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Hypothekenbank in Essen mit Jumbo-Pfandbrief über 1 Mrd. Euro

Geschrieben am 15-09-2005

Zweiter 'Regional Bank targeted Public Sector Pfandbrief' erfolgreich platziert

14. September 2005 - Die Hypothekenbank in Essen begibt unter Federführung (Joint Leads) von DZ BANK und Calyon (Genossenschaftssektor) sowie IXIS und LBBW (Öffentlich-rechtlicher Sektor) einen weiteren Jumbo-Pfandbrief, der auf die Platzierungskraft der beiden größten europäischen Banken- sektoren abstellt. Insgesamt 18 Institute mit ausschließlicher Herkunft aus diesen Sektoren und starker regionaler Präsenz in ihren jeweiligen Heimatmärkten bilden die Gruppe der Co-Leadmanager.

Das 'Regional Bank targeted'-Konzept verknüpft die internationale Platzierungskraft der im Anleihegeschäft tätigen Leadmanager mit den in ihrem jeweiligen Stammland über ausgeprägte und vereinzelt weitreichendere und flächendeckendere Absatzkanäle verfügenden Co- Leadmanger. Nach der erfolgreichen Debutemission im Mai 2004 konnte die Hypothekenbank in Essen damit erneut ihren konsequenten Weg der Diversifizierung der Investorenbasis erfolgreich beschreiten.

Die sechsjährige Emission im Volumen von EUR 1 Mrd. stieß aufgrund der erstklassigen Bonität der Emittentin auf starke Nachfrage im In- und Ausland. Besonderen Anklang fand der Bond bei Investoren in Deutschland, Frankreich, Skandinavien, Benelux und Spanien.

Einzelheiten: Volumen 1 Mrd. Euro, Kupon: 2,75%, Laufzeit 21. September 2005, ISIN DE000HBE0EK5 oder WKN HBE0EK

Ansprechpartner für Rückfragen:

Stefan Pohl, DZ BANK, Fixed Income, Tel. +49 69 7447-7051

Günter Pless, Hypothekenbank in Essen, Tel. +49 201 8135 360

Quelle: Pressrelations.de

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