euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / conwert Immobilien Invest AG hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

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03.04.2007

conwert Immobilien Invest AG hat Kapitalerhöhung erfolgreich
platziert

Wien, 03.04.2007. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien
Invest AG hat die bisher größte Kapitalerhöhung ihrer
Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen und alle angebotenen
26.674.773 Stück neue Aktien platziert. Der endgültige Bezugs- und
Ausgabepreis wurde in Abstimmung mit den begleitenden
Investmentbanken und auf Basis der eingelangten Kaufaufträge mit EUR
15,50 je Aktie festgelegt. conwert generiert damit einen
Brutto-Emissionserlös von rund EUR 413,46 Mio., der als
Eigenkapitalbasis für den weiteren Ausbau des Immobilien-Portfolios
dient.

Vor allem durch das große Interesse internationaler institutioneller
Investoren wie auch österreichischer Privatanleger waren die
angebotenen neuen Aktien deutlich überzeichnet. Entsprechend der
zunehmenden Internationalisierung des Unternehmens und der großen
Attraktivität des auf hochwertige Wohnimmobilien ausgerichteten
Geschäftsmodells konnten sowohl bestehende als auch neue Anleger in
Österreich, in ganz Europa sowie den USA für das Angebot gewonnen
werden. In Abstimmung mit den Konsortialbanken wurde beschlossen, die
Zeichnungsaufträge österreichischer Privatanleger voll zu erfüllen.

Der Emissionserlös aus der bisher umfangreichsten Kapitalerhöhung
dient conwert als Eigenkapitalstärkung für die Fortsetzung des
dynamischen Wachstumskurses. So soll in den nächsten 12-18 Monaten
ein Investitionsvolumen von rund EUR 800-1.000 Mio. umgesetzt werden.
Die weitere Internationalisierung des Unternehmens durch
Immobilien-Akquisitionen - insbesondere in Deutschland - ist ebenso
geplant wie der Ausbau der marktführenden Stellung im Bereich
hochwertiger Wohnimmobilien in Wien und das Development von im
Bestand befindlichen Objekten. Ende 2006 umfasste das
Immobilien-Portfolio der conwert Objekte im Wert von rund EUR 1,67
Mrd.

Durch die Kapitalerhöhung hat sich das Grundkapital von EUR 586,85
Mio. auf rund EUR 853,60 Mio. erhöht, die Börsenkapitalisierung des
Unternehmens steigt auf rund EUR 1,37 Mrd. Die Erstnotiz der neuen
Aktien ist für den 4. April 2007, der Valutatag für den 5. April 2007
vorgesehen.

Die Kapitalerhöhung wurde von Goldman Sachs International, JPMorgan
und der Wiener Privatbank Immobilieninvest AG als Joint Bookrunners
und Joint Lead Managers begleitet. Als Co-Lead Manager fungierte
Kempen & Co.

Diese Ad-hoc Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Durch
den Eintritt bzw. Nichteintritt bekannter oder unbekannter Risken,
Ungewissheiten und anderer Ereignisse können die tatsächlichen
zukünftigen Entwicklungen von den Aussagen und in Aussicht genommenen
Entwicklungen, die in dieser Ad-hoc Mitteilung explizit oder implizit
enthalten sind, abweichen. Wertentwicklungen der conwert Immobilien
Invest AG in der Vergangenheit lassen keine Schlüsse auf zukünftige
Wertentwicklungen zu.

Diese Ad-hoc Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine
Aufforderung oder Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren der conwert Immobilien Invest AG dar, sondern dient
ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Ad-hoc Mitteilung
genannten Wertpapiere sind bereits verkauft worden. Im Zusammenhang
mit dem abgeschlossenen öffentlichen Angebot von Wertpapieren der
conwert Immobilien Invest AG in Österreich sind ausschließlich die
Angaben des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und
veröffentlichen Prospekts in der Fassung des gebilligten und
veröffentlichten Nachtrages zum Prospekt verbindlich, der bei conwert
Immobilien Invest AG, Albertgasse 35, 1080 Wien, sowie bei Wiener
Privatbank Immobilieninvest AG, Hohenstaufengasse 5, 1010 Wien,
während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich ist.

Diese Ad-hoc Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika (USA), Kanada, Japan und Australien veröffentlicht oder
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Ende der Mitteilung euro adhoc 03.04.2007 07:54:02
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ots Originaltext: conwert Immobilien Invest AG
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conwert Immobilien Invest AG, Mag. Johann Kowar, Vorsitzender des Vorstandes, T
+43 / 1 / 521 45-200, E kowar@conwert.at

Hochegger|Financials, Mag. (FH) Roland Mayrl, T +43 / 1 / 504 69 87-31,
E r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt