Sartorius AG führt seine Biotechnologie-Sparte mit Stedim Biosystems S.A. zusammen und wird Mehrheitsgesellschafter des kombinierten Unternehmens

-Sartorius hat mit den Gründern von Stedim eine bindende Vereinbarung über
den Kauf der Mehrheit an Stedim unterzeichnet
-Sartorius wird die Sparte Biotechnologie mit Stedim zusammenlegen, um ein
weltweit führender Technologieanbieter für die biopharmazeutische Industrie
zu werden
-Das zusammengeführte Unternehmen wird an der Pariser Börse notiert sein
-Die Gründer und Hauptanteilseigner von Stedim unterstützen die Transaktion und
bleiben in dem kombinierten Unternehmen investiert
-Mit komplementären Produktportfolios, Forschung & Entwicklungs-Kompetenzen und
regionalen Stärken passen beide Geschäfte ideal zusammen

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Unternehmen

Göttingen (euro adhoc) - Die Sartorius AG, ein weltweit führender
Prozess- und Labortechnologieanbieter, unterzeichnete heute eine
bindende Vereinbarung mit den Hauptanteilseignern des
Biopharmazie-Zulieferers Stedim Biosystems S.A. Gemäß dieser
Vereinbarung erwirbt Sartorius einen erheblichen Anteil an Stedim und
führt seine Biotechnologie-Sparte mit dem an der Pariser Börse
notierten Unternehmen zusammen. Sartorius wird 43 Euro pro Aktie
zahlen. Nach Beendigung der Transaktion wird Sartorius bestimmender
Mehrheitsgesellschafter an dem kombinierten Unternehmen sein.

Durch die Zusammenführung der Geschäftsaktivitäten von Sartorius und
Stedim stärkt Sartorius seine Position als Technologieanbieter für
den schnell wachsenden biopharmazeutischen Markt. Das Board von
Stedim unterstützt den Zusammenschluss. Die Transaktion wird
vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen sowie der Zustimmung der
Hauptversammlung der Stedim Biosystems S.A. voraussichtlich im Sommer
2007 abgeschlossen sein. Das zusammengeführte Unternehmen wird
"Sartorius Stedim Biotech S.A." heißen.

Die in Frankreich ansässige Stedim ist der Vorreiter und ein
führender Anbieter von Einwegbehältern (Bag-Technologien) für
biopharmazeutische Anwendungen. Neben den Einwegbehältern verfügt das
Unternehmen über weitere Produktsegmente, wie z.B. aseptische
Transfer-Systeme und die geschützte "Freeze-Thaw"-Technologie für die
Konservierung von Proteinlösungen. Beide Technologien haben in der
biopharmazeutischen Industrie großes Wachstumspotential. Im Jahr 2006
erzielte Stedim einen Umsatz von 91,4 Mio. Euro, davon wurden 44 % in
Nordamerika generiert. An seinen Standorten in Frankreich, den USA
und Tunesien beschäftigt das Unternehmen rund 540 Mitarbeiter.

Dr. Joachim Kreuzburg, Vorstandsvorsitzender von Sartorius
erläuterte: "Mit dieser Transaktion beschleunigen wir unsere
Strategie, Kunden voll integrierte Lösungen für die
biopharmazeutische Produktion der nächsten Generation zu bieten. Wir
kombinieren zwei höchst innovative Technologieführer, die beide über
eine starke Kundenbasis verfügen und eine gemeinsame Vision
verfolgen. Da sich unsere Produktpaletten, unsere
Technologieplattformen und unsere regionalen Stärken ideal ergänzen,
ist der Zusammenschluss eine perfekte Verzahnung. Diese Transaktion
ist für Sartorius der nächste logische Schritt und kreiert Vorteile
für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre. Aufgrund des
nachhaltigen zweistelligen Wachstums des biopharmazeutischen Marktes
und des starken Trends hin zu Einwegprodukten ist der Zeitpunkt des
Zusammenschlusses optimal."

Bernard Lemaître, Chairman von Stedim, sagte: "Es ist wichtig, zu
betonen, dass jede der beiden Firmen eine führende Marktposition in
dieses Projekt einbringt. In diesem Zusammenhang ist Stedim ein
globaler Marktführer in Bag-Technologien sowie der
"Freeze-Thaw"-Technologie. Durch die Kombination beider Firmen mit
Fokus auf dieselben Kunden und mit komplementären Produktportfolios,
wird es unser erstes Ziel sein, ein strategisches Projekt umzusetzen,
dessen Auswirkung um ein Vielfaches höher sein wird als die Summe
beider Bereiche. Durch den Zusammenschluss verfolgen die Sartorius
Biotechnologie-Sparte und Stedim das realistische Ziel, über die
nächsten fünf Jahre einer der globalen Marktführer für
Einwegtechnologien zu werden. Kein anderer Konzern kann dem
biopharmazeutischen Markt ein derart breites Spektrum an Lösungen
bieten."

Details der Transaktion Die Hauptschritte der Transaktion sind wie
folgt: -Sartorius erwirbt von den Gründern einen substanziellen
Anteil an Stedim Biosystems S.A. Die Gründer bleiben mit einem
signifikanten Anteil im Unternehmen investiert. -Sartorius gliedert
derzeit seine Sparte Biotechnologie aus und wird diese in Stedim
einbringen. -Nach Abschluss des Aktienkaufs und der Einbringung wird
Sartorius die Mehrheit an Stedim halten und dementsprechend ein
Übernahmeangebot an sämtliche Aktionäre abgeben. -Eine
außerordentliche Hauptversammlung der Stedim Aktionäre beschließt
über die Einbringung der Biotechnologie-Sparte von Sartorius in
Stedim.

Sartorius begrüßt es, wenn ein hoher Anteil der Aktionäre in der
Sartorius Stedim Biotech S.A. investiert bleibt. Sie haben die Wahl
zwischen den zwei folgenden Optionen: -die Aktie zum Preis von je
43,- Euro abzugeben, oder -weiterhin Aktionär zu bleiben. Als Anreiz
hierfür bietet Sartorius den Aktionären eine Garantie gegen einen
eventuellen Kursrückgang. -Diese Garantie sieht nach zwei
Jahren eine Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz zwischen dem
aufgezinsten Kaufpreis (47,50 Euro) und dem Durchschnittskurs der
letzten 30 Handelstage der Sartorius Stedim Biotech Aktie vor.
-Die Garantie ist auf maximal 20,- Euro je Aktie begrenzt.

Gemeinsame Unternehmensführung Hauptgeschäftssitz wird der bisherige
Hauptsitz der Stedim Biosystems S.A. in Aubagne, Frankreich, sein,
während wesentliche globale Funktionen am Sartorius Firmensitz in
Göttingen, Deutschland, angesiedelt sein werden. Das Board des
Unternehmens wird sich aus sieben Mitgliedern zusammensetzen, vier
davon von Sartorius und drei von Stedim. Dr. Joachim Kreuzburg,
Vorstandsvorsitzender von Sartorius, wird die Position des CEO und
Chairman des Boards von Sartorius Stedim Biotech übernehmen. Bernard
Lemaître, Gründer und derzeitiger Chairman des Boards von Stedim,
sowie Professor Dr. Arnold Picot, Aufsichtsratsvorsitzender der
Sartorius AG, werden ebenso zu den Mitgliedern zählen.

Ausblick für Sartorius Stedim Biotech Auf proforma Basis werden im
Jahr 2007 für die Sartorius Stedim Biotech Umsatzerlöse zwischen 400
Mio. Euro und 420 Mio. Euro sowie eine operative EBITA-Marge von ca.
14 % erwartet. Die Transaktions- und Integrationskosten für 2007
dürften sich auf rund 5 - 10 Mio. Euro belaufen. Für die
Geschäftsjahre 2007 bis 2011 wird eine durchschnittliche jährliche
Wachstumsrate von 14 - 15 % angestrebt, wobei die EBITA-Marge bis zum
Jahr 2011 weiter steigen soll.

Ausblick für den Sartorius Konzern Aufgrund der Transaktion hat der
Sartorius Konzern seinen Ausblick für 2007 und seine 5-Jahresplanung
nach oben korrigiert. Für 2007 wird ein Anstieg des proforma Umsatzes
auf 660 Mio. Euro bis 680 Mio. Euro erwartet. Die operative
EBITA-Marge (vor den oben genannten Transaktions- und
Integrationskosten) dürfte sich auf ca. 12 % erhöhen. Das
durchschnittliche Umsatzwachstum der Jahre 2007 bis 2011 wird mit 11
- 12 % prognostiziert. Die EBITA-Marge soll bis zum Jahr 2011 weiter
steigen.

Sartorius in Kürze Der Sartorius Konzern ist ein international
führender Labor- und Prozesstechnologie-Anbieter mit den Segmenten
Biotechnologie und Mechatronik. Das Segment Biotechnologie umfasst
die Arbeitsschwerpunkte Filtrations- und Separationsprodukte sowie
Fermentation. Im Segment Mechatronik werden insbesondere Geräte und
Systeme der Wäge-, Mess- und Automationstechnik für Labor- und
Industrie-anwendungen sowie Gleitlager hergestellt. Der
Technologiekonzern erzielte im Jahr 2006 nach vorläufigen Zahlen
einen Umsatz von 521,1 Millionen Euro. Das 1870 gegründete Göttinger
Unternehmen beschäftigt zur Zeit rund 3.800 Mitarbeiter.

Stedim in Kürze Gegründet im Jahr 1978 ist Stedim Vorreiter und ein
führender Anbieter im Bereich von Einwegbehältern (Bag-Technologie)
für biopharmazeutische Anwendungen. Das Unternehmen hält außerdem
marktführende Positionen auf dem Gebiet spezieller
Konservierungstechnologien für Proteine sowie für Einweglösungen für
den sterilen Medientransfer. Im Geschäftsjahr 2006 erzielte Stedim
Umsatzerlöse von 91,4 Mio. Euro, davon rund 44 % in Nordamerika. An
seinen Standorten in Frankreich, den USA und Tunesien beschäftigt
Stedim rund 540 Mitarbeiter.

Pressekonferenz Dr. Joachim Kreuzburg, Vorstandsvorsitzender von
Sartorius, wird Analysten und Investoren die Transaktion heute,
22.02.2007, um 10.30 Uhr in einem Conference Call, erläutern. Die
Einwahl in die Telefonkonferenz ist ab 10.15 Uhr unter folgenden
Nummern möglich: Deutschland: +49 (0) 69 5007 1317; Frankreich: +33
(0) 1 70 99 42 97; UK: +44 (0) 20 7806 1966. Eine Pressekonferenz
wird heute, 22.02.2007, um 12.00 Uhr in Göttingen stattfinden.
Zusätzlich ist unter www.cantos.com und www.sartorius.com ein
Interview mit Dr. Joachim Kreuzburg, Vorstandsvorsitzender von
Sartorius und Bernhard Lemaître, Chairman Stedim, zu sehen.

Aktuelles Fotomaterial
Dr. Joachim Kreuzburg, Sartorius-Vorstandsvorsitzender
http://www.sartorius.com/uploads/media/Dr_Kreuzburg.jpg

Arbeit mit Sartorius-Filterprodukten in der biopharmazeutischen
Industrie http://www.sartorius.com/uploads/media/Bioprocess.jpg

Diese Meldung wird nur zu Informationszwecken herausgegeben. Sie
stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Verkauf von Wertpapieren der Stedim Biosystems S.A. dar.
Das in dieser Meldung beschriebene Übernahmeangebot für die Aktien
der Stedim Biosystems S.A. hat noch nicht begonnen. Ein Kaufangebot
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsgebots wird allein
auf der Grundlage einer Angebotsunterlage und der entsprechenden
Dokumentation erfolgen, die bei der Autorité des Marchés Financiers
(AMF) eingereicht wird.

Diese Meldung enthält zukunftsbezogene Angaben. Alle Angaben in
dieser Meldung, die nicht eindeutig historischer Natur sind und die
notwendigerweise von zukünftigen Entwicklungen abhängen, sowie die
Worte "vorhersehen", "für möglich halten", "erwarten", "schätzen",
"planen" und ähnliche Begriffe kennzeichnen grundsätzlich
zukunftsbezogene Angaben. Diese Angaben basieren auf derzeitigen
Erwartungen, Schätzungen und Vorhersagen des Managements von
Sartorius und auf den derzeit verfügbaren Informationen. Sie stellen
keine Garantien für zukünftige Wertentwicklungen dar und beinhalten
Risiken und Unsicherheiten, die schwierig vorherzusehen sind. Sie
basieren auf Vermutungen bezüglich zukünftiger Umstände, die
möglicherweise nicht eintreten werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc 22.02.2007 09:21:35
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ots Originaltext: Sartorius AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Petra Kirchhoff; Leiterin Unternehmenskommunikation;
Sartorius AG; 37070 Göttingen; Tel: 0551/ 308-1686; Fax: 0551/ 308-3410;
Mobil: 0172/5603281; e-mail: petra.kirchhoff@sartorius.com;

Branche: Biotechnologie
ISIN: DE0007165607
WKN: 716560
Index: CDAX, Prime All Share, Technologie All Share
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