euro adhoc: Teak Holz International AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Preis für THI-Aktien mit 9,00 Euro festgelegt

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Unternehmen

28.03.2007

. Angebot an Aktien rund doppelt gezeichnet - großer Erfolg im Retail
. Erster Handelstag am 29. März 2007
. Greenshoe-Aktien voll zugeteilt

Die Teak Holz International AG, Linz, ein auf nachhaltige
Teak-Forstinvestments in Costa Rica spezialisiertes österreichisches
Unternehmen, konnte heute die Preisfestsetzung des IPOs(Initial
Public Offerings) an der Wiener Börse erfolgreich abschließen. Die
Aktien der THI AG werden ab 29. März 2007 im Segment Standard Market
Continuous an der Wiener Börse gehandelt (Kürzel TEAK). Kassatag ist
der 30. März 2007. Der Angebotspreis wurde mit 9,00 Euro je Aktie
festgelegt.

Das Angebot der Kapitalerhöhung im Ausmaß von 1,650.000 neuen, auf
Inhaber lautenden Stammaktien war rund doppelt gezeichnet. Die
Mehrzuteilung über 247.500 Aktien ist ebenfalls erfolgt. Eine
besonders starke Nachfrage bestand seitens des Retail-Publikums, aber
auch auf der institutionellen Seite zeigte sich, insbesondere bei
ausgewählten internationalen Nachhaltigkeitsfonds, großes Interesse.
Rund die Hälfte der Emission wurden bei Privatanlegern platziert. Die
THI AG plant, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund
13,0 Millionen Euro (exkl. Mehrzuteilungsoption) primär zum Ankauf
weiterer Teakholzplantagenflächen einzusetzen. CEO Johannes Hofer:
"Ein Pricing am unteren Ende des Preisbandes bietet in den derzeitig
hoch volatilen Finanzmärkten eine gute Basis für einen erfolgreichen
Start an der Börse. Namhafte internationale Investoren, die unsere
Strategie nachhaltig mittragen, sind uns gerade in dieser Phase der
Expansion besonders wichtig. Für uns steht eine langfristige, solide
und stabile Investorenbasis im Vordergrund. Natürlich kommt das auch
den Privatanlegern zugute."

Die Anzahl der Aktien wird nach Abschluss des Börsengangs 5,993.532
Stück betragen, die Marktkapitalisierung wird sich auf rund 53,9
Millionen Euro belaufen. Der Streubesitz der Gesellschaft beläuft
sich vor einer allfälligen Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf 27,5
Prozent, der Rest befindet sich weiter im Besitz der bisherigen
Eigentümer (im Falle einer vollständigen Ausübung der
Mehrzuteilungsoption würde der Streubesitz 30,4 Prozent betragen).

Die Transaktion wurde von der Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG als Lead Manager begleitet.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter
www.teakholzinternational.com

Rechtlicher Hinweis:

Diese Presseaussendung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Teak Holz International AG
dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. Diese
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zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw.
innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an U.S.-amerikanische
Personen (einschließlich juristischer Personen) sowie an
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bzw. eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die
Wertpapiere der Teak Holz International AG werden in den USA nicht
zum Kauf angeboten.

Ende der Mitteilung euro adhoc 28.03.2007 00:29:31
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ots Originaltext: Teak Holz International AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Mag. Johannes Hofer, CEO
Teak Holz International AG
4040 Linz, Austria, Freistädter Straße 313
Tel.: +43-732-90 89 09
office@teakholzinternational.com

Branche: Forstwirtschaft
ISIN: AT0TEAKHOLZ8
WKN:
Index: Standard Market Continous
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr