klickTel AG legt Angebotszeitraum und Bookbuilding-Spanne für Börsengang fest

Dorsten (ots) - Die klickTel AG, ein führender deutscher Anbieter
von medienübergreifenden Telefon- und Branchenbüchern, plant am 18.
April 2006 die Erstnotiz am Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse. Anleger können die Aktien vom 5. bis 11. April 2006
innerhalb einer Preisspanne von 13,00 bis 15,50 Euro zeichnen.

Die klickTel AG, CCB Bank AG und Close Brothers Seydler AG haben
gemeinsam die weiteren Details für den geplanten Börsengang
festgelegt: Es werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots insgesamt
bis zu 960.000 Aktien der klickTel AG angeboten, davon 700.000
Papiere im Zuge einer Kapitalerhöhung. Die Investmentgesellschaft
White Crystals Ltd. wird 140.000 Anteilsscheine abgeben. Boris
Polenske, Gründer und Vorstandsvorsitzender von klickTel, wird
ausschließlich im Rahmen des Greenshoes bis zu 120.000 Stück Aktien
zur Verfügung stellen und auch nach der Emission mit über 50 % der
Anteile Mehrheitsaktionär bleiben.

Interessierte Investoren können die Aktien in der Zeit vom 5.
April bis zum 11. April 2006 zeichnen. Die Preisspanne, innerhalb der
Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt 13,00 Euro bis 15,50
Euro je Aktie.

Werbevertrieb: Treiber für dynamisches Umsatzwachstum

Wie in den vorangegangenen Jahren ist die klickTel AG im
Geschäftsjahr 2005 erneut deutlich gewachsen. So stieg der Umsatz um
etwa 20 % auf rund 16 Mio. Euro. Wesentlichen Anteil daran hatte der
dynamisch wachsende Geschäftsbereich Werbevertrieb. Hier vermarktet
klickTel seit 2003 erfolgreich den infoEintrag, durch den Unternehmen
mit ihren Leistungen und Services in den weit verbreiteten, digitalen
Branchenbüchern aller klickTel Medien ausführlicher und bevorzugt
dargestellt werden.

Der Geschäftsbereich Software umfasst die Produktbereiche Desktop
Applications, Internet Applications, Mobile Applications und
Solutions. Im Wachstumsbereich Mobile Applications ist das
Unternehmen der erste Anbieter, der ein Telefon- und Branchenbuch mit
leistungsfähiger Navigation in mobilen Endgeräten wie PDAs oder PNAs
kombiniert. Auf der CeBIT 2006 hat der Auskunfts-Spezialist sein
Produkt erfolgreich der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit dem
Emissionserlös wird klickTel in den kommenden Jahren weitere
Wachstumsmöglichkeiten auf internationalen Märkten und in der mobilen
Kommunikation nutzen. Darüber hinaus möchte das Unternehmen seinen
etablierten Werbevertrieb weiter ausbauen.

Der endgültige Platzierungspreis soll am 11. April 2006 festgelegt
werden, die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 18. April
2006. Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 31.
März 2006 gebilligten Prospekt und einem Nachtrag in Bezug auf die
oben genannten Informationen, der nach Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht werden
wird.

Kennnummern der Emission

Zulassung beantragt: Entry Standard im Open Market (Freiverkehr)
der Frankfurter Wertpapierbörse
Börsenkürzel: KT 8
ISIN: DE 000 A0J J3E
Wertpapier-Kennnummer: A0J J3E.

Über die klickTel AG:

Die klickTel AG zählt zu den führenden deutschen Anbietern von
medienübergreifenden Telefon- und Branchenbüchern. Die Services
richten sich an Endverbraucher und Unternehmen. klickTel bietet mit
seinem umfassenden Produktportfolio digitale Auskunfts-Verzeichnisse,
Navigationssysteme und Routenplanungen an - als CD-ROM, Netzwerk- und
Intranetversion sowie über das Auskunfts-Portal www.klicktel.de und
mobile Endgeräte.

Das dynamisch wachsende Unternehmen hat das Geschäftsjahr 2005 mit
einem Gesamtumsatz von rund 16 Mio. Euro abgeschlossen.
Hauptumsatzquellen von klickTel sind das Abonnement- und
Vertragsgeschäft mit Softwarelizenzen sowie der Werbevertrieb über
den klickTel infoEintrag. Diese leistungsstarke Werbeform erscheint
übergreifend in allen klickTel Medien und den dazugehörenden
Produkten, wodurch Unternehmen eine außergewöhnlich hohe Reichweite
erzielen. klickTel beschäftigt an seinen drei Standorten Dorsten,
Essen und Hannover zurzeit insgesamt rund 300 Mitarbeiter.

Originaltext: klickTel AG
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Mobil 0160/90508040, E-Mail jkiveris@klicktel.de, Internet
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