euro adhoc: Kapitalerhöhung/Restrukturierung / CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft plant rund 700 Mio. EUR-Kapitalerhöhung zu platzieren und strebt Wechsel in den Prime Market an

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26.03.2007

Die CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft plant, ein weiterhin
positives Marktumfeld vorausgesetzt, noch im April oder Mai 2007 eine
Kapitalerhöhung im Umfang von rund 700 Mio. EUR zu platzieren. Die
Gesellschaft beabsichtigt damit den gesamten von der Hauptversammlung
2006 zur Erhöhung des Grundkapitals genehmigten Rahmen auszunutzen.
Insgesamt sollen rund 29 Mio. Stück junge Aktien unter Wahrung des
gesetzlichen Bezugsrechts ausgegeben werden. Zudem ist noch vor
Abschluss der Kapitalerhöhung ein Wechsel in den Prime Market
beabsichtigt. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung hat die CA
Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft die Unicredit Markets &
Investment Banking (BA-CA) und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft
als Globale Koordinatoren und gemeinsam mit Sal. Oppenheim jr. & Cie.
KGaA als Joint Bookrunners und Joint Lead Manager mandatiert. Dem
Bankensyndikat soll die Raiffeisen Centrobank AG als Co-Manager
angehören. Das Grundkapital der CA Immobilien Anlagen
Aktiengesellschaft beträgt derzeit rund 422,9 Mio. EUR und würde sich
durch die Kapitalerhöhung im Bezugsverhältnis von 2:1 um rund 211,5
Mio. EUR erhöhen. Bezugsfrist und Ausgabepreis werden gesondert
bekannt gegeben.

Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Aktien der CA
Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft hat noch nicht stattgefunden.
Etwaige derzeit erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen.
Wenn ein öffentliches Angebot gestellt wird, wird zuvor ein den
Bestimmungen des KMG entsprechender Prospekt veröffentlicht und bei
der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, Freyung 3/2/11, A-1010
Wien, und beim Emissionsbankenkonsortium zur kostenlosen Ausgabe
bereit gehalten werden. Diese Information ist nicht zur Weitergabe in
die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA
bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des
U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung
("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet
werden. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin
genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht in den Vereinigten
Staaten von Amerika nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen nur nach
Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein
öffentliches Angebot von Aktien in den USA wird nicht durchgeführt.
Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations" etc.) erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
"Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen. Diese Information ist nicht für die
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan bestimmt.

Ende der Mitteilung euro adhoc 26.03.2007 08:40:37
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ots Originaltext: CA Immobilien Anlagen AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
CA Immobilien Anlagen AG
Dr. Bruno Ettenauer
Tel.: +43/1/532 59 07
Fax: +43/1/532 59 07 - 510
mailto: office@caimmoag.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000641352
WKN: 064135
Index: Immobilien-ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr