euro adhoc: Versatel AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Emissionspreis für Aktien von Versatel 29 Euro

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26.04.2007

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Emissionspreis für Aktien von Versatel 29 Euro

Das deutsche Telekommunikationsunternehmen Versatel hat zusammen mit
der abgebenden Aktionärin sowie den Joint Bookrunners Credit Suisse,
Deutsche Bank und J.P. Morgan heute gemeinsam den endgültigen
Kaufpreis (Emissionspreis) für Aktien der Versatel AG auf 29 Euro je
Aktie festgelegt. Es wurden insgesamt 28.577.500 Aktien platziert.
Hiervon stammen 14.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung,
10.850.000 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin sowie
3.727.500 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin aus einer
den Konsortialbanken eingeräumten Mehrzuteilungsoption.

Die Aktien der Versatel AG werden voraussichtlich erstmals am 27.
April 2007 unter dem Börsenkürzel VTW und der ISIN DE000A0M2ZK2
(International Securities Identification Number) im Prime Standard
des Amtlichen Markts der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt
werden. Die Aktien sollen voraussichtlich am 2. Mai 2007 gegen
Zahlung des Kaufpreises und der üblichen Effektenprovision geliefert
werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot
erfolgte ausschließlich durch und auf Basis des von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht am 11. April 2007 gebilligten
Wertpapierprospekts einschließlich des durch die BaFin am 19. April
2007 gebilligten Nachtrags Nr. 1 dazu. Der Wertpapierprospekt und der
Nachtrag Nr. 1 dazu sind auf der Internetseite der Gesellschaft
veröffentlicht und bei der Gesellschaft sowie den Konsortialbanken in
gedruckter Form kostenlos erhältlich.

Die in dieser Ad-hoc-Meldung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Veröffentlichung und Verbreitung in den Vereinigten Staaten von
Amerika bestimmt. Die hierin erhaltenen Aussagen dienen lediglich
Informationszwecken und sind nicht als Angebot von Wertpapieren für
den Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt; sie sind
auch nicht als solches auszulegen. Die Wertpapiere von Versatel, die
hierin beschrieben werden, wurden und werden nicht nach dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") oder dem Recht eines Bundesstaates registriert und
dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten
oder verkauft werden, außer im Rahmen einer Befreiung von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act oder des geltenden
Rechts eines Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die
nicht diesen Registrierungsanforderungen unterliegt. Diese
Ad-hoc-Meldung stellt keine Aufforderung zur Leistung von Geld,
Wertpapieren oder einer anderen Gegenleistung dar, und falls in
Erwiderung auf die hierin enthaltenen Informationen Geld, Wertpapiere
oder eine andere Gegenleistung übersandt werden, wird dies nicht
akzeptiert werden.

Diese Ad-hoc-Meldung ist nur an solche Personen gerichtet, die (i)
sich außerhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, oder (ii)
professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten haben, oder
(iii) Personen sind, die dem persönlichen Anwendungsbereich des
Artikel 49 (2) (a) bis (d) ("Unternehmen mit hohem Eigenkapital,
nicht eingetragene Vereinigungen etc.") der Order 2005 des The
Financial Services and Markets Act 2000 (Finanzwerbung) unterfallen
(sämtliche solcher Personen nachfolgend bezeichnet als "relevante
Personen"). Auf diese Ad-hoc-Meldung dürfen Personen, die keine
relevanten Personen sind, keine ihrer Handlungen stützen oder sich
auf ihren Inhalt verlassen. Investmentaktivitäten, auf die sich diese
PresseMeldung bezieht, sind nur relevanten Personen möglich, und es
werden Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen
werden.

The Information contained herein is not for publication or
distribution in the United States. The material set forth herein is
for informational purposes only and is not intended, and should not
be construed, as an offer of securities for sale into the United
States. The securities of Versatel described herein have not been and
will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the "Securities Act"), or the laws of any State, and may not
be offered or sold within the United States, except pursuant to an
exemption from, or in a transaction not subject to, the registration
requirements of the Securities Act and applicable State laws. No
money, securities or other consideration is being solicited and, if
sent in response to the Information contained herein, will not be
accepted.

This communication is directed only at persons who (i) are outside of
the United Kingdom or (ii) have professional experience in matters
relating to investments or (iii) are persons falling within Article
49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated
associations etc") of The Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (all such persons together being
referred to as "relevant persons"). This communication must not be
acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any
investment activity to which this communication relates is available
only to relevant persons and will be engaged in only with relevant
persons.

Ende der Mitteilung euro adhoc 26.04.2007 22:41:23
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ots Originaltext: Versatel AG
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Rückfragehinweis:
Versatel AG
Marion Krause
Bereichsleiterin
Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 (0) 211 5 22 83 250
Telefax: +49 (0) 211 5 22 83 111
E-Mail: marion.krause@versatel.de

Branche: Telekommunikation
ISIN: DE000AOM2ZK2
WKN: AOM2ZK
Index: TecDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard