IMMOFINANZ-Wandelanleihe stark überzeichnet

- Emission bereits nach vier Stunden vorzeitig geschlossen
- Breit gestreutes Interesse internationaler institutioneller Investoren
- Rendite beträgt 2,75 Prozent, die Wandlungsprämie 32 Prozent

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Wien (euro adhoc) - Die heutige Emission einer Wandelanleihe der
IMMOFINANZ AG konnte bereits nach vier Stunden vorzeitig geschlossen
werden. Die Emission über EUR 750 Mio., die ausschließlich
institutionellen Investoren angeboten wurde, war zu diesem Zeitpunkt
bereits nahezu vierfach überzeichnet.

Die Kouponrendite der Wandelanleihe mit sieben Jahren Laufzeit
wurde mit 2,75 Prozent festgelegt und befindet sich damit am
untersten Ende der Bandbreite von 2,75 bis 3,25 Prozent. Die
Wandlungsprämie beträgt 32 Prozent. Die Anleihenbesitzer können bis
zum 16. Februar 2014 zum Wandlungspreis IMMOFINANZ-Aktien erwerben.

Die IMMOFINANZ ist damit im Jahr 2007 das erste Unternehmen in
Europa, das eine Wandelanleihe begeben hat. Bemerkenswert war das
breit gestreute Interesse an der Emission. Zeichnungsaufträge kamen
aus praktisch allen Ländern, in denen die Wandelanleihe zum Kauf
angeboten wurde (nicht in den USA, Kanada, Australien, Italien und
Japan).

"Der durchschlagende Erfolg der Emission ist ein weiterer Beleg
dafür, welchen Stellenwert die IMMOFINANZ-Gruppe mittlerweile auf den
europäischen Finanzmärkten hat", erklärt Vorstandsvorsitzender Karl
Petrikovics. "Uns stehen damit umfangreiche Mittel für die
Finanzierung unserer weiteren Expansion zur Verfügung und wir können
unseren Wachstumskurs, den wir mit bedeutenden Investments in
Zentral- und Osteuropa einerseits und in Deutschland andererseits
eingeschlagen haben, fortsetzen und sogar noch verstärken."

Petrikovics unterstreicht auch die bedeutenden Kostenvorteile, die
die erfolgreiche Emission der Wandelanleihe für die IMMOFINANZ
bringt. "Unsere Refinanzierungskosten werden dadurch deutlich
gesenkt, das wiederum wird sich äußerst positiv auf die Ertragskraft
des Unternehmens und damit auf die Kursaussichten der Aktie
auswirken."

Die IMMOFINANZ war im Vorjahr mit einem Kursanstieg um 33,27
Prozent die erfolgreichste Immobilienaktie an der Wiener Börse. In
den ersten beiden Wochen des Jahres 2007 ist der Kurs um weitere 8,7
Prozent gestiegen.

Die erfolgreiche Emission wurde von J.P. Morgan Securities Ltd.
als alleinigem Bookrunner begleitet. Co-Lead Manager waren Constantia
Privatbank AG, Credit Suisse und Merrill Lynch International.

Ende der Mitteilung euro adhoc 16.01.2007 12:39:50
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ots Originaltext: Immofinanz Immobilien Anlagen AG
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Rückfragehinweis:
Immofinanz AG
Dr. Karl Petrikovics
Bankgasse 2, 1010 Wien
Tel.: 01/532 06 39 - 400

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000809058
WKN: 911064
Index: ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel