie.

Der Vertrag umfasst sowohl den strategischen Rahmen als auch die
zukünftige Geschäftsordnung für die Techem AG und wurde nach einer
Reihe von Treffen in den vergangenen Wochen zwischen Vertretern von
MEIF II sowie dem Vorstand und Aufsichtsrat der Techem AG
geschlossen.

MEIF II macht derzeit über seine 100prozentige Tochtergesellschaft
MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG ein freiwilliges
Übernahmeangebot im Rahmen des deutschen Wertpapierübernahmegesetzes
(WpÜG) für alle ausgegebenen Aktien der Techem AG. Zur Zeit halten
MEIF II und die Macquarie Gruppe mehr als 27 Prozent der ausgegebenen
Aktien der Techem AG.

Der Angebotspreis von EUR 55 in bar für jede Techem-Aktie beläuft
sich auf eine Marktkapitalisierung von EUR 1,36 Milliarden, was einer
Prämie von 48,6 Prozent über dem gewichteten durchschnittlichen
Börsenkurs der letzten drei Monate vor dem 23. Oktober 2006
entspricht. An diesem Tag hatte MEIF II seine Absicht bekanntgegeben,
ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot vorzulegen.

"Es war immer unser Ziel, die volle Unterstützung der Techem AG
für unsere Pläne zu bekommen und wir freuen uns, dass wir das
erreicht haben. Wir sind überzeugt, dass dieser Vertrag im besten
Interesse für die Aktionäre, das Unternehmen, seine Mitarbeiter und
Kunden ist", sagte Martin Stanley, Executive Director der Macquarie
Bank und verantwortlich für deren europäische Infrastrukturfonds.

Der Rahmenvertrag enthält Verpflichtungen, die MEIF II vor seinen
Treffen mit der Techem AG gemacht hatte und beinhaltet insbesondere
die folgenden Bereiche:
- Unterstützung der weiteren Expansion von Techems
Geschäftsaktivitäten
- Beibehaltung des Unternehmenssitzes der Techem AG
- Erhalt bestehender Geschäftsbereiche und Arbeitsplätze
- Erörterung einer Erfolgsbeteiligung des Managements

Das Angebot kann während der Annahmefrist, die am 16. November
2006 begonnen hat und bis zum 15. Januar 2007, 24:00 Uhr MEZ, läuft,
angenommen werden. Es steht unter der Bedingung einer Mindestannahme
von 70,5% aller von der Techem AG ausgegebenen Aktien. Um das Angebot
anzunehmen, müssen die Aktionäre der Techem AG vor Ablauf der
Annahmefrist ihrer Depotbank eine unterschriebene Annahmeerklärung
übermitteln.

Macquarie behält sich das Recht vor auf Angebotsbedingungen zu
verzichten.

Macquarie Bank Limited (Niederlassung London), Macquarie Corporate
Finance Niederlassung Deutschland, Dresdner Kleinwort und Clifford
Chance beraten MEIF II im Zusammenhang mit diesem Angebot.

HINWEIS AN DIE REDAKTIONEN
Über Macquaries Europäische Infrastrukturfonds

Macquarie European Infrastructure Fund (MEIF) ist ein
diversifizierter gesamteuropäischer Infrastrukturfonds, der im April
2004 aufgelegt wurde. Als der Fonds im Juni 2005 geschlossen wurde,
hatte er ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro bei führenden
institutionellen Investoren eingeworben. Er investiert in ein
Portfolio von Infrastrukturwerten aus europäischen OECD Ländern.
Bisher hat er Investitionen in eine Reihe von Infrastrukturbereichen
getätigt, beispielsweise in Transport- und
Energieversorgungsunternehmen, Häfen und Fähren.

Macquarie European Infrastructure Fund II (MEIF II) ist ein
Nachfolgefonds von MEIF, für den ähnliche Investitionskriterien
gelten, der aber auf die sich erweiternde Europäische Union abzielt.
Ziel ist es, insgesamt 4 Milliarden Euro an Mitteln einzuwerben und
ein diversifiziertes Portfolio von acht bis fünfzehn Vermögenswerten
aufzubauen.

MEIF und MEIF II werden beide von einem Mitglied der Macquarie
Bank Gruppe geleitet, einem führenden globalen Investor und Manager
von Infrastrukturunternehmen. Mitglieder der Macquarie Bank Gruppe
verwalten mehr als 25 Milliarden Euro Eigenkapital, das weltweit über
eine Reihe von notierten und nichtnotierten Investmentgesellschaften
in Infrastruktur- und Grundversorgungswerten angelegt ist.

Unter den von Macquarie verwalteten Infrastrukturinvestments
befinden sich Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser,
Telekommunikation und Transport in Deutschland, Großbritannien,
Portugal, Italien, Frankreich, Schweden, Dänemark, den Niederlanden,
Belgien, Kanada, USA, Australien, Korea, Japan and Südafrika.
Macquaries Zielsetzung ist es, die Investitionen in
Infrastrukturwerten und Grundversorgungsunternehmen profitabel und
verantwortungsbewusst zu verwalten.

Über Macquarie Bank Limited

Macquarie Bank Limited ist ein führender internationaler Anbieter
von Investment Banking und Finanzdienstleistungen. Macquarie Bank
Limited ist an der Australischen Börse notiert und hat eine
Marktkapitalisierung von etwa 10,2 Milliarden Euro.

Wichtige Informationen

Dies ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien an Techem AG. Auch
stellt dies kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von anderen
Wertpapieren dar. Die Bedingungen des Angebots wurden in der
Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Aktionären der Techem AG
wird dringend empfohlen, die einschlägigen Dokumente im Zusammenhang
mit dem Übernahmeangebot zu lesen, die von MEIF II Energie
Beteiligungen GmbH & Co. KG veröffentlicht worden sind, da sie
wichtige Informationen enthalten. Investoren und Aktionäre der Techem
AG können diese Dokumente auf der Website
www.macquarie.com/meif2energie einsehen. Die Angebotsunterlage wird
kostenlos an einem bestimmten Platz zur Verfügung gestellt und den
Investoren und Aktionären von Techem AG auf Wunsch kostenlos
zugesandt.

Die hier enthaltenen Informationen können "in die Zukunft
gerichtete Aussagen" enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen
können insbesondere durch Bezeichnungen wie "erwarten",
"voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "meinen", "anstreben",
"schätzen", "werden" oder ähnliche Ausdrücke hervorgehoben sein und
insbesondere Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft der MEIF
II, MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG, Techem AG oder
anderen Gesellschaften enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den
gegenwärtigen Erwartungen der Unternehmensleitung der MEIF II und
MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG und unterliegen ihrer
Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. MEIF II
und MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG übernehmen keine
Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu
aktualisieren, um sie an tatsächliche Ergebnisse oder Veränderungen
bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen Faktoren
anzupassen.

Originaltext: Macquarie
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