WACKER legt Angebotszeitraum und Bookbuilding-Preisspanne fest

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- BOOKBUILDING-PREISSPANNE FÜR WACKER AKTIEN LIEGT ZWISCHEN 70 UND 80
EURO - ENTSPRICHT EINER MARKTKAPITALISIERUNG VON 3,10 BIS 3,55 MRD.
EURO (VOR ERLÖS AUS VERKAUF EIGENER AKTIEN) - EMISSIONSVOLUMEN
ZWISCHEN 1.050 MIO. UND 1.200 MIO. EURO EINSCHLIESSLICH
GREENSHOE-OPTION - ZEICHNUNGSFRIST VOM 31. MÄRZ BIS 7. APRIL
München, 30. März 2006 - Die Wacker Chemie AG, die weiteren
abgebenden Aktionäre Blue Elephant Holding GmbH und Morgan Stanley &
Co. Inc sowie die Globalen Koordinatoren und Joint Bookrunners Morgan
Stanley und UBS Investment Bank haben heute gemeinsam die weiteren
Details für den geplanten Börsengang der Wacker Chemie AG wie folgt
festgelegt: Die Preisspanne pro Aktie wird 70 EUR bis 80 EUR
betragen. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von 3,10 Mrd.
EUR bis 3,55 Mrd. EUR vor Emissionserlös aus dem Angebot eigener
Aktien der Gesellschaft (ausstehende Aktien in Höhe von 44,3 Mio.
Stück vor Platzierung eigener Aktien). "Wir haben seit Montag eine
Vielzahl intensiver Investorengespräche geführt. Wir freuen uns, dass
dabei unser Unternehmen und unser Geschäftsmodell auf reges Interesse
gestoßen sind," sagte Vorstandschef Peter-Alexander Wacker. Es
werden bis zu 4.571.430 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG,
bis zu 6.935.640 Aktien aus dem Eigentum der Blue Elephant Holding
GmbH und bis zu 1.531.080 Aktien aus dem Eigentum der Morgan Stanley
& Co. Inc., insgesamt also bis zu 13.038.150 Aktien der Wacker Chemie
AG, zuzüglich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu insgesamt
1.955.723 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG und der Blue
Elephant Holding GmbH, angeboten werden. Zum Mittelwert der
Preisspanne entspricht das einem gesamten Emissionsvolumen von rund
978 Mio. EUR ohne Berücksichtigung der Greenshoe-Option (1.125 Mio.
EUR mit Berücksichtigung der Greenshoe-Option). Das Emissionsvolumen
aus dem Angebot eigener Aktien der Wacker Chemie AG beträgt zum
Mittelwert der Preisspanne rund 343 Mio. EUR ohne Berücksichtigung
der Greenshoe-Option (401 Mio. EUR mit Berücksichtigung der
Greenshoe-Option). Interessierte Anleger können die Aktien in der
Zeit vom 31. März 2006 bis zum 7. April 2006 zeichnen. Der
Angebotszeitraum endet am 7. April um 12.00 MESZ für Privatanleger
(natürliche Personen) und um 17.00 Uhr MESZ für institutionelle
Anleger. Der endgültige Platzierungspreis soll am 8. oder 9. April
2006 festgelegt werden; die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich
am 10. April 2006. Der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an
WACKER wird sich nach Platzierung aller Aktien (einschließlich
Greenshoe-Option) auf rund 28,75 Prozent belaufen. Die Dr. Alexander
Wacker Familiengesellschaft mbH bleibt mit 55,64 Prozent beteiligt,
die Blue Elephant Holding GmbH mit voraussichtlich rund 10,86
Prozent. Die Wacker Chemie AG wird weiterhin eigene Aktien im Volumen
von rund 4,74 Prozent an der Gesellschaft halten (wiederum jeweils
einschließlich der Greenshoe-Option). Das Unternehmen und die
Großaktionäre haben sich verpflichtet, die bei ihnen verbleibenden
Aktien innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt sechs Monaten ab dem
Tag der Börsennotierung zu halten (so genannter Lock-up). Die dem
Unternehmen zufließenden Emissionserlöse sollen für Investitionen in
Wachstumsbereichen eingesetzt werden. Dazu gehören zum Beispiel der
Aufbau der Produktionskapazitäten im chinesischen Zhangjiagang im
Geschäftsbereich SILICONES, die Errichtung der neuen
Produktionsanlage für Polysilicium in Burghausen im Geschäftsbereich
POLYSILICON sowie Kapazitätserweiterungen für die Produktion von 300
mm Wafern im Geschäftsbereich Siltronic. Die der Blue Elephant
Holding GmbH zufließenden Erlöse sollen der Refinanzierung der von
Sanofi-Aventis übernommenen Anteile an der Wacker Chemie GmbH dienen.
WACKER hat am 17. März 2006 die Zahlen für das Geschäftsjahr 2005
vorgelegt. Danach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zehn
Prozent auf 2,76 Mrd. EUR gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen und
Steuern (EBIT) ist auf 260,9 Mio. EUR (Vorjahr 110,4 Mio. EUR)
angestiegen und hat sich damit sogar mehr als verdoppelt. Der Gewinn
vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat sich ebenfalls
auf 608,5 Mio. EUR (Vorjahr 447,3 Mio. EUR) deutlich gesteigert. Im
Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 24. März 2006
gebilligten und veröffentlichten Prospekt sowie dem Nachtrag Nr. 1 zu
dem Prospekt in Bezug auf die oben genannten Informationen, welcher
nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht werden wird. In
Deutschland steht der Wertpapierprospekt im Internet unter
www.wacker.com zum Download bereit, ebenso wird der Nachtrag Nr. 1
dort nach Billigung veröffentlicht werden. Zudem ist er in gedruckter
Form bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenlos
erhältlich. Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren der Wacker Chemie AG dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospekts, einschließlich des noch zu veröffentlichenden
Nachtrags Nr. 1 dazu. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien
oder anderer Wertpapiere der Wacker Chemie AG sollten nur auf der
Grundlage des Prospekts und des Nachtrags Nr. 1 erfolgen, der bei der
Wacker Chemie AG kostenfrei erhältlich ist bzw. in Bezug auf den
Nachtrag Nr. 1 erhältlich sein wird. Diese Presseinformation ist
kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospekts
durchgeführt, der bei der Wacker Chemie AG erhältlich wäre und der
detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management
sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die in dieser
Presseinformation enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in den USA, Kanada, Australien
oder Japan bestimmt und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren.
Diese Presseinformation ist nur an Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs gerichtet (Relevante Personen). Jede Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jeder Vertrag zur Zeichnung,
zum Kauf oder sonstigem Erwerb der Wertpapiere richtet sich nur an
Relevante Personen und an bestimmte andere Personen bzw. wird nur mit
diesen Personen geschlossen werden. Personen die keine Relevanten
Personen sind, sollten nicht auf Basis dieser Informationen handeln
oder auf die hierin enthaltenen Aussagen vertrauen. Diese
Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von WACKER beruhen.
Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden
Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass
die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können
Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen
abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen
können, gehören u.a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und
geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung
von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder
Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine
Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch WACKER ist weder
geplant noch übernimmt WACKER die Verpflichtung dafür.

Ende der Mitteilung euro adhoc 30.03.2006 20:39:12
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ots Originaltext: Wacker Chemie AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Christof Bachmair
+49 (0)89 6279 1830
christof.bachmair@wacker.com

Branche: Chemie
ISIN: DE000WCH8881
WKN: WCH888
Index: CDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt