euro adhoc: GESCO AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / GESCO AG beschließt Barkapitalerhöhung Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der GESCO AG erfolgreich abgeschlossen

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16.03.2007

Wuppertal, 16. März 2007 - Die im Prime Standard notierte
Beteiligungsgesellschaft GESCO AG hat im Zuge eines Accelerated
Bookbuilding insgesamt 274.000 neue GESCO-Aktien, dies entspricht ca.
10 % des derzeitigen Grundkapitals, erfolgreich bei deutschen und
internationalen institutionellen Investoren platziert. Der
Platzierungspreis beträgt EUR 36,00 je Aktie. Das Emissionsvolumen
beläuft sich auf EUR 9.864.000,00. Die Frankfurter Investmentbank
equinet fungierte bei der Transaktion als Sole Lead Manager und Sole
Bookrunner. Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich.

Der Vorstand der GESCO AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des
genehmigten Kapitals um EUR 712.400,00 auf EUR 7.859.800,00 durch
Ausgabe von 274.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der GESCO AG in Höhe von
je EUR 2,60 pro Aktie zum Ausgabebetrag in Höhe von EUR 36,00 je
Aktie, mithin zu einem Gesamtausgabebetrag in Höhe von EUR
9.864.000,00 zu erhöhen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr
2006/2007, d. h. ab 1. April 2006, voll dividendenberechtigt. Das
Bezugsrecht der Aktionäre wird gemäß § 5 Abs. 6 lit.c der Satzung
ausgeschlossen, weil die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage zu einem Ausgabepreis ausgegeben werden, der den
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die Anzahl der unter
Ausnutzung des genehmigten Kapitals insgesamt ausgegebenen Aktien 10
% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausgabe nicht überschreitet.
Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim
Amtsgericht Wuppertal sowie die Zulassung der neuen Aktien werden
unverzüglich veranlasst. Der Emissionserlös soll gemäß dem
GESCO-Geschäftsmodell für die Akquisition weiterer mittelständischer
Industrieunternehmen verwendet werden.

Wichtige Informationen: Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen
Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in
Kanada, Australien oder Japan bestimmt, und sind kein Angebot zum
Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern. Die Platzierung von Aktien
und die Verteilung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im
Zusammenhang mit der Platzierung in bestimmten Rechtsordnungen kann
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und diejenigen Personen, die
in den Besitz von in dieser Bekanntmachung genannten Dokumenten oder
anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solchen
Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze der betreffenden Rechtsordnung begründen. Diese
Bekanntmachung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Mitteilung wird im Vereinigten
Königreich nur verbreitet an (i) professionelle Anleger, die unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (ii) vermögenden
Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen
als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten
Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig
zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.
Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem
Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren
Inhalt handeln. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf
von Wertpapieren in Deutschland dar und ist kein Verkaufsprospekt im
Sinne des Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der
Kommission Nr. 809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in
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Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Ende der Mitteilung euro adhoc 16.03.2007 09:06:34
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ots Originaltext: GESCO AG
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Rückfragehinweis:
Oliver Vollbrecht
Leiter Investor Relations
T.: +49(0)202 24820 18
info@gesco.de

Branche: Wirtschaft & Finanzen
ISIN: DE0005875900
WKN: 587590
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
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