ALLERGAN übernimmt INAMED

IRVINE, Kalifornien (ots) - Allergan, Inc. (New Yorker Börse: AGN)
gab am 23.03.2006 bekannt, dass die Übernahme der Inamed Corporation
(NASDAQ: IMDC) abgeschlossen ist. Durch die Übernahme von Inamed baut
Allergan seine Spitzenposition als weltweit führender Anbieter
pharmazeutischer und medizinischer Spezialprodukte aus und übernimmt
eine Vorreiterrolle als Unternehmen im Bereich der medizinischen
Ästhetik. Ärzte und Patienten profitieren dadurch von einem
umfassenden und abgerundeten Portfolio pharmazeutischer und
medizinischer Produkte.

Nach Ablauf des Übernahmeangebots für alle in Umlauf befindlichen
Inamed-Aktien am Freitag, den 17. März 2006 waren mehr als 90 % der
Inamed-Aktien im Rahmen eines Aktientauschs angenommen worden.

"Dies ist ein wichtiger Tag für Allergan, an dem wir eine
Führungsposition in einem der weltweit am stärksten wachsenden Märkte
begründen", so Allergan-Chef David E. I. Pyott. "Durch die Übernahme
können wir die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden besser
erfüllen und die wachsende Nachfrage nach sicheren und wirksamen
Produkten für mehr Wohlbefinden und gutes Aussehen noch besser
befriedigen."

"Die Zusammenführung der Produkte von Inamed und Allergan, die
laufenden und künftigen Projekte, aber vor allem die leistungsfähigen
und qualifizierten Mitarbeiter unserer Unternehmen sind der Schlüssel
zum Erfolg, von dem die Anteilseigner in den kommenden Jahren
profitieren werden", fügte der frühere Inamed-Chef Nicholas Teti
hinzu. "Die Inamed-Mitarbeiter freuen sich darauf, Teil dieses
einzigartigen Unternehmens zu sein."

Die Übernahme in Zahlen

Im Rahmen des Übernahmeangebots hatte Allergan entweder 84 $ in
bar oder 0,8498 einer Allergan-Stammaktie für jede in Umlauf
befindliche Inamed-Stammaktie nach Wahl des Aktieninhabers und
vorbehaltlich einer anteiligen Verrechnung angeboten. Demnach sollten
45 % aller angebotenen Inamed-Aktien gegen Barzahlung zurückgenommen
und 55 % gegen Allergan-Stammaktien getauscht werden.

Insgesamt 34.647.820 Aktien, d. h. 93,86 % der in Umlauf
befindlichen Inamed-Stammaktien wurden in gültiger Form angeboten und
im Rahmen des Übernahmeangebots gekauft. Hierzu zählen alle
Inamed-Aktien, die nach Ablauf der Angebotsfrist zur Erfüllung einer
garantierten Übernahme übernommen wurden.

Von den in gültiger Form angebotenen Inamed-Aktien wurden 0,18 %
im Rahmen einer Barübernahme-Option und ca. 99,82 % im Rahmen einer
Option auf Allergan-Stammaktien angeboten. Daher ist der Kaufpreis im
Rahmen des Übernahmeangebots überzeichnet. Somit erfolgt eine
anteilige Abgabe im Rahmen des Übernahmeangebots, so dass
Inamed-Aktionäre Allergan-Stammaktien für ca. 55,10 % aller
angebotenen Inamed-Aktien vorbehaltlich einer gültigen Aktienoption
erhalten werden. Dabei erfolgt in Bezug auf die Anteilsbruchteile der
Allergan-Stammaktien eine Barauszahlung. Die restlichen Aktien, die
gemäß gültigen Aktienoptionen angeboten wurden, werden für den
Übernahmeangebotspreis in Höhe von 84 $ pro Inamed-Aktie getauscht.
Auf Grundlage einer Inamed-Aktie wird diese Verrechnungs-Kennzahl
dazu führen, dass jede Inamed-Aktie, die gemäß einer gültigen
Aktienoption angeboten wird, für ca. 0,46825 einer
Allergan-Stammaktie und für ca. 37,71 $ in bar getauscht wird.

Integrationsplan

Ein von Allergan gestartetes 100-Tage-Integrationsprogramm soll
die Zusammenführung der beiden Unternehmen möglichst reibungslos
gestalten und dafür sorgen, dass Ärzte und Patienten weiterhin
optimale Serviceleistungen erhalten. In diesem Zeitraum plant
Allergan, die meisten organisatorischen Umstrukturierungen innerhalb
des Gesamtunternehmens zu vollziehen und wird dabei von der Boston
Consulting Group unterstützt.

Telefonkonferenz für Anleger

Die Übernahme wird den bereinigten Gewinn pro Allergan-Aktie in
diesem Jahr vermutlich nicht beeinflussen. Ab 2007 soll sie sich
jedoch positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie auswirken. Weitere
Einzelheiten zu den Finanzprognosen des Unternehmens gab Allergan am
Montag, den 27. März 2006, im Rahmen einer Telefonkonferenz für
Anleger bekannt.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht bis zum 3. April 2006
zum Abruf bereit. Interessierte erhalten Zugang dazu über
www.Allergan.com bzw. per Telefon (außerhalb der USA) unter der
Rufnummer 001-203-369-3258. Sie benötigen keinen Zugangscode.

Über Allergan, Inc.

Allergan, Inc. mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien/USA ist ein
technologieorientiertes und weltweit im Bereich pharmazeutische und
medizinische Spezialprodukte tätiges Unternehmen, dass innovative
Produkte für die Bereiche Augenheilkunde, Neurologie, Dermatologie,
ästhetische Medizin und andere Spezialbereiche entwickelt und
vertreibt. Aufgabe von Allergan ist es, seinen Kunden qualitativ
hochwertige Leistungen anzubieten, Lösungen für bisher nicht gelöste
medizinische Anforderungen und Probleme zu finden und für eine
bessere Lebensqualität zu sorgen.

Weitere Anmerkungen:

Diese Presseerklärung enthält auf die Zukunft bezogene Aussagen,
d. h. neben anderen Aussagen auch Aussagen hinsichtlich der
Verschmelzung der Geschäfte von Allergan und Inamed. Aussagen im
Futur und Wörter wie "erwarten", "glauben", "werden",
"möglicherweise", "voraussichtlich" und ähnliche Wendungen geben
solche auf die Zukunft bezogene Aussagen wieder. Diese Aussagen
basieren auf unseren derzeitigen Erwartungen, unterliegen jedoch
Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind
und außerhalb der Kontrolle von Allergan liegen. Zu maßgeblichen
Risiken und Unsicherheiten gehören auch die Risiken und
Unsicherheiten, auf die in den bei der SEC (amerikanische
Börsenaufsichtsbehörde/Securities and Exchange Commission)
eingereichten Unterlagen Bezug genommen wird, u. a.: allgemeine
Rahmenbedingungen in der Branche und auf dem Pharmamarkt; allgemeine
inländische und internationale Wirtschaftsfaktoren; technologische
Fortschritte und neue Patente der Mitbewerber; Probleme beim
Produktmarketing wie Unvorhersehbarkeit der Akzeptanz bei der
Markteinführung neuer pharmazeutischer und biologischer Produkte
und/oder der Akzeptanz für neue Indikationen bezüglich dieser
Produkte; Unsicherheiten in Bezug auf Prognosen und Einschätzungen
von Analysten und anderen Stellen in Bezug auf Erträge und Gewinne
von Inamed und in Bezug auf Wachstumsraten auf dem Markt; in- und
ausländische Reformen im Gesundheitswesen; zeitliche Planung für und
Unsicherheit von Forschung und Entwicklung und behördlichen
Zulassungsverfahren; Trends hin zu Managed Care und zur
Kosteneindämmung im Gesundheitswesen; Gesetze und Verordnungen, die
Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit im In- und Ausland haben;
Werbung im Hinblick auf die Sicherheit unserer Produkte sowie
Änderungen bei den Rechnungslegungsvorschriften oder Steuersätzen. Zu
den Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Übernahme von Inamed
gehört auch, dass sich die prognostizierten Vorteile und Synergien
des Geschäfts nicht bewahrheiten und, dass die Verschmelzung der
Geschäfte von Inamed und Allergan wesentlich hinausgezögert wird oder
viel kostenintensiver oder schwieriger als erwartet ist. Diese
Risiken und Unsicherheiten können zu tatsächlichen Ergebnissen
führen, die ganz erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den
auf die Zukunft bezogenen Aussagen explizit oder implizit genannt
werden und sind daher sorgfältig zu prüfen.

Allergan hat in Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf der
Allergan-Stammaktien im Rahmen des Übernahmeangebots bezüglich Inamed
und der darauf folgenden Fusion mit Inamed auf Formular S-4 einen
Registrierungsantrag bei der SEC eingereicht. Aktionäre von Inamed
sollten Kenntnis von diesem Antrag sowie von weiteren Anträgen
nehmen, die Allergan bei der SEC in Zusammenhang mit der Übernahme
von Inamed eingerecht hat, da diese wichtige Informationen enthalten.
Diese bei der SEC gestellten Anträge sowie sonstige öffentlichen
SEC-Anträge von Allergan sind kostenlos auf der SEC-Website unter
www.sec.gov und auf der Allergan-Website unter www.Allergan.com
abrufbar. Zusätzliche Exemplare des Prospekts, der zum
Registrierungsantrag von Allergan auf Formular S-4 gehört, können bei
MacKenzie Partners, unserem Kommunikationspartner im Rahmen der
Übernahme unter der Telefonnummer (800) 322-2885 angefordert werden.

Informationen

Allgemeine Fragen von Anlegern oder bezüglich Informationen über
das neue Gesamtunternehmen richten Sie bitte telefonisch an:
Allergan Investor Relations (001) 714-246-4636
Allergan Media Relations (001) 714-246-5134

Originaltext: Pharm Allergan
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=56484
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_56484.rss2

Fragen zum Tausch der Inamed-Aktien oder zu der Übernahme richten Sie
bitte telefonisch an: Amy Bilbija oder Dan Burch, MacKenzie Partners
212-929-5500 oder 800-322-2885