Veolia Environnement erwirbt die SULO Gruppe

Paris/Hamburg (ots) - Veolia Environnement teilt heute die
Unterzeichnung eines notariellen Kaufvertrages mit The Blackstone
Group und Apax Partner zum Erwerb des Unternehmens Sulo, der Nummer
zwei im deutschen Entsorgungsmarkt, mit. Diese Akquisition mit einem
Unternehmenswert von 1,45 Milliarden Euro (einschließlich
Verschuldung) erfolgt durch Veolia Environnement. Die Transaktion
wurde von Credit Suisse in Frankfurt am Main abgewickelt. Damit
stärkt die Umweltservice-Sparte von Veolia Environnement ihre
Führungsposition im europäischen Abfallmanagement sowohl für
Industriekunden als auch Kommunen. Der Kauf hängt noch von der
Zustimmung der europäischen Wettbewerbsbehörden ab.

Sulo ist mit einem Umsatz 2006 von zirka 1,3 Milliarden Euro der
zweitgrößte deutsche Anbieter im Abfallmanagement. Sulo ist
insbesondere führend bei der Entsorgung von Siedlungs- und
Verpackungsabfällen (Duales System). Neben seinen unstrittigen
Kompetenzen im Papier- und Kunststoffrecycling verfügt das
Unternehmen über ein hervorragendes Know-how in den Bereichen
Abfallsortierung und organische Abfallverwertung. Darüber hinaus kann
es auf führende Positionen in den osteuropäischen und baltischen
Ländern verweisen. Sulo beschäftigt weltweit mehr als 7.700
Mitarbeiter.

Nach dieser Akquisition wird der Gesamtumsatz von Veolia
Umweltservice in Deutschland mit 16 Prozent Anteil am Gesamtumsatz
der Sparte mehr als 1,5 Milliarden Euro betragen.

Neben diesen neu erworbenen Positionen in Deutschland verstärkt
sich die Umweltservicesparte im Recycling und in der stofflichen
Verwertung in Europa. Die Zusammenführung von Veolia Umweltservice
und Sulo lässt bedeutende Synergien beim Management von vier
Millionen Tonnen Altpapier, einem Sektor von heute weltweiter
Dimension, erkennen.

Nicht zuletzt stärkt dieser Kauf die Präsenz der
Veolia-Umweltservicesparte auf den stark wachsenden Märkten
Osteuropas und des Baltikums. Mit rund 200 Millionen Euro Umsatz in
dieser Region wird Veolia über eine einzigartige Plattform zur
weiteren Entwicklung auf diesen Wachstumsmärkten verfügen.

Der Kaufpreis entspricht nach Berücksichtigung der Anteile in
Fremdbesitz einem EBITDA-Multiple von 8,0. Die im Einklang mit den
Investitionskriterien von Veolia Environnement stehende Akquisition
dürfte sich bereits ab dem ersten Jahr auf den Nettogewinn je Aktie
leicht ertragssteigernd auswirken.

Henri Proglio, CEO von Veolia Environnement, erklärte: "Über diese
Akquisition kann die Veolia Environnement Gruppe, die in den Sparten
Wasser, Energie und Verkehr bereits über eine starke Präsenz in
Deutschland verfügt, ihre Position stärken und zu einem der führenden
Anbieter im Abfallmanagement avancieren. Der in Deutschland erzielte
Anteil am Konzernumsatz wird damit auf 10 Prozent steigen. Veolia
Environnement ist damit gut platziert, um das Know-how der Gruppe auf
diesem Markt weiter auszubauen und insbesondere um aus der raschen
Entwicklung von PPP-Projekten Nutzen zu ziehen."

Denis Gasquet, Generaldirektor von Veolia Propreté, führte
ergänzend dazu aus: "Diese Akquisition bestätigt unsere Position als
einer der führenden Anbieter im europäischen Abfallmanagementsektor
und stärkt sie in den Bereichen Abfallsortierung und Recycling mit
stofflicher Verwertung - Kern unserer Strategie für die kommenden
Jahre. Gleichzeitig beschleunigt sich dadurch unser organisches
Wachstum auf den Märkten mit hohem Wachstumspotenzial in Osteuropa."

Veolia Propreté, die Umweltservicesparte von Veolia, ist der
einzige Anbieter, der sämtliche Teilbereiche des Abfallmanagements
(feste, flüssige, ungefährliche, gewerbliche und gefährliche Abfälle)
auf allen fünf Kontinenten abdeckt. Zum Leistungsangebot gehören die
Bereiche Entsorgungslogistik, Rohr- und Kanalservice,
Straßenreinigung und Abfallmanagement sowie Abfallrecycling mit
stofflicher Verwertung. Veolia Umweltservice hat 2006 einen Umsatz in
Höhe von 7,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.
www.veolia-environmentalservices.com

Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE und NYSE: VE) ist der
weltweit führende Anbieter von Umweltdienstleistungen. Mit einer
weltweiten Präsenz und mehr als 300.000 Mitarbeitern bietet das
Unternehmen auf den jeweiligen Bedarf der öffentlichen und privaten
Kunden zugeschnittene Lösungen in vier einander ergänzenden Sparten:
Wasserver- und entsorgung, Abfallmanagement, Energiemanagement sowie
Personen- und Güterverkehr. Veolia Environnement konnte 2006 28,6
Milliarden Euro Umsatz verbuchen. www.veolia.com

Wichtiger Hinweis

Veolia Environnement ist eine am NYSE und Euronext Paris
börsennotierte Gesellschaft. Die vorliegende Pressemitteilung enthält
so genannte "forward looking statements" im Sinne des "U. S. Private
Securities Litigation Reform Act" von 1995. Diese Erklärungen beruhen
auf den derzeitigen Erwartungen und Prognosen des Managements und
sind mit gewissen Unsicherheitsfaktoren verbunden, die zu einer
signifikanten Differenz zwischen den tatsächlichen Ergebnissen und
der Darstellung in diesen zukunftsorientierten Erklärungen sowie den
Risiken, die in den von Veolia Environnement bei der U.S. Securities
and Exchange Commission hinterlegten Dokumenten genannt werden,
führen können. Veolia Environnement ist nicht verpflichtet und
verpflichtet sich auch nicht, solche Informationen laufend zu
aktualisieren. Anleger und Inhaber von Wertpapieren können bei Veolia
Environnement kostenlos eine Kopie der von Veolia Environnement bei
der U.S. Securities and Exchange Commission registrierten Dokumente
anfordern.

Originaltext: SULO GmbH
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