293 Millionen in einer Nacht

Kapitalerhöhung und Wandelanleihe von Air Berlin waren mehrfach
überzeichnet

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Luftfahrt/Kapitalerhöhung

London, Berlin (euro adhoc) - Auf der Bilanzpressekonferenz am
Nachmittag des 27. März hatte die Air Berlin PLC eine zehnprozentige
Kapitalerhöhung und die Platzierung einer Wandelanleihe über 150
Millionen angekündigt. Mit der Transaktion sollen Kaufpreis und
Altschulden der am selben Tag übernommenen Fluggesellschaft LTU
bezahlt werden.

Keine 24 Stunden später konnte Air Berlin-Finanzvorstand Ulf
Hüttmeyer mitteilen: "Sowohl die Platzierung der Aktien als auch der
Wandelanleihe war mehrfach überzeichnet. Wir sind sehr zufrieden, wie
positiv die Emission vom Markt aufgenommen wurde. Dies gibt uns die
Möglichkeit, die LTU-Akquisition effizient zu finanzieren und
gleichzeitig unseren Investorenkreis zu erweitern. Wir haben 5,97
Millionen neue Aktien zu je 16,40 Euro verkauft und damit bei der
Kapitalerhöhung rund 98 Millionen Euro erlöst. Mit der Ausgabe der
Wandelanleihe haben wir zusätzlich 195 Millionen Euro erlöst. Wenn
die Banken ihre Greenshoe-Option ziehen, können mit der Wandelanleihe
sogar 220 Millionen Euro erlöst werden."

Die Wandelanleihe ist in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert
von jeweils 100.000 Euro eingeteilt und läuft über 20 Jahre. Sie
wurde mit einem Kupon von 1,5 Prozent und einem Wandlungspreis je
Aktie von 22,47 Euro an internationale institutionelle Investoren
ausgegeben. "Die starke Nachfrage zeigt, dass die Strategie von Air
Berlin vom Markt verstanden und angenommen worden ist und erlaubt es
uns auch, unsere Finanzierungskosten zu minimieren und unsere
finanzielle Flexibilität zu erhöhen", erklärte Ulf Hüttmeyer.

Ende der Mitteilung euro adhoc 28.03.2007 12:57:47
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Peter Hauptvogel
Director of Corporate Communications Air Berlin
Tel.: +49 (0)30 3434 1500
E-Mail: abpresse@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: Classic All Share, Prime All Share, SDAX
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