euro adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Warimpex schließt Pricing des IPO in Wien und Warschau erfolgreich ab

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24.01.2007

Warimpex schließt Pricing des IPO in Wien und Warschau erfolgreich ab

- Angebotspreis mit 11,00 EUR (42,83 PLN) pro Aktie festgelegt
- Deutliche Überzeichnung des Angebots - starke Nachfrage in Europa
- Erster Handelstag am 26. Jänner (Wien) bzw. 29. Jänner 2007 (Warschau)
geplant
- Junges Kapital (ca. 58,5 Mio. EUR Nettoerlöse) zur Finanzierung des
weiteren Wachstumskurses

Wien und Warschau, am 24. Jänner 2007

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG konnte heute die
Preisfestsetzung des Börsengangs abschließen. Die Aktien werden an
den Börsen Wien und Warschau gelistet und gehandelt werden. Der
Angebotspreis wurde mit 11,00 EUR (42.83 PLN) je Aktie
festgelegt. Das Angebot im Ausmaß von 10 Millionen Aktien -
einschließlich Greenshoe - war deutlich überzeichnet. Starke
Nachfrage bestand sowohl seitens des Retailpublikums als auch
seitens institutioneller Investoren in Österreich und Polen. Auch
institutionelle Investoren in ganz Europa zeigten großes Interesse.
Rund 33 % des Angebots wurden in Polen platziert. Die Anzahl der
ausgegebenen Aktien wird nach Abschluss des IPO 36 Millionen
Stück betragen, die Marktkapitalisierung wird sich mit rund
396 Millionen EUR errechnen. Bei vollständiger Ausübung des
Greenshoe liegt der Streubesitz bei 27,8 %.

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG mit Hauptsitz in Wien
ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft mit
Fokus auf Hotels in Zentral- und Osteuropa. Im Rahmen eines
öffentlichen Angebotes wurden 6 Millionen junge Aktien sowie 3
Millionen Altaktien aus dem Besitz der Gründungsaktionäre dem
Publikum in Österreich und in Polen angeboten, zusätzlich
erfolgte eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in
Europa. Der Greenshoe umfasste darüber hinaus 1 Million Aktien.
Kassatag zum Abschluss des Angebots ist der 26. Jänner; der
Handelsstart im Prime Market in Wien soll am 26. Jänner erfolgen,
in Warschau am 29. Jänner 2007. Warimpex plant, das frische
Kapital - rund 58,5 Millionen EUR Nettoerlöse - vor allem zur
Finanzierung des weiteren Wachstumskurses einzusetzen.

Die Transaktion wurde von der CA IB / Bank Austria Creditanstalt als
Bookrunner und Lead Manager bzw. der Raiffeisen Centrobank als
Co-Lead Manager begleitet.

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Ende der Mitteilung euro adhoc 24.01.2007 11:34:34
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ots Originaltext: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
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Rückfragehinweis:
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 07-0
DI Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Mag. Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel