euro adhoc: IMMOFINANZ AG / Sonstiges / IMMOFINANZ begibt Wandelschuldverschreibungen mit einem Volumen von Euro 650 Mio. mit Erhöhungsoption

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16.01.2007

Die IMMOFINANZ AG begibt Wandelschuldverschreibungen mit einem
Angebotsvolumen von EUR 650 Mio. und einer Erhöhungsoption um bis zu
Euro 100 Mio. Die Gesellschaft nützt damit die ihr von der
Hauptversammlung am 28. September 2006 erteilte Ermächtigung. Die
Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen, mit denen das Recht auf
Bezug von etwa 50 Mio. IMMOFINANZ-Aktien verbunden ist, beträgt 7
Jahre. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Kupon
und die Rendite bis zur Fälligkeit werden voraussichtlich zwischen
2,75 und 3,25% jährlich liegen und die Wandlungsprämie zwischen 27
und 32% über dem Referenzaktienkurs. IMMOFINANZ wird den
Emissionserlös für die Finanzierung ihrer weiteren Expansion und der
damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten nutzen.

Die Wandelanleihe wird ausschließlich institutionellen Investoren
außerhalb USA, Kanada, Australien, Italien und Japan angeboten und
wird nicht an Personen aus den USA, Kanada, Australien, Italien und
Japan verkauft. Es wird kein öffentliches Angebot der
Wandelschuldverschreibungen geben. J.P. Morgan Securities Ltd.
fungiert als alleiniger Bookrunner der Emission. Co-Lead Manager sind
Constantia Privatbank Aktiengesellschaft und Credit Suisse.

Im Zusammenhang mit diesem Angebot kann J.P. Morgan Securities Ltd.,
in der Funktion als Stabilisierungsmanager, ab der Bekanntgabe der
finalen Bedingungen dieses Angebots für einen kurzen Zeitraum nach
der Emission Transaktionen im Hinblick auf die Stützung des
Marktpreises der Schuldverschreibungen zu einem höheren Kurs
vornehmen, als er sonst gegeben wäre. Allerdings besteht keine
Verpflichtung für J.P. Morgan Securities Ltd., eine solche
Stabilisierung durchzuführen. Sofern eine Stabilisierung begonnen
wird, kann sie jederzeit beendet werden und wird spätestens am 19.
Februar 2007 enden. Etwaige Stabilisierungen werden im Einklang mit
der Verordnung EG 2273/2003, dem Financial Services Act und
österreichischem Recht erfolgen.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren
dar. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der
Gesellschaft wurde und wird kein öffentliches Angebot von
Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der IMMOFINANZ durchgeführt.
Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf von
Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der IMMOFINANZ sind in
einigen Staaten Beschränkungen unterworfen. Alle Empfänger dieser
Mitteilung sollten sich daher über derartige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten. Ein Prospekt im Sinne der
Prospektrichtlinie wird nicht erstellt.

Ende der Mitteilung euro adhoc 16.01.2007 08:25:46
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ots Originaltext: Immofinanz Immobilien Anlagen AG
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Branche: Immobilien
ISIN: AT0000809058
WKN: 911064
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Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel