euro adhoc: TA Triumph-Adler AG / Kapitalmaßnahmen / Die TA Triumph-Adler AG plant Umfinanzierung und erhöhtes Wachstumstempo; Kooperation mit Kyocera Mita verlängert

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06.03.2007

Nürnberg, 06.03.2007: Die TA Triumph Adler AG strebt für das
Geschäftsjahr 2007 eine Komplettablösung der bestehenden Finanzierung
an durch den Einsatz eines Mix von Fremdfinanzierungsinstrumenten
sowie einer Kapitalerhöhung um circa 20 Millionen Euro. Hierdurch
werden die Voraussetzungen für ein verstärktes Wachstum geschaffen.

Die Ziele dieses Vorhabens sind insbesondere eine deutliche
Verringerung des Zinsaufwandes sowie eine deutlich höhere
strategische Flexibilität für zusätzliche Akquisitionen im
Kerngeschäft. Mit der angestrebten Umfinanzierung soll gleichzeitig
auch das Eigenkapital aufgestockt werden, um mögliche
Abwertungsrisiken der aktiven latenten Steuern zu begegnen, die sich
aus der geplanten Unternehmenssteuerreform ergeben können.

Der Aufsichtsrat hat heute seine Zustimmung zu diesem Vorhaben
erteilt, nachdem die Kyocera Mita Corporation, Osaka, Japan, ihre
Bereitschaft zur Teilnahme an der Kapitalerhöhung erklärt hat.

Aufgrund des derzeitigen rechnerischen Nennwerts von 2,56 Euro pro
Aktie ist vor der Kapitalerhöhung eine Kapitalherabsetzung auf knapp
unter 60 Millionen Euro unter teilweiser Auflösung der
Kapitalrücklage zum Ausgleich der aufgelaufenen Verluste geplant. Der
Bilanzverlust beläuft sich zum 31.12.2006 auf knapp unter 80
Millionen Euro. Diese Maßnahme soll von der Hauptversammlung am 23.
Mai beschlossen werden. Auch macht sie neben der Kapitalerhöhung die
zukünftige Zahlung von Dividenden durch die TA Triumph Adler AG erst
wieder möglich. Nach den derzeitigen Planungen wird ein
Bezugsrechtshandel ausgeschlossen; der Ausgabekurs soll sich am
Marktpreis orientieren.

Die TA Triumph-Adler AG erwartet aus diesen Maßnahmen eine
überproportionale Steigerung der Geschäftsergebnisse in den folgenden
Jahren.

Im Zusammenhang mit diesen Planungen haben die TA Triumph-Adler AG
und die Kyocera Mita Corp., Osaka, Japan, ihre Kooperation beim
Vertrieb von Kopierern, Druckern und Multifunktionsgeräten jetzt bis
zum 30. Juni 2010 verlängert. Beide Seiten verweisen auf eine
bewährte und erfolgreiche Zusammenarbeit, die unverändert fortgesetzt
wird.

Das nicht exklusive Commercial Alliance Agreement ist die Grundlage
der gegenseitigen Geschäftsbeziehungen. In diesem Rahmen bezieht TA
Triumph-Adler rund 80 % der von ihr vertriebenen Maschinen nebst
Verbrauchsmaterial und Ersatzteilen bei dem führenden japanischen
Hersteller. Sie vermarktet sie in Deutschland und einer Reihe
internationaler Märkte unter den beiden Konzernmarken UTAX und TA
Triumph-Adler. Dieser Eigenmarkenvertrieb ist eine wesentliche
Grundlage des Geschäftsmodells bei dem Spezialisten für Effizienz im
Document Business.

Kontakt:
TA Triumph-Adler AG, Südwestpark 23,D-90449 Nürnberg
Dr. Joachim Fleing, Telefon: +49/911/6898-499, Fax: +49/911/68 98-200
ir@ta.ag, www.triumph-adler.de

Ende der Mitteilung euro adhoc 06.03.2007 13:42:34
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ots Originaltext: TA Triumph Adler AG
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Rückfragehinweis:
Uschie Wühr
Investor Relations
Telefon: +49(0)89 51084-914
E-Mail: uschie.wuehr@triumph-adler.de

Branche: Elektronik
ISIN: DE0007495004
WKN: 749500
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