E.ON erhöht Angebotspreis für Endesa / Einmalige Chance für Endesa-Aktionäre

Düsseldorf (ots) - E.ON hat das Angebot für Endesa auf 38,75 Euro
pro Aktie und ADR erhöht. Dies entspricht einem Gesamtwert von 41 Mrd
Euro für 100 Prozent der Endesa-Aktien und eröffnet den
Endesa-Aktionären eine einmalige Gelegenheit.

Der neue Preis pro Aktie kann nicht weiter erhöht werden.
Gegenüber dem Schlusskurs der Endesa-Aktie am 2. September 2005, dem
letzten Handelstag vor Veröffentlichung des Gas Natural-Angebots,
enthält er einen Aufschlag von 109 Prozent. Zudem liegt er leicht
über dem durchschnittlichen Endesa-Kurs der letzten zehn Tage, der
erheblich von Spekulationen getrieben war.

Dazu E.ON-Vorstandsvorsitzender Wulf Bernotat: "Unser Angebot
basiert auf einer aktualisierten Bewertung des Endesa-Geschäfts. Wir
bekräftigen damit nochmals unsere Entschlossenheit, den
Angebotsprozess zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Für die
Aktionäre von Endesa ist unser Angebot attraktiv und überzeugend."
Auch mit dem neuen Angebotspreis erfüllt die Transaktion die strikten
Investitionskriterien von E.ON. Darüber hinaus erwartet E.ON eine
zusätzliche Wertschaffung von jährlich 600 Mio Euro ab 2010. Der
größte Teil davon wird mit dem konzernweiten Austausch von Best
Practices erzielt.

Endesa behält wesentliche Rolle

E.ON wird Endesa nach der Transaktion als Ganzes erhalten und auf
der Grundlage einer klaren Strategie weiter entwickeln. Die stabile
Finanzstruktur von Endesa wird weiter gestärkt, die bestehenden
Investitionspläne werden unverändert umgesetzt. Mit seiner
Unternehmenszentrale in Madrid wird Endesa für die Führung der neuen
Market Unit Südeuropa/Lateinamerika verantwortlich sein. Beitrag zur
Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes Endesa und seine
Mitarbeiter werden im E.ON-Konzern eine wichtige Rolle spielen. Mit
der Transaktion entsteht ein Unternehmen, das maßgeblich zum
Zusammenwachsen der regionalen Energiemärkte in Europa und zur
Vollendung des europäischen Binnenmarktes beitragen wird. Damit
verbunden ist eine spürbare Belebung des Wettbewerbs, von der
insbesondere die spanischen Verbraucher profitieren werden. Das
kombinierte Unternehmen verfügt zudem über große Finanzkraft. Die
Investitionspläne von E.ON und Endesa bleiben in vollem Umfang
bestehen. Die erheblichen Investitionen, insbesondere in Kraftwerke
und Netze, werden die Versorgungssicherheit nachhaltig erhöhen. Die
starken Positionen von E.ON und Endesa ergänzen sich in idealer Weise
zu einem weltweit führenden Versorgungsunternehmen.

Angebotsbedingungen

Wie bereits zuvor angekündigt, steht das Angebot unter folgenden
Bedingungen:

a) E.ON erwirbt im Rahmen des Angebots mindestens 529.481.934
Aktien von Endesa, entsprechend 50,01 Prozent des Grundkapitals;

b) Die Hauptversammlung von Endesa beschließt folgende
Sat-zungsänderungen: Änderung von Artikel 32 der Satzung dahingehend,
dass die Stimmrechtsbeschränkung aufgehoben wird sowie die Änderung
weiterer Artikel der Satzung in Bezug auf die Anforderungen an die
Zusammensetzung des Board of Directors und der Ernennung zum Director
oder Chief Executive Officer.

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E.ON Aktiengesellschaft ("E.ON") hat am 26. Januar 2007 durch ihre
Tochtergesellschaft E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH eine
Angebotsunterlage im Zusammenhang mit ihrem Angebot für die Aktien
und ADSs von Endesa S.A. ("Endesa") durch eine Schedule TO bei der
Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht.
Endesa-Investoren und Inhaber von Endesa-Wertpapieren werden
aufgefordert, die U.S.-Angebotsunterlage (einschließlich
Aktualisierungen und Änderungen) zu lesen, da sie wichtige
Informationen enthält. Endesa-Investoren und Inhaber von
Endesa-Wertpapieren sollten weiterhin die spanische Angebotsunterlage
von E.ON im Zusammenhang mit dem spanischen Angebot für Endesa lesen,
da sie wichtige Informationen enthält. Die spanische
Angebotsunterlage und bestimmte dazugehörige Dokumente wurden durch
die Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") in Spanien
gebilligt. Endesa-Investoren und Inhaber von Endesa-Wertpapieren
können die spanische Angebotsunterlage und die dazugehörigen
Dokumente kostenlos bei E.ON, bei Endesa, bei den vier spanischen
Börsen, Santander Investment Bolsa SV SA, Santander Investment SA,
Corredores de Bolsa sowie bei anderen Stellen anfordern. Die
spanische Angebotsunterlage steht außerdem auf den Websiten der CNMV
(www.cnmv.es) und von E.ON (www.eon.com) sowie an anderen Stellen zur
Verfügung. Endesa-Investoren und Inhaber von Endesa-Wertpapieren
können die U.S.-Angebotsunterlage und andere Dokumente, die von E.ON
bei der SEC eingereicht wurden, kostenlos von der Website der SEC
unter www.sec.gov beziehen. Die U.S.-Angebotsunterlage und die
anderen Dokumente können ebenfalls kostenlos bei E.ON, unter E.ON AG,
Externe Kommunikation, Tel.: 0211- 45 79 - 4 53, angefordert werden.

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Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und
andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Leistung von E.ON und Endesa wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren umfassen unter anderem die
Unfähigkeit, erforderliche regulatorische Genehmigungen einzuholen,
oder solche zu annehmbaren Bedingungen einzuholen; die Unfähigkeit,
Endesa erfolgreich in die E.ON-Gruppe zu integrieren; Kosten im
Zusammenhang mit der Akquisition von Endesa; die Wirtschaftslage der
Branchen, in denen E.ON und Endesa tätig sind; und andere
Risikofaktoren, die in den Mitteilungen von E.ON an die Frankfurter
Wertpapierbörse sowie an die SEC (inkl. des jährlichen Berichts von
E.ON auf Form 20-F) und die in den Mitteilungen von Endesa an die
CNMV und die SEC (inkl. des jährlichen Berichts von Endesa auf Form
20-F) beschrieben werden. E.ON übernimmt keinerlei Verpflichtung,
solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an
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Originaltext: E.ON AG
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