Sitronics gibt indikative Preisspanne von 12 bis 15 USD pro GDR bekannt

Moskau (ots/PRNewswire) -

- DIE IN DIESER MELDUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND BESCHRÄNKT
UND NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE IN
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, DER RUSSISCHEN FÖDERATION ODER DEN USA
BESTIMMT

MOSKAU, January 31 /PRNewswire/ --

JSC SITRONICS ("SITRONICS"), ein führender Anbieter von
Telekommunikationslösungen, die Software, Geräte- und
Systemintegration, IT-Lösungen sowie Mikroelektroniklösungen
umfassen, mit Aktivitäten in Russland und der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten, einer starken Präsenz in Mittel- und Osteuropa
sowie einer wachsenden Präsenz im Nahen Osten und in Afrika, gab
heute die für seinen avisierten Börsengang (der "Börsengang")
indikative Preisspanne für die Stammaktien und die einem Anteil an
seinen Aktien entsprechenden Global Depositary Receipts ("GDRs")
bekannt.

SITRONICS beabsichtigt, die GDRs an der Londoner Börse notieren zu
lassen. Die Stammaktien werden an der RTS-Börse und an der Moskauer
Börse notiert. Der Börsengang unterliegt dem Erhalt aller
erforderlichen regulatorischen Genehmigungen durch die britische
Finanzdienstbehörde.

Die GDRs werden in den USA qualifizierten institutionellen Käufern
(Qualified Institutional Buyers, QIBs) gemäss der Definition in und
basierend auf Regel 144A des US Securities Act von 1933 ("Securities
Act") und ausserhalb der USA und der Russischen Föderation in
Offshore-Transaktionen basierend auf Regulierung S des Securities Act
("Regulierung S") angeboten. Das Angebot der Aktien erfolgt in der
Russischen Föderation, in den USA basierend auf Regel 144A für QIBs
und ausserhalb der USA in Offshore-Transaktionen basierend auf
Regulierung S.

Zusammenfassung des Börsengangs:

- Die indikative Preisspanne beträgt 12,00 bis 15,00 USD pro GDR
bzw. 0,24 bis 0,30 USD pro Stammaktie, wobei ein GDR einen Anteil von
50 Stammaktien repräsentiert.

- Der Börsengang umfasst sowohl neu emittierte als auch
existierende Aktien in der Form von GDRs und existierenden
Stammaktien.

- Die indikative Preisspanne reflektiert eine implizierte
Marktkapitalisierung von SITRONICS in Höhe von ca. 1,92 Mrd. bis 2,40
Mrd. USD vor Berücksichtigung der von SITRONICS in Verbindung mit dem
Börsengang erhaltenen Einnahmen.

SITRONICS plant die Verwendung von ca. 50 % der Einnahmen aus dem
Börsengang für Akquisitionen, einschliesslich der Konsolidierung von
Minderheitsbeteiligungen an seinen Tochtergesellschaften, von 25 %
der Einnahmen für die Schuldentilgung und der restlichen 25 % der
Einnahmen für die allgemeine Geschäftstätigkeit des Unternehmens,
einschliesslich der Entwicklung neuer Projekte und der Aufstockung
des Betriebskapitals.

Credit Suisse, Goldman Sachs International und Renaissance Capital
fungieren als Joint Global Coordinators und Konsortialführer der
Emission. HSBC fungiert als Co-Lead Manager.

INFORMATIONEN ZU SITRONICS

SITRONICS ist ein führender Anbieter von
Telekommunikationslösungen, die Software, Geräte- und
Systemintegration, IT-Lösungen und Mikroelektroniklösungen umfassen,
mit Aktivitäten in Russland und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
und einer starken Präsenz in Osteuropa und einer wachsenden Präsenz
im Nahen Osten und Afrika.

SITRONICS bedient mehr als 3.500 Kunden, betreibt Niederlassungen
in 25 Ländern und exportiert seine Produkte und Dienstleistungen in
mehr als 60 Länder. SITRONICS beschäftigt mehr als 10.000
Mitarbeiter, von denen ca. 4.600 im Bereich Forschung und Entwicklung
arbeiten.

Die Hauptgeschäftsbetriebe von SITRONICS befinden sich in Prag in
der Tschechischen Republik, in Athen, Griechenland, für seine Sparte
für Telekommunikationslösungen, und in Kiew, Ukraine, und Zelenograd,
Russland, jeweils für seine Sparten IT-Lösungen und
Mikroelektroniklösungen.

In den neun Monaten zum 30. September 2006 belief sich der Umsatz
und der OIBDA(1) von SITRONICS jeweils auf USD 1,049.8 Mrd. und USD
114,7 Mio. Zum 30. September 2006 verfügte SITRONICS über Aktiva im
Wert von insgesamt ca. USD 1,6 Mrd.

Die Mehrheit von SITRONICS wird von Sistema gehalten, einem
führenden Holding-Unternehmen für Verbraucherdienstleistungen in
Russland und der GUS.

SITRONICS hat in seinen Heimmärkten im Zusammenhang mit bestimmten
Produkten und Dienstleistungen strategische Allianzen mit Cisco
Systems, STMicroelectronics, Infineon und Giesecke & Devrient
aufgebaut. SITRONICS unterhält Vertriebsvereinbarungen mit Siemens,
Ericsson, Motorola, ORACLE, Intel, Sun Microsystems und Microsoft. Zu
den Hauptkunden zählen Unternehmen des Sistema-Konzerns wie z.B. MTS,
Comstar UTS und MTT, sowie OTE, Cosmote, Vodafone, Ericsson, Arcelor
Mittal (zuvor Mittal Steel), Banca Intesa und TCL in China.

Einige der Informationen in dieser Pressemeldung können Prognosen
oder andere zukunftsweisende Aussagen bezüglich zukünftiger
Ereignisse oder der zukünftigen Finanzleistung von SITRONICS
enthalten. Zukunftsweisende Aussagen lassen sich anhand von
Ausdrücken wie "erwarten", "glauben", "antizipieren", "schätzen",
"beabsichtigen", "werden", "könnte", "kann" oder "dürfte", den
Negativformen dieser Ausdrücke und anderen ähnlichen Ausdrücken
erkennen. Diese Aussagen sind nur Prognosen, und tatsächliche
Ereignisse oder Ergebnisse können substanziell hiervon abweichen. Wir
beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese
Aussagen zu aktualisieren, um auf Ereignisse und Umstände einzugehen,
die nach diesen Zeitpunkt geschehen oder um auf das Eintreten
unerwarteter Ereignisse einzugehen. Viele Faktoren könnten dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse substanziell von den in
unseren Prognosen oder zukunftsweisenden Aussagen enthaltenen
Ergebnissen abweichen. Hierzu zählen unter anderem allgemeine
wirtschaftliche Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, Risiken im
Zusammenhang mit geschäftlichen Aktivitäten in Russland, schnelle
Änderung von Technologien und der Märkte in unseren Branchen und
weitere Faktoren, vor allem im Zusammenhang im SITRONICS und seinen
Geschäftsbetrieben.

Dieses Dokument stellt kein Angebot oder eine Einladung für den
Verkauf oder die Ausgabe oder ein Gesuch eines Angebots für den Kauf
oder die Zeichnung von Aktien oder anderen Wertpapieren von SITRONICS
dar und ist auch nicht Teil eines derartigen Angebots oder Einladung.
Darüber hinaus soll kein Teil davon, noch die Tatsache seiner
Verteilung Teil eines diesbezüglichen Vertrags oder einer
Investitionsentscheidung darstellen, noch sollte im

Zusammenhang mit einem diesbezüglichen Vertrag oder einer
Investitionsentscheidung darauf vertraut werden. Es stellt auch
keinerlei Empfehlung bezüglich der Wertpapiere von SITRONICS dar.

Diese Pressemeldung ist nicht für die Verteilung, sei es direkt
oder indirekt, in oder nach den USA (einschliesslich seiner
Territorien und abhängigen Regionen, Staaten in den USA und dem
District of Columbia), Australien, Kanada, Japan oder die Russische
Föderation bestimmt. Diese Pressemeldung ist kein Angebot für den
Verkauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen in den USA
ohne Registrierung oder eine Ausnahme von der

Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 in seiner
ergänzten Form und den hierdurch festgelegten Regeln und Regularien
weder angeboten noch verkauft werden. SITRONICS ist nicht registriert
und beabsichtigt keine Registrierung jedweden Teils eines Angebots
von Wertpapieren in den USA oder die Durchführung einer Emission von
Wertpapieren in den USA.

Diese Ankündigung ist eine Werbung und kein Prospekt, und
Investoren sollten Aktien oder andere Wertpapiere, auf die in dieser
Ankündigung verwiesen wird, weder zeichnen noch erwerben, es sei
denn, dies geschieht auf der Basis von Informationen im Prospekt, den
SITRONICS im Verlauf der Zulassung von GDRs, die die Aktien von
SITRONICs darstellen, zur Offiziellen Liste der UK Financial Services
Authority zu veröffentlichen beabsichtigt.

Ein derartiger Prospekt wird nach der Veröffentlichung in den
registrierten Büros von SITRONICS in Druckform verfügbar sein.

Dieses Dokument stellt in Grossbritannien kein Angebot von
Wertpapieren für die Öffentlichkeit dar. Diese Kommunikation richtet
sich an (i) Personen, die sich ausserhalb Grossbritanniens befinden
oder (ii) Personen mit professioneller Erfahrung in Bereichen im
Zusammenhang mit Investitionen, die unter Artikel 19(5) der Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die
"Order") fallen und (iii) vermögende Einheiten und andere Personen,
an die gesetzeskonform kommuniziert werden darf, die unter Artikel
49(2) der Order fallen (alle derartigen Personen werden gemeinsam als
"relevante Personen" bezeichnet). Jedwede Investitionsaktivität im
Zusammenhang mit dieser Kommunikation wird nur relevanten Personen
zur Verfügung stehen und mit diesen abgeschlossen. Jedwede Person,
die keine relevante Person ist, sollte auf Basis dieses Dokuments
bzw. seiner Inhalte weder handeln noch sich darauf verlassen.

In EEA-Mitgliedstaaten, in denen Direktive 2003/71/EC (zusammen
mit anwendbaren Umsetzungsmassnahmen in Mitgliedstaaten, die
"Prospektdirektive") umgesetzt wurde, richtet sich diese
Kommunikation nur an qualifizierte Investoren in diesem Mitgliedstaat
innerhalb der Bedeutung der Prospektdirektive.

Diese Pressemeldung ist kein Angebot oder ein Gesuch, GDRs in der
Russischen Föderation oder zum Vorteil einer russischen Person
anzubieten, zu verkaufen, zu erwerben, auszutauschen oder zu
übertragen, stellt keine Bewerbung der GDRs in der Russischen
Föderation dar und darf nicht an Dritte weitergegeben oder
anderweitig in der Russischen Föderation veröffentlicht werden. Die
GDRs wurden in der Russischen Föderation nicht registriert, werden
dort nicht registriert werden und sind nicht für eine "Platzierung"
oder "öffentlichen Umlauf" in der Russischen Föderation beabsichtigt.

(1) OIBDA ist der Betriebsgewinn vor Abschreibungen
(Operating Income Before Depreciation and Amortization)

Originaltext: SITRONICS
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=64927
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Pressekontakt:
SITRONICS, Alexander Boreyko, Investor Relations, Director,
+7-495-225-98-26, +7-916-105-83-35, GAVIN ANDERSON, Byron Ousey, Dick
Millard, Daniel Hunter, Michael Turner, +44-207-554-1400