euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / conwert Immobilien Invest AG Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

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06.04.2006

conwert Immobilien Invest AG
Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Wien, 06.04.2006. Die börsenotierte conwert Immobilien Invest AG hat
die bisher größte Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte
erfolgreich abgeschlossen und vollständig platziert. Vor allem durch
das große Interesse internationaler institutioneller Anleger waren
die angebotenen neuen Aktien zu rund 70 % überzeichnet. Mit dem
Bruttoemissionserlös von rund EUR 291,47 Mio. beabsichtigt conwert,
das weitere Unternehmenswachstum konsequent voranzutreiben.
Wesentlicher Erfolgsfaktor für die vollständige Platzierung der
Kapitalerhöhung war die starke Nachfrage nach conwert-Aktien sowohl
bei bestehenden als auch bei neuen Investoren. Insbesondere
internationale Anleger in ganz Europa konnten durch die zunehmende
Internationalisierung des Unternehmens verstärkt für die Aktie
gewonnen werden. Rund 50 % der neuen Aktien wurden bei
internationalen Investoren platziert, insbesondere bei Real
Estate-Fonds. Die restlichen 50 % bei nationalen institutionellen
Investoren und Privatanlegern. Die Aktionärsbasis des Unternehmens
konnte abermals verbreitert werden. Der Bruttoemissionserlös von EUR
291,47 Mio. aus der Kapitalerhöhung dient conwert als
Eigenkapitalanteil für den weiteren Ausbau des Immobilien-Portfolios.
Ziel von conwert ist es, mittelfristig den Auslandsanteil am
Gesamtportfolio auf bis zu 46 % zu erhöhen. Vor allem der deutsche
Markt bietet im Wohnungssegment aufgrund der günstigen
Einstiegspreise attraktive Investitionschancen. Des Weiteren prüft
conwert interessante Wohnimmobilienmärkte im übrigen Europa. Ein Teil
des Emissionserlöses soll zudem in das Development von bereits im
Portfolio der conwert befindlichen Immobilien investiert werden. Auf
Basis einer Finanzierungsstruktur von rund 40 % Eigenkapital und rund
60 % Fremdkapital steht conwert unter Berücksichtigung des
Emissionserlöses nunmehr ein Investitionskapital von insgesamt rund
EUR 725 Mio. zur Verfügung, sodass das Immobilien-Portfolio noch
heuer auf über EUR 1,8 Mrd. ausgebaut werden könnte. Derzeit beläuft
sich das Immobilienvermögen auf rund EUR 1,2 Mrd. Mit Eintragung der
Kapitalerhöhung in das Firmenbuch wird sich das Grundkapital von EUR
391,23 Mio. auf rund EUR 586,85 Mio. erhöhen. Die Anzahl der
ausgegebenen Aktien wird sich von 39.123.000 auf 58.684.500 erhöhen,
die Marktkapitalisierung auf Grundlage des aktuellen Börsekurses auf
über EUR 870 Mio. Die Erstnotiz der neuen Aktien an der Wiener Börse
erfolgt voraussichtlich am 11. April 2006. Joint Lead Manager und
Joint Bookrunner der Transaktion waren Bank Austria Creditanstalt AG
und Wiener Privatbank Immobilieninvest AG.

Ende der Mitteilung euro adhoc 06.04.2006 08:00:00
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ots Originaltext: conwert Immobilien Invest AG
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conwert Immobilien Invest AG
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T +43 / 1 / 521 45-200
E kowar@conwert.at

Hochegger|Financials
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T +43 / 1 / 504 69 87-31
E r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt