Constellation Brands schliesst Vertrag über sog. Plan of Arrangement' mit Vincor International; Aktionäre von Vincor sollen C$ 36,50 pro Aktie in bar erhalten

Fairport, New York (ots/PRNewswire) -

Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ) und Vincor International
(TSX: VN) gaben heute den gestrigen Abschluss eines Plan of
Arrangement' zwischen den beiden Unternehmen bekannt, nach welchem
Constellation Vincor übernehmen wird. Dieser Abschluss wird von den
Verwaltungsräten beider Unternehmen unterstützt. Der Firmenkauf soll
über einen gesetzlichen Plan of Arrangement' in Kanada erfolgen, nach
dem Constellation alle der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktion
von Vincor zu einem Barzahlungspreis von C$ 36,50 erwirbt. Der Preis
der Transaktion stellt einen Aufschlag von 55,5 % auf Vincors
Aktienkurs bei Börsenschluss am 27. Sept. 2005 vor dem ersten
Vorstoss von Constellation und einen Aufschlag von 15,9 % auf den
Kurs der Vincor Aktien bei Börsenschluss am 31. März 2006 dar.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20040119/STZLOGO)

"Durch Gespräche und sorgfältige Prüfung kamen die
Management-Teams und Verwaltungsräte von Constellation und Vincor zu
dem Ergebnis, dass dies eine für beide Seiten nützliche Transaktion
ist, da sie eine natürliche Ergänzung beider Unternehmen darstellt,"
erklärte Richard Sands, Chairman und Chief Executive Officer. "Durch
diese Verbindung wird Kanada zu einem Kernmarkt für Constellation;
gleichzeitig wird unsere jetzt schon eindrucksvolle Produktpalette
durch neue und bestehende Marken in anderen Kernmärkten ergänzt.
Unsere Kulturen, Werte und dezentralisierten Strukturen sind sich
ähnlich und wir sind zuversichtlich, dass dieser Firmenkauf im besten
Interesse der Marken, Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter beider
Unternehmen ist. Die Verbindung von Vincor und Constellation wird ein
Weltklasse-Team von Mitarbeitern sowie Weingüter und Kellereien der
Spitzenklasse hervorbringen und zusätzlich zu einer langfristigen
Wertschaffung eine Palette international unvergleichlicher Weine
bieten."

"Wir freuen uns, dass Constellation einen Preis geboten hat, durch
den unsere starken Handelsmarken, unser hervorragendes Personal und
wichtigen internationalen Wachstumspotentiale gewürdigt werden,"
sagte Donald Triggs, Präsident und Chief Executive Officer der Vincor
International Inc. "Mit Hilfe des Engagements und der harten Arbeit
aller unserer Mitarbeiter haben wir eines der weltweit führenden
weinproduzierenden Unternehmen aufgebaut. Diese Transaktion stellt
das nächste Kapitel in der Entwicklung von Vincor dar und bietet
hierdurch verstärkte internationale Absatzmöglichkeiten für unsere
führenden Marken und neue Chancen für unsere Mitarbeiter. Ich möchten
allen unseren Aktionären und vielen Förderern danken, die zu dem
Aufbau eines wahrhaft grossen Unternehmens und einer kanadischen
Erfolgsgeschichte beigetragen haben."

Die Transaktion wird mit ca. C$ 1,52 (US$ 1,31) Milliarden
bewertet; darin enthalten ist ein Eigenkapitalanteil von ca. C$ 1,27
(US$ 1,09) Milliarden auf der Basis von ca. 34,8 Millionen
ausstehenden Vincor Aktien einschliesslich aller Umtauschrechte und
angenommenen Nettoverbindlichkeiten von Vincor in Höhe von ca. C$ 250
(US$ 220) Millionen per 31. Dez. 2005. Die Transaktion wird sich nur
gering auf den vergleichbaren Gewinn pro Constellation Aktie im
Geschäftsjahr 2007 auswirken. Constellation ist im Besitz einer
Zusage zur Finanzierung aller Verbindlichkeiten, die zum Abschluss
der Transaktion ausreichen würde.

Es wird erwartet, dass den Aktionären von Vincor in der zweiten
Hälfte des Monats April ein Informationsrundschreiben zu dieser
Transaktion zugesandt wird; die Zustimmung der Aktionäre ist für den
1. Juni geplant und der Abschluss der Transaktion wird, abhängig von
den üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und anderen
Bedingungen des Abschlusses, wahrscheinlich in der ersten Juniwoche
2006 erfolgen.

Informationen zum Konferenzgespräch

Ein gemeinsames Konferenzgespräch von Constellation und Vincor zur
Erörterung der Transaktion ist für den 3. April 2006, 11.00 Uhr
(Eastern Time) geplant. Zu den Gesprächsteilnehmern werden der
Constellation Brands Chairman und Chief Executive Officer Richard
Sands, Executive Vice President und Chief Financial Officer Thomas
Summer, Vincor Chairman Mark Hilson, President und Chief Executive
Officer Donald Triggs sowie Chief Financial Officer Richard Jones
gehören. Der Zugang zu dem Konferenzgespräch ist 10 Minuten vor
Beginn des Gesprächs über die Telefon-Nr. +1-973-935-8505 möglich.
Ein Live-Webcast des Konferenzgesprächs zum Zuhören zusammen mit dem
Text dieser Pressemitteilung ist im Internet auf der Website von
Constellation unter der Adresse http://www.cbrands.com unter
"Investors" verfügbar. Eine Wiedergabe des Webcasts erfolgt unter der
Internet-Adresse http://www.cbrands.com.

Gemeinsame Pressekonferenz

Eine von Vincor und Constellation gemeinsam durchgeführte
Pressekonferenz findet heute um 13.00 Uhr auf der Empore der
Hauptetage der Toronto Stock Exchange (TSX), 130 King Street West
(Ecke King Street und York Street) statt und enthält Beiträge von
Vincor Chairman Mark Hilson und Präsident und CEO Don Triggs sowie
Constellation Chairman und CEO Richard Sands.

Informationen zu Constellation

Constellation Brands, Inc. ist ein international führender
Produzent und Vermarkter von alkoholischen Markengetränken mit einer
breiten Palette an Weinen, Spirituosen und Importbieren. Zu bekannten
Marken der Produktpalette von Constellation gehören: Almaden, Arbor
Mist, Vendange, Woodbridge von Robert Mondavi, Hardys, Nobilo, Alice
White, Ruffino, Robert Mondavi Private Selection, Blackstone,
Ravenswood, Estancia, Franciscan Oakville Estate, Simi, Handelsmarken
der Robert Mondavi Winery, Stowells, Blackthorn, Black Velvet, Mr.
Boston, Fleischmann's, Paul Masson Grande Amber Brandy, Chi-Chi's, 99
Schnapps, Ridgemont Reserve 1792, Effen Vodka, Corona Extra, Corona
Light, Pacifico, Modelo Especial, Negra Modelo, St. Pauli Girl und
Tsingtao. Für weitere Informationen über die Marken von Constellation
sowie Die Produktpalette des Unternehmens besuchen Sie bitten die
Website der Firma unter http://www.cbrands.com.

Zukunftsgerichtete Erklärungen

Diese Pressemitteilung enthält sog. zukunftsgerichtete Erklärungen
im Sinne des Artikels 27A des US Securities Act von 1933 sowie des
Artikels 21E des US Securities Exchange Act von 1934. Diese
zukunftsgerichteten Erklärungen unterliegen einer Anzahl von Risiken
und Unwägbarkeiten, von denen viele ausserhalb der Kontrolle von
Constellation liegen und die dazu führen können, dass die Ergebnisse
von den in diesen zukunftsgerichteten Erklärungen expliziert oder
implizit enthaltenen Angaben erheblich abweichen können. Zu einigen
dieser Risiken und Unwägbarkeiten gehören Faktoren, die sich auf die
Fähigkeit von Constellation beziehen, die Transaktion abzuschliessen,
das Geschäft von Vincor erfolgreich zu integrieren und erwartete
Synergien zu realisieren; dazu gehören weiterhin die kontinuierliche
Stärke der Beziehungen von Vincor zu seinen Mitarbeitern, Lieferanten
und Kunden sowie die Genauigkeit der Grundlagen von Prognosen
hinsichtlich der Geschäftsentwicklung von Vincor. Es ist nicht
gewiss, dass eine Transaktion zwischen Constellation und Vincor
tatsächlich zustande kommt oder innerhalb des hier vorgestellten
Zeitplans zustande kommen wird. Alle in dieser Pressemitteilung
gemachten Angaben, die nicht auf Tatsachen der Vergangenheit beruhen,
sind zukunftsgerichtete Erklärungen. Alle zukunftsgerichteten
Erklärungen gelten nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung.
Constellation übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder
Revidierung zukunftsgerichteter Erklärungen, ganz gleich ob aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände.
Für weitere Informationen zu den Risiken und Unwägbarkeiten, welche
die zukunftsgerichteten Erklärungen von Constellation nachteilig
beeinflussen können, sehen Sie bitte den Geschäftsbericht von
Constellation auf Formular 10-K für das am 28. Februar 2005
abgeschlossene Geschäftsjahr und den Quartalsbericht des Unternehmens
auf Formular 10-Q für das am 30. Nov. 2005 abgeschlossene Quartal
ein. Die in diesen Berichten angesprochenen Faktoren können dazu
führen, dass zukünftige Geschäftsergebnisse von den aktuellen
Erwartungen abweichen.

Website: http://www.cbrands.com

Originaltext: Constellation Brands, Inc.
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